{"id":575,"date":"2016-11-10T11:08:38","date_gmt":"2016-11-10T10:08:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mbacapital.com\/?p=575\/"},"modified":"2022-02-17T15:54:02","modified_gmt":"2022-02-17T14:54:02","slug":"biere-marques-globales-aux-brasseurs-artisanaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mbacapital.com\/en\/biere-marques-globales-aux-brasseurs-artisanaux\/","title":{"rendered":"Bi\u00e8re : Des Marques Globales aux Brasseurs Artisanaux"},"content":{"rendered":"

D\u00e9veloppements dans l\u2019industrie Agroalimentaire :\u00a0<\/em>Extrait du rapport de Novembre 2016<\/em><\/p>\n

La Consolidation des Leaders Globaux<\/strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n

La production de bi\u00e8re affiche un haut niveau de concentration des acteurs. Chaque pays a son \u201cchampion local\u201d, comme Heineken aux Pays-Bas, Carlsberg au Danemark, Guinness en Irlande, Budweiser aux Etats-Unis, ou Corona au Mexique.<\/p>\n

Le march\u00e9 de la bi\u00e8re a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu et reste domin\u00e9 par de grands groups, les trois principaux \u00e9tant AB InBev, Heineken et Carlsberg. Ceux-ci continuent \u00e0 cro\u00eetre, en particulier avec l\u2019acquisition de SAB Miller, le pr\u00e9c\u00e9dant second leader mondial, par AB InBev en Septembre 2015, \u00e0 un prix d\u2019acquisition de 96 milliards \u20ac. AB InBev contr\u00f4le maintenant plus du tiers du march\u00e9 mondial de la bi\u00e8re, avec une capitalisation boursi\u00e8re proche de 265 milliards \u20ac, et g\u00e9n\u00e8re 23 milliards \u20ac d\u2019EBE (36% du CA) et un chiffre d\u2019affaires de 63 milliards \u20ac.<\/p>\n

La Naissance des Brasseurs Artisanaux<\/strong><\/span><\/h2>\n

Toutefois, le march\u00e9 de la bi\u00e8re a connu une inversion durant les deux derni\u00e8res ann\u00e9es. Dans ce revirement, le ph\u00e9nom\u00e8ne des \u201cbrasseurs artisanaux\u201d \u2013 brasseurs petits, ind\u00e9pendants et traditionnels \u2013 \u00e0 la mode Etats-Unis, ont eu un r\u00f4le central. Les brasseurs artisanaux se d\u00e9veloppent, quelquefois au c\u0153ur m\u00eame des villes. Donc cette industrie de la bi\u00e8re doit s\u2019adapter \u00e0 cette \u00e9volution de march\u00e9 caract\u00e9ris\u00e9e par l\u2019atomisation des acteurs et la recherche de recettes nouvelles.<\/p>\n

Aux Etats-Unis, les ventes de bi\u00e8res artisanales ont augment\u00e9 de 22% en 2014 alors que le march\u00e9 total de la bi\u00e8re stagnait (+1%). La part de march\u00e9 de la bi\u00e8re artisanale a atteint 11% du march\u00e9 total (source: Association des Brasseurs). Dans l\u2019Union Europ\u00e9enne, le nombre de brasseries artisanales a cr\u00fb de 106% entre 2008 et 2013. Il y a maintenant 800 brasseries artisanales en France, contre 700 en 2015. Les bi\u00e8res artisanales ne repr\u00e9sentent que 5 \u00e0 6% du march\u00e9 fran\u00e7ais de la bi\u00e8re, mais elles connaissent une croissance exponentielle. Enfin, l\u2019innovation conduit \u00e0 la croissance malgr\u00e9 la baisse du march\u00e9.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

La R\u00e9ponse des Leaders Mondiaux<\/span><\/strong><\/h2>\n

Dans le contexte de baisse des ventes, l\u2019activit\u00e9 de bi\u00e8re artisanale est la seule montrant de la croissance. C\u2019est pourquoi les leaders de march\u00e9 ont d\u00e9velopp\u00e9 des marques \u00ab\u00a0superpremium\u00a0\u00bb. Les acteurs globaux ont cr\u00e9\u00e9 de nouvelles gammes de bi\u00e8res comme \u201cCubanisto\u201d par AB InBev, \u201cMort Subite\u201d par Heineken ou \u201cGrimbergen\u201d par Carlsberg.<\/p>\n

Ils ont \u00e9galement r\u00e9alis\u00e9 des croissances externes. AB InBev d\u00e9tient 7 brasseries artisanales. Ceci apr\u00e8s diff\u00e9rentes acquisitions en 5 ans (Goose Island en 2011, Golden Road Brewing en 2015 et Karmeliet & Kwak en 2016). Heineken n\u2019est pas en reste avec l\u2019acquisition de la brasserie am\u00e9ricaine Lagunitas en 2015. L\u2019Afrique est aussi une plateforme de d\u00e9veloppement importante. Les principaux acteurs y sont install\u00e9s: AB InBev\/SAB Miller a \u00e9tabli son si\u00e8ge africain \u00e0 Johannesburg, et Heineken et Carlsberg sont \u00e9galement pr\u00e9sents en Afrique.<\/p>\n

La strat\u00e9gie de croissance externe est d\u2019acqu\u00e9rir des brasseries artisanales dynamiques mais pas les op\u00e9rations ou la production. N\u00e9anmoins, cette strat\u00e9gie impose des r\u00e8gles et des concessions pour l\u2019acqu\u00e9reur. Par exemple, la globalisation impose la cession de certaines brasseries artisanales: l\u2019autorit\u00e9 de la concurrence de l\u2019Union Europ\u00e9enne a d\u00e9termin\u00e9 que la fusion d\u2019AB InBev et de SAB Miller requ\u00e9rait la vente d\u2019actifs. Le leader japonais Asahi a acquis \u00e0 cette occasion Peroni, Grolsch et Mentime en 2016 pour 2,55 milliards \u20ac. La tendance de brasserie artisanale a un avenir prometteur, en raison du peu de barri\u00e8res \u00e0 l\u2019entr\u00e9e lorsqu\u2019une bi\u00e8re artisanale est vendue une autre est cr\u00e9\u00e9e. Dans l\u2019ensemble, il y a de nombreuses opportunit\u00e9s d\u2019acquisition sur le march\u00e9 de la bi\u00e8re, tant dans les marques importantes que dans les brasseries artisanales.<\/p>\n

La croissance des brasseurs artisanaux se passe dans tous les pays, mais surtout en Europe et aux Am\u00e9riques. De nombreux brasseurs artisanaux locaux ont atteint une taille significative (plus de 10 millions \u20ac) et deviennent des cibles potentielles pour les acteurs globaux. Les bi\u00e8res artisanales ont renouvel\u00e9 le march\u00e9 de la bi\u00e8re par la qualit\u00e9, l\u2019innovation produit et la cr\u00e9ation de valeur.<\/p>\n

\"image_auteur\"<\/p>\n

Nicolas Bonnel<\/em>
\nManaging Partner – MBA Capital – France<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00e9veloppements dans l\u2019industrie Agroalimentaire : Extrait du rapport de Novembre 2016. 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