La derni\u00e8re convention M&A Worldwide, r\u00e9seau international f\u00e9d\u00e9rant des cabinets sp\u00e9cialis\u00e9s en fusions et acquisitions pour (notamment) permettre la r\u00e9alisation de transactions cross-border, d\u00e9cerne tous les ans le prix du deal de l\u2019ann\u00e9e. Pour 2020, le prix revient \u00e0 …<\/p>\n\n\n\n
notre confr\u00e8re Lituanien Confidentus<\/strong>, qui a conseill\u00e9 la cession de l\u2019h\u00e9bergeur web Interneto vizija et sa filiale RackRay, op\u00e9rateur dans le domaine des data centers. La transaction s\u2019est conclue le 16 Novembre 2020. Marija LEITONIENE<\/strong>, associ\u00e9e-fondatrice de Confidentus, nous en d\u00e9voile quelques d\u00e9tails\u2026<\/p>\n\n\n\n Les soci\u00e9t\u00e9s c\u00e9d\u00e9es sont Interneto Vizija et sa filiale RackRay.<\/strong> Interneto Vizija est leader dans son domaine d\u2019activit\u00e9 et d\u00e9tient environ 60% des parts de march\u00e9 en Lituanie. Notre intervention a consist\u00e9 \u00e0 apporter conseil et expertise aux fondateurs des deux soci\u00e9t\u00e9s ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9quipe manag\u00e9riale de la filiale.<\/strong> Il faut savoir que nous avons accompagn\u00e9 cette entreprise pendant plus de 5 ans, p\u00e9riode pendant laquelle de nombreux changements sont intervenus dans le but de pr\u00e9parer la cession (modification des m\u00e9thodes comptables, am\u00e9lioration des tableaux de bord et outils de reporting, objectifs pour les postes cl\u00e9s, structure de financement\u2026).<\/p>\n\n\n\n Quant \u00e0 l\u2019acqu\u00e9reur, il s\u2019agit d\u2019un h\u00e9bergeur web international en forte croissance, Miss Group, dont le si\u00e8ge se situe \u00e0 Stockholm en Su\u00e8de. Il poss\u00e8de des bureaux au Royaume-Uni, en Espagne, en Finlande, en Bulgarie, aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique ainsi qu\u2019en Inde.<\/p>\n\n\n\n Ce fut, pour ainsi dire, une op\u00e9ration virtuelle ! Pas au sens \u00ab irr\u00e9el \u00bb du terme, mais tout simplement parce que la cession s\u2019est initi\u00e9e au printemps 2020 et s\u2019est cl\u00f4tur\u00e9e \u00e0 l\u2019automne, donc pendant les p\u00e9riodes de confinement. Il \u00e9tait strictement impossible de pr\u00e9voir des d\u00e9placements et des r\u00e9unions en pr\u00e9sentiel, les acheteurs \u00e9tant dispers\u00e9s dans 3 pays diff\u00e9rents (Espagne, Royaume-Uni et Su\u00e8de) et le c\u00e9dant en Lituanie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Malgr\u00e9 tout, nous avons r\u00e9ussi \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 la signature par visioconf\u00e9rence<\/strong>. La seule \u00ab vraie \u00bb rencontre avec l\u2019acqu\u00e9reur a eu lieu pendant l\u2019\u00e9t\u00e9 alors que le processus de vente \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9. Et cela n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 simple car toute l\u2019\u00e9quipe a d\u00fb se rejoindre en Espagne, avant de prendre un avion priv\u00e9 pour Vilnius en Lituanie.<\/p>\n\n\n\n Le reste de l\u2019op\u00e9ration s\u2019est d\u00e9roul\u00e9 de fa\u00e7on virtuelle. Nous avons eu recours \u00e0 Imprima comme solution de dataroom virtuelle et toutes les parties prenantes \u00e9taient en t\u00e9l\u00e9travail. Les n\u00e9gociations, signatures, cl\u00f4tures et l\u2019enregistrement de la transaction se sont pass\u00e9s en ligne, c\u2019\u00e9tait donc une op\u00e9ration sans contact ! <\/strong>Seule la due diligence des aspects techniques s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e \u00e0 la fin de l\u2019\u00e9t\u00e9 car pour cette partie-l\u00e0, il \u00e9tait indispensable de se rendre en personne dans le centre de donn\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n Petit regret\u00a0<\/strong>: nous n\u2019avons pas pu f\u00eater ensemble la r\u00e9ussite de l\u2019op\u00e9ration, mais ce n\u2019est que partie remise\u00a0!<\/p>\n\n\n\n Cette op\u00e9ration est tr\u00e8s r\u00e9cente, elle ne s\u2019est cl\u00f4tur\u00e9e que cette semaine (NDT : propos recueillis en Novembre 2020<\/em>). Le deal a \u00e9t\u00e9 rendu publique et diffus\u00e9 dans un communiqu\u00e9 de presse publi\u00e9 sur LinkedIn, Facebook, sur les sites internet des diff\u00e9rentes parties prenantes et relay\u00e9 dans la presse. L\u2019\u00e9cho pour nous a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s positif, \u00e0 tel point que nous avons \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9s par un fonds de capital-investissement pour superviser la vente d\u2019une de leurs soci\u00e9t\u00e9s en portefeuille.<\/strong><\/p>\n\n\n\nQui ce \u00ab\u00a0deal de l\u2019ann\u00e9e\u00a0\u00bb a-t-il mis en pr\u00e9sence\u00a0? \u00a0<\/h2>\n\n\n\n
\u00c0 quels principaux obstacles avez-vous d\u00fb faire face et comment les avez-vous franchis\u00a0?\u00a0 <\/h2>\n\n\n\n
Comment mettez-vous en avant cette transaction\u00a0? \u00a0<\/h2>\n\n\n\n