{"id":3168,"date":"2019-10-07T17:12:52","date_gmt":"2019-10-07T15:12:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mbacapital.com\/?p=3168"},"modified":"2022-05-18T12:45:59","modified_gmt":"2022-05-18T10:45:59","slug":"industrie-packaging-eco-responsabilite-innovation-consolidation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mbacapital.com\/en\/industrie-packaging-eco-responsabilite-innovation-consolidation\/","title":{"rendered":"L\u2019industrie du packaging : \u00e9co-responsabilit\u00e9, innovation, consolidation"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\" ><em>La force d\u2019un r\u00e9seau international comme M&amp;A Worldwide \u2013 dont MBA Capital est membre fondateur \u2013 c\u2019est de pouvoir disposer d\u2019expertises issues de tous les continents sur des secteurs d\u2019activit\u00e9 vari\u00e9s afin de faire jouer les synergies et de d\u00e9multiplier la valeur du conseil client. Ce mois-ci, c\u2019est le cabinet hollandais Aeternus qui publie un rapport sur l\u2019industrie du packaging, en pleine vague de consolidation.<\/em><\/p>\n<h2>L&rsquo;industrie de l&#8217;emballage, des constantes et des disparit\u00e9s<\/h2>\n<p>L\u2019industrie de l\u2019emballage est en mouvement face \u00e0 plusieurs ph\u00e9nom\u00e8nes structurants\u00a0: prise de conscience environnementale et impact sur la durabilit\u00e9 des produits, augmentation de la taille critique, surcapacit\u00e9s persistantes, robotisation accrue, autant de facteurs-cl\u00e9s \u00e0 l\u2019\u0153uvre pour les prochaines ann\u00e9es sur ce march\u00e9 dynamique. Des mouvements de consolidation sont d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 en cours, en partie motiv\u00e9s par la recherche d\u2019\u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle.<\/p>\n<p>Le march\u00e9 mondial du packaging est en croissance r\u00e9guli\u00e8re depuis quelques ann\u00e9es et repr\u00e9sente 906 milliards de dollars en 2018, soit 120 dollars par personne par an. Cette tendance va se poursuivre, avec d\u2019une part l\u2019augmentation du pouvoir d\u2019achat dans les pays \u00e9mergents, et d\u2019autre part l\u2019essor de 15% par an du e-commerce, fort consommateur d\u2019emballages, dans les pays d\u00e9velopp\u00e9s, qui restent les principaux utilisateurs.<\/p>\n<p><strong>En France, le march\u00e9 de l\u2019emballage se compose des segments suivants\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Emballages plastiques (rigides et souples)\u00a0: la loi EGALIM d\u2019octobre 2018 et la directive europ\u00e9enne Single Use Plastics, dont les dispositions phares doivent entrer en vigueur respectivement en 2020 et 2021 aura une forte influence sur le march\u00e9 de l\u2019emballage plastique car elle vise \u00e0 interdire certaines bo\u00eetes, sauf celles compostables ou constitu\u00e9es de mati\u00e8res biosourc\u00e9es. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la contrainte r\u00e9glementaire se durcit en France comme en Europe. Le chiffre d\u2019affaires des fabricants d\u2019emballages plastiques devrait cro\u00eetre de 2% en 2019*\u00a0;<\/li>\n<li>Sacs en papier\u00a0: m\u00eame si le nouveau souffle esp\u00e9r\u00e9 suite \u00e0 l\u2019interdiction des sacs en plastique n\u2019a pas eu lieu, une croissance du CA est attendue en 2019 port\u00e9e par les rayons vrac du commerce de d\u00e9tail, l\u2019essor du drive et de la livraison \u00e0 domicile et par l\u2019industrie des mat\u00e9riaux de construction. Des innovations technologiques augmentant les qualit\u00e9s du papier pourraient en outre conduire \u00e0 de nouvelles perspectives\u00a0;<\/li>\n<li>Cartons\u00a0: l\u2019industrie est en panne de croissance face \u00e0 la morosit\u00e9 de l\u2019industrie agroalimentaire. Seuls les cartons ondul\u00e9s r\u00e9sistent, gr\u00e2ce au boum du e-commerce.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>*Source\u00a0: Xerfi<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\"   class=\"aligncenter size-full wp-image-3170\"   src=\"https:\/\/www.mbacapital.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/mba-capital-aeternus-packaging.png\"   alt=\"mba-capital-aeternus-packaging\"   width=\"817\"   height=\"420\" \/><\/p>\n<h2>Les fusions-acquisitions, un levier de d\u00e9veloppement pour les principaux acteurs du packaging<strong>\u00a0<\/strong><\/h2>\n<p>Au niveau mondial, 2018 est une ann\u00e9e record dans le secteur de l\u2019emballage avec 50% d\u2019acquisitions de plus qu\u2019en 2016 et en 2017. L\u2019ann\u00e9e 2019 devrait \u00eatre aussi riche, voire plus, en rachats d\u2019entreprises dans ce domaine d\u2019activit\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Qu\u2019est-ce qui motive les op\u00e9rations de consolidation dans le secteur\u00a0?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La surcapacit\u00e9, les d\u00e9veloppements techniques et la recherche des \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle poussent les entreprises \u00e0 trouver des moyens de remplir leurs cha\u00eenes de production, de plus en plus efficaces et rapides\u00a0;<\/li>\n<li>L&rsquo;acquisition d&rsquo;une entreprise du secteur disposant de ses propres d\u00e9bouch\u00e9s peut offrir une solution directe \u00e0 cette probl\u00e9matique de capacit\u00e9 et, en m\u00eame temps, constituer un excellent moyen d&rsquo;acc\u00e9der \u00e0 de nouveaux march\u00e9s\u00a0;<\/li>\n<li>Les petites entreprises ayant souvent des budgets d\u2019investissement limit\u00e9s ont des difficult\u00e9s \u00e0 suivre les progr\u00e8s technologiques n\u00e9cessaires dans cette activit\u00e9\u00a0;<\/li>\n<li>Les groupes plus importants, m\u00eame s\u2019ils ont les ressources pour assurer leur d\u00e9veloppement, acc\u00e9l\u00e8rent leur croissance en r\u00e9alisant des acquisitions.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En Europe, les principaux acqu\u00e9reurs dans le secteur de l\u2019emballage sont les groupes anglais BUNZL et RPC, avec respectivement 16 et 10 acquisitions sur la p\u00e9riode 2016-2018. Citons \u00e9galement DS SMITH (Royaume Uni), HUHTAMAKI (Finlande), CCL INDUSTRIES (Canada), P VAN DE VELDE (Belgique), SAICA (Espagne) et SMURFIT KAPPA (Irlande). De nombreuses cibles de ces groupes se trouvent en Hollande, o\u00f9 30% des op\u00e9rations ont impliqu\u00e9 une contrepartie internationale.<\/p>\n<h2>Exemple n\u00e9erlandais d&rsquo;un rachat de soci\u00e9t\u00e9 d&#8217;emballages par P Van de Velde Group<\/h2>\n<p>Le cabinet n\u00e9erlandais Aeternus a accompagn\u00e9 et conseill\u00e9 Ron van Gog, l\u2019actionnaire-dirigeant de Wesley Printing &amp; Packaging, une entreprise de taille moyenne bas\u00e9e \u00e0 Maastricht, dans sa cession au groupe belge P van de Velde. Ron van Gog a tout d\u2019abord recherch\u00e9 \u00e0 r\u00e9aliser une transmission familiale, mais en l\u2019absence d\u2019une telle perspective, il s\u2019est r\u00e9solu \u00e0 adosser sa soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 un groupe et le choix de P van de Velde Group s\u2019est impos\u00e9 comme l\u2019option strat\u00e9gique la plus judicieuse pour assurer la p\u00e9rennit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 en permettant \u00e9galement des \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle. Les \u00e9quipes \u00e9tant \u00e0 l\u2019aise avec ce partenaire, cette op\u00e9ration est vite devenue une source d\u2019opportunit\u00e9s pour cet acteur du carton. Gr\u00e2ce \u00e0 cette cession, une grande vari\u00e9t\u00e9 de comp\u00e9tences dans le domaine de l\u2019emballage s\u2019est retrouv\u00e9e sous un m\u00eame toit et l\u2019entreprise a pu disposer d\u2019une meilleure couverture g\u00e9ographique.<\/p>\n<p>Un an apr\u00e8s l\u2019op\u00e9ration, le c\u00e9dant Ron van Gog continue \u00e0 travailler dans l\u2019entreprise \u00e0 un niveau d\u00e9cisionnaire et a trouv\u00e9 sa nouvelle place. Faisant partie du board du groupe P van de Velde, il participe aux discussions strat\u00e9giques sur les projets d\u2019investissements, l\u2019organisation et la structuration des forces de vente. Car le march\u00e9 est face \u00e0 des enjeux cruciaux, environnementaux notamment. L\u2019utilisation d\u2019emballages en plastique est un v\u00e9ritable sujet de d\u00e9bats et la demande de cartons est sans doute une solution d\u2019avenir dans certaines utilisations. L\u2019innovation technique est donc essentielle. Dans l\u2019industrie agroalimentaire, l\u2019exposition des aliments \u00e0 des substances chimiques pr\u00e9sentes dans les emballages est \u00e9galement un vaste sujet. Pack Alim, une entreprise fran\u00e7aise rachet\u00e9e par P van de Velde en 2018 est d\u2019ailleurs pionni\u00e8re dans la fabrication d\u2019emballages alimentaires \u00e9co-con\u00e7us pour l\u2019industrie agroalimentaire, et ne cesse de sortir des innovations brevet\u00e9es. Notons que si les presses \u00e0 imprimer qui servent dans l\u2019industrie de l\u2019emballage ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9es en l\u2019espace de peu de temps, le poin\u00e7onnage, processus qui vient juste ensuite, est actuellement \u00e0 la tra\u00eene en termes d\u2019innovation technologique. D\u2019autres consolidations devraient donc intervenir afin que les acteurs du secteur augmentent leurs capacit\u00e9s en R&amp;D.<\/p>\n<p><strong>Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez votre interlocuteur privil\u00e9gi\u00e9 MBA Capital.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Les op\u00e9rations r\u00e9centes accompagn\u00e9es par MBA Capital dans <a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/tag\/transports-logistique-emballages\/\">ce secteur<\/a> :<\/strong><\/p>\n<p><strong>MBA Capital a conseill\u00e9 <a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/realisation\/specialiste-emballage-acquiert-emballage-service\/\">LE SPECIALISTE DE L\u2019EMBALLAGE<\/a> dans sa d\u00e9marche de croissance externe jusqu\u2019a\u0300 l\u2019acquisition d\u2019EMBALLAGE SERVICE.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La force d\u2019un r\u00e9seau international comme M&amp;A Worldwide \u2013 dont MBA Capital est membre fondateur \u2013 c\u2019est de pouvoir 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