Transaction type
Synthèse
Activity sector
Accompanied by
MBA Capital Lille , Strasbourg
Date of publication
En 2018, MBA Capital Lille et Strasbourg ont accompagné plusieurs opérations importantes de cession, levée de fonds ainsi que d’acquisition d’entreprises nationales et internationales.
MBA Capital accompagne la Maison de Champagne LOMBARD pour une levée de fonds.
La Maison de Champagne LOMBARD est une entreprise familiale spécialisée dans la production et la commercialisation de champagnes depuis 3 générations. L’entreprise a été accompagnée par MBA Capital pour une levée de fonds de 3,5 millions d’euros dans le cadre de son développement international.
Le siège de cette Maison de Champagne historique se situe à Épernay, une commune française située dans le département de la Marne, dans la nouvelle région du Grand Est. En 2018, la marque de champagne LOMBARD est présente dans la région depuis trois générations.
Bientôt centenaire, la maison LOMBARD a connu plusieurs membres de la famille à sa direction. Le dernier directeur général en date est Thomas LOMBARD. Il succède à son propre père, Thierry LOMBARD. C’est au courant de l’année 2017 que ce dernier reprend les rênes de l’entreprise familiale.
L’idée de Thomas LOMBARD, lorsqu’il arrive à la tête de l’entreprise, est de changer de direction. Ce dernier souhaite avant tout innover tout en s’inspirant de l’héritage familial. Son père, Thierry LOMBARD, avait dirigé la maison en gardant une image très traditionnelle du champagne et du domaine. Une image chic et distinguée. Thomas, lui, arrive avec une volonté d’inscrire la Maison dans une vision « vins et terroir ». Il espère se réinventer en adoptant une approche vigneronne de ses vins et de leurs terroirs d’origine.
Pour ce faire, le nouveau directeur des champagnes LOMBARD met un point d’honneur à informer la clientèle sur le domaine dans lequel est produit le champagne en question. Au même titre que pour sa clientèle, les collaborateur de la Maison LOMBARD prennent à coeur à connaitre leurs partenaires et leurs domaines.
Chaque partenariat est un échange passionnant avec le viticulteur : nous pratiquons des reconnaissances terroir pour observer le sol, le climat, le relief et la viticulture pratiquée. Cet échange continue après la vendange lorsque nous dégustons les vins clairs des crus et lieux-dits avec nos partenaires viticulteurs. Cette étroite collaboration est essentielle pour transmettre dans nos champagnes les identités minérales de chaque terroir.
Thomas Lombard, Directeur Général
Les vignes de la maison LOMBARD sont situées dans les montagnes de Reims. Reims une ville du nord-est de la France située en région Champagne-Ardenne. Elle est la capitale officieuse de la région productrice de champagne.
La Maison LOMBARD possède un territoire exploitable très étendu. En effet, elle détient plus de 5,5 hectares de vignes qui sont essentiellement dédiées à sa gamme Premier Cru. Avec la vision moderne du nouveau directeur général, le terrain est en plein changement. Effectivement, dans sa vision d’un renouvellement de l’image de marque, Thomas LOMBARD a décidé de convertir l’exploitation traditionnelle familiale en vignoble Bio.
La grande richesse de ces terroirs offre à la Maison l’opportunité unique de valoriser les spécificités de chacun d’entre eux à travers une gamme unique de champagnes non dosés ou Extra Bruts.
Champagne Terroir
Dans un contexte de montée en gamme du marché drivée par une demande de plus en plus sélective avec un chiffre d’affaires des producteurs de champagne en hausse de 5% en 2017, la Maison LOMBARD s’est progressivement repositionnée sur le marché « Premium » en capitalisant sur les atouts qui ont fait la renommée de l’entreprise.
Spécialiste des opérations de haut de bilan et de levées de fonds stratégiques, MBA Capital a mobilisé de nombreuses expertises dans le cadre de ce tour de table.
Bertrand KNIPPER, dirigeant de MBA Capital Strasbourg, s’est appuyé sur Pascal KIM pour l’analyse stratégique et le business plan et sur Pierre SCHOTT pour la sélection et l’approche des investisseurs. Nicolas BONNEL, Associé gérant de MBA Capital Lille, Team Leader Food and Beverage de M&A WORLDWIDE, le réseau international de MBA Capital, a mis son expertise sectorielle au service de la réussite de l’opération.
SOFIP a été créée en 1987 afin d’accompagner les adultes en reconversion sur les métiers du secteur automobile et ferroviaire. SOFIP dispense plus de 1500 formations par an pour les grands comptes industriels régionaux et a réalisé plus de 2 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
MBA CAPITAL a accompagné M. Jean-Pierre PORA, actionnaire de SOFIP, qui souhaitait anticiper son départ et adosser l‘entreprise à un groupe du secteur de la Formation Professionnelle.
Un enjeu crucial dans un marché en pleine mutation à l’aune d’une réforme qui risque de bouleverser considérablement le domaine en France.
Pour mener à bien cette opération, MBA CAPITAL a consulté les principaux acteurs du secteur parmi lesquels ADAPECO, une entreprise spécialisée dans les formations hôtelières et des métiers de service. Dirigée par M. Gonzague DUQUESNE, ADAPECO intervient pour les demandeurs d’emploi et les salariés de l’ensemble de la Région Hauts-de-France.
À l’issue d’une consultation de 5 mois, le rapprochement entre les 2 acteurs des Hauts-de-France a été finalisé avec succès en octobre 2018.
La société RUSTYLE est une menuiserie industrielle spécialisée dans la construction bois et l’aménagement extérieur, implantée en Alsace à Duttlenheim (Bas-Rhin).
La société qui a bâti sa notoriété sur les célèbres chalets des marchés de Noël de Strasbourg, et de grandes villes françaises et européennes jusqu’à celui de Moscou, est devenue en 40 ans, un leader européen reconnu pour la qualité et la diversité de son offre : abris de jardins, chalets de loisirs, mini-chalets et fabrication sur-mesure.
Afin de pérenniser l’entreprise Rustyle, Christian EHRHARDT, dirigeant fondateur, a choisi de confier la poursuite de son développement à Fabien THEVENOT.
Diplômé de l’ESSEC, ancien Directeur commercial export, il saura mettre à profit son expérience et sa vision du marché pour toujours mieux répondre aux besoins des particuliers, des administrations et des collectivités.
Bertrand KNIPPER, gérant de l’équipe strasbourgeoise de MBA Capital a accompagné l’actionnaire dans cette cession à forts enjeux.
Le Groupe HDB reprend HOWILLER, spécialiste de la construction de structures métalliques spécifiques
Située à Reichstett en Alsace, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES CH. HOWILLER conçoit, fabrique et monte des structures métalliques spécifiques allant de 500Kg à 500 T.
Réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires, elle emploie une vingtaine de collaborateurs.
Afin de pérenniser l’entreprise, Gareth WHOMSLEY, actionnaire unique, a choisi de confier la poursuite du développement à un trio d’entrepreneurs régionaux.
Managers aguerris, ils sauront mettre à profit leurs expériences passées pour pérenniser l’entreprise et perpétuer l’image de sérieux et qualité que les clients lui confèrent, tout en constituant à terme un groupe spécialisé dans les métiers du bâtiment.
Bertrand KNIPPER, associé de MBA CAPITAL à Strasbourg, a accompagné l’actionnaire dans la cession de son entreprise.
Ces opérations ont été accompagnées par MBA Capital Lille et Strasbourg en 2018.
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