{"id":6136,"date":"2021-04-27T10:12:16","date_gmt":"2021-04-27T08:12:16","guid":{"rendered":"https:\/\/mbacapital.com\/?p=6136"},"modified":"2022-03-03T11:10:59","modified_gmt":"2022-03-03T10:10:59","slug":"ppse-mode-emploi-analyse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mbacapital.com\/en\/ppse-mode-emploi-analyse\/","title":{"rendered":"PPSE, mode d’emploi et analyse"},"content":{"rendered":"
Dans la gamme des aides multiples et vari\u00e9es mises en place par le Gouvernement pour soutenir les entreprises au c\u0153ur de la crise de la Covid-19, il nous a sembl\u00e9 opportun de d\u00e9crypter le pr\u00eat participatif soutenu par l\u2019\u00c9tat (ou PPSE).<\/em><\/p>\n\n\n\n Ce dispositif est ouvert aux petites et moyennes entreprises (PME<\/strong>) et entreprises de taille interm\u00e9diaire (ETI<\/strong>) qui ont des perspectives de d\u00e9veloppement post crise, y compris celles ayant d\u00e9j\u00e0 b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un pr\u00eat garanti par l\u2019Etat ou PGE.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Certains commentateurs ont adopt\u00e9 un peu rapidement un raccourci consistant \u00e0 faire croire que le PPSE permettrait de rembourser le PGE. Pourtant, le PPSE semble plus restrictif dans son objet et quant au public concern\u00e9. Clairement, ce nouveau financement ne concerne que les entreprises pr\u00e9sentant un \u00ab\u00a0potentiel de rebond\u00a0\u00bb,<\/strong> pour reprendre la terminologie officielle.<\/p>\n\n\n\n Rappelons que le PGE est ouvert \u00e0 toutes les entreprises jusqu’au 31 d\u00e9cembre 2021<\/strong> partout sur le territoire et ce quelles que soient leur taille et leur forme juridique<\/strong> (PME, ETI, agriculteurs, artisans, commer\u00e7ants, professions lib\u00e9rales, entreprises innovantes, micro-entrepreneurs, associations, fondations, etc.). Le PPSE est ouvert aux entreprises immatricul\u00e9es en France<\/strong> qui r\u00e9alisaient plus de 2 M\u20ac<\/strong> de chiffre d\u2019affaires <\/strong>en 2019<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Les sommes en jeu sont sans commune mesure. L\u2019enveloppe des pr\u00eats participatifs<\/strong> distribu\u00e9e par les banques est estim\u00e9e \u00e0 14 Mds \u20ac<\/strong> et l\u2019enveloppe d\u2019obligations subordonn\u00e9es par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion<\/strong> \u00e0 6 Mds \u20ac<\/strong>. Le PGE repr\u00e9sente 130 milliards d’euros accord\u00e9s depuis un an.<\/p>\n\n\n\n Si le PGE est clairement un pr\u00eat, et m\u00eame un pr\u00eat de tr\u00e9sorerie, le PPSE s\u2019habille en pr\u00eat participatif donc un nouveau financement de long terme, \u00ab assimilable \u00e0 des quasi-fonds propres \u00bb selon la doxa du minist\u00e8re de l\u2019Economie.<\/p>\n\n\n\n\n \n Le terme de fonds propres est bien entendu impropre. Le PPSE est un pr\u00eat mezzanine, du nom de cet \u00e9tage interm\u00e9diaire que l\u2019on construit lorsque l\u2019on veut accroitre sa surface habitable et que l\u2019on ne peut plus \u00ab pousser les murs \u00bb. <\/p>\n\n \n <\/div>\n Un financement mezzanine s\u2019intercale entre la dette et les capitaux propres<\/strong> (entre le sol et le plafond). La dette mezzanine est un outil classique dans les montages \u00e0 effet de levier<\/strong> or LBO<\/strong> (Obligations \u00e0 Bons de souscription d\u2019actions ou OBSA, obligations convertibles, obligations remboursables en actions ou ORA, bons de souscription d’actions). Elle est subordonn\u00e9e ce qui signifie qu\u2019en cas de liquidation, son remboursement intervient apr\u00e8s la dette senior et junior, mais avant les capitaux propres. Cela reste n\u00e9anmoins une dette qu\u2019il convient de rembourser \u00e0 son \u00e9ch\u00e9ance (selon des modalit\u00e9s d\u00e9finies dans le contrat). <\/p>\n\n\n\n Le PPSE serait donc une nouvelle variation de ces \u00eatres hybrides<\/strong>, pr\u00e9sentant l\u2019originalit\u00e9 de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une garantie de l\u2019Etat couvrant le risque de pertes <\/strong>(cf. d\u00e9cret du 25 mars 2021).<\/p>\n\n\n\n \n \r\n \u29bf Le dispositif PPSE a ouvert le 26 mars jusqu\u2019au 30 juin 2022<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n \u29bf Le PPSE est distribu\u00e9<\/strong> par des banques<\/strong>, des soci\u00e9t\u00e9s de financement<\/strong> ou des fonds d\u2019investissemen<\/strong>t dans le cadre d\u2019un accord avec l\u2019\u00c9tat.<\/p>\r\n <\/p>\n\n \n <\/div>\n L\u2019entreprise doit justifier en 2020<\/strong> d\u2019une baisse de plus de 5 % de son chiffre d\u2019affaires<\/strong> (ou de sa masse salariale) ou une baisse de plus de 10 % de ses investissements<\/strong> ou de son carnet de commandes (ou une diminution de plus de 10 % du recours \u00e0 la sous-traitance). Cette condition n\u2019est pas tr\u00e8s compliqu\u00e9e \u00e0 remplir dans le contexte \u00e9conomique de 2020.<\/p>\n\n\n\n Ce qui nous semble tr\u00e8s important est la documentation du PPSE<\/strong> qui doit comprendre<\/strong> une analyse fine des capacit\u00e9s de rebond <\/strong>et du potentiel de l’entreprise<\/strong>, une explication du projet d’investissemen<\/strong>t et ses perspectives, d\u00e9livrer une mod\u00e9lisation op\u00e9rationnelle et financi\u00e8re \u00e0 long terme<\/strong> qui prendra en compte l’impact positif des investissements.<\/p>\n\n\n\n Ces exigences \u00e9liminent de facto toutes les PME n\u2019\u00e9tant pas dot\u00e9es d\u2019un pilotage de gestion et concr\u00e8tement, nous comprenons qu\u2019il conviendra de r\u00e9aliser un plan de financement et un business plan donc pour les PME s\u2019entourer de conseils pour monter leur dossier <\/strong>(car elles disposent rarement de ressources en interne).<\/p>\n\n\n\n Le PPSE est cumulable avec le PGE<\/strong> avec des limites.<\/p>\n\n\n\n Rappelons \u00e0 toutes fins utiles que le PGE peut atteindre jusqu\u2019\u00e0 3 mois de chiffre d’affaires 2019 (ou 2 ann\u00e9es de masse salariale pour les jeunes entreprises innovantes JEI ou les entreprises cr\u00e9\u00e9es depuis le 1er janvier 2019).<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Le montant du financement du PPSE peut atteindre :<\/p>\n\n\n\n – Pour les PME<\/strong>, 12,5 %<\/strong> du chiffre d\u2019affaires<\/strong> r\u00e9alis\u00e9 en 2019<\/strong> ;<\/p>\n\n\n\n – Pour les ETI<\/strong>, 8,4 %<\/strong> du chiffre d\u2019affaires 2019<\/strong> ;<\/p>\n\n\n\n – Pour les PME innovantes<\/strong> (ou cr\u00e9\u00e9es apr\u00e8s le 1er janvier 2019), le montant de la masse salariale 2019,<\/strong> s\u2019il est sup\u00e9rieur au CA ;<\/p>\n\n\n\n – Pour les ETI innovantes<\/strong> et celles cr\u00e9\u00e9es apr\u00e8s le 1er janvier 2019, les 2\/3 de la masse salariale 2019<\/strong>, si ce montant est sup\u00e9rieur.<\/p>\n\n\n\n S\u2019y ajoute un garde-fou c\u2019est-\u00e0-dire une clause compl\u00e9mentaire de cumul<\/strong> si le PPSE + PGE d\u00e9passe 25 % du chiffre d\u2019affaires 2019<\/strong> (ou deux fois la masse salariale 2019). Dans ce cas, le PPSE ne peut d\u00e9passer<\/strong> :<\/p>\n\n\n\n Cette clause limite fortement la port\u00e9e du PPSE dans le cas o\u00f9 le PGE a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 \u00e0 plein et n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019un remboursement (ou est en amortissement sur 5 ans, par exemple).<\/p>\n\n\n\n Concr\u00e8tement, une PME peut financer jusqu\u2019\u00e0 35 % de son CA<\/strong>. Ce n\u2019est quand m\u00eame pas si mal, si l\u2019on suppose une entreprise dont le taux de r\u00e9sultat habituel est 5 % du CA, cela repr\u00e9sente 7 ann\u00e9es de RN d\u2019une \u00ab ann\u00e9e normale \u00bb en consolidation des capitaux propres (mais seulement 2 ann\u00e9es pour le PPSE si l\u2019enveloppe PGE est pleine).<\/p>\n\n\n\n Le taux est fix\u00e9 par les banquiers et les soci\u00e9t\u00e9s de gestion dans une fourchette de 4 \u00e0 5,5 % pour les PME<\/strong>. C\u2019est plus cher que les PGE (2 %) mais cela n\u2019a bien s\u00fbr rien \u00e0 voir (dette subordonn\u00e9e donc plus risqu\u00e9e et dur\u00e9e plus longue).<\/p>\n\n\n\n Le PPSE est remboursable sur 8 ans<\/strong>, avec un diff\u00e9r\u00e9 de 4 ans (au bout de 8 ans en une seule fois donc in fine pour les obligations subordonn\u00e9es).<\/p>\n\n\n\n La garantie de l\u2019\u00c9tat couvre le PPSE \u00e0 hauteur de 30 % de son montant<\/strong>. En pratique, c\u2019est un peu plus compliqu\u00e9 et cr\u00e9atif, chaque acteur financier jouant son r\u00f4le.<\/p>\n\n\n\n Les banques pr\u00eatent aux entreprises. C\u2019est le \u00ab sourcing \u00bb ou l\u2019origination. Les banques c\u00e8deront 90% de leurs cr\u00e9ances aux fonds d\u2019investissement (qui, rappelons-le, repr\u00e9sentent des compagnies d\u2019assurance, des banques, des \u00e9pargnants, particuliers ou institutionnels). Les banques conservant 10 % du risque.<\/p>\n\n\n\n La garantie du gouvernement portera en fait sur 30 % des fonds investis (donc l\u2019Etat couvre 30 % des pertes en capital qui seront subies par les investisseurs priv\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n Dans le cas d\u2019une intervention directe du fonds d\u2019investissement, l\u2019entreprise \u00e9mettra une obligation subordonn\u00e9e souscrite par le fonds d\u2019investissement (qui conservera 10 % du risque). <\/p>\n\n\n\n Dans notre lecture, le PPSE apporte des ressources longues \u00e0 des entreprises dont le profil de risque est relativement limit\u00e9<\/strong> mais dont les capacit\u00e9s d\u2019investissement le sont aussi, g\u00ean\u00e9es pour se financer aupr\u00e8s des banques par leur ratio d\u2019endettement, qui a explos\u00e9 avec la crise \u00e9conomique et sanitaire<\/strong> et le PGE.<\/p>\n\n\n\n Le sous-jacent de politique industrielle est clair : permettre aux entreprises fragilis\u00e9es par la crise dont certains fleurons de notre \u00e9conomie d\u2019\u00e9viter d\u2019ouvrir leur capital \u00e0 des concurrents ou pr\u00e9dateurs financiers, \u00e0 l\u2019heure o\u00f9 France Relance subventionne les relocalisations.<\/p>\n\n\n\n Au-del\u00e0, il sera int\u00e9ressant de mesurer la port\u00e9e et les cons\u00e9quences de ce dispositif du PPSE sur l\u2019univers du private equity. Les fonds de private equity auraient lev\u00e9 18,5 Md\u20ac et investi 17,8 Md\u20ac en France en 2020 (source Capital Finance – Les Echos) soit un recul assez mod\u00e9r\u00e9 de 12 % des fonds investis. Injecter 20 Mds \u20ac avec un calendrier de 15 mois est un sacr\u00e9 challenge et ne devrait pas \u00eatre neutre pour les acteurs du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Nous pouvons aussi noter avec un peu de malice que le dispositif PPSE est assez peu co\u00fbteux pour l\u2019Etat fran\u00e7ais (surtout si on le compare aux sommes d\u00e9j\u00e0 d\u00e9pens\u00e9es) et l\u2019id\u00e9e de mobiliser l\u2019\u00e9pargne des m\u00e9nages fran\u00e7ais pour compenser l\u2019insuffisance chronique en capitaux propres de nos PME (sous r\u00e9serve que le dispositif ne soit pas phagocyt\u00e9 par les ETI), n\u2019est pas une id\u00e9e nouvelle mais reste une excellente id\u00e9e\u2026<\/p>\n\n\n\n Article \u00e9crit par Eric LE FLANCHEC<\/a>, MBA Capital Rennes<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dans la gamme des aides multiples et vari\u00e9es mises en place par le Gouvernement pour soutenir les entreprises au c\u0153ur…<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":6146,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"page-with-sidebar.php","format":"standard","meta":[],"categories":[4],"bureaux":[112],"type_realisation":[],"expertises":[],"yoast_head":"\nQu’est-ce que le Pr\u00eat Participatif Soutenu par l\u2019\u00c9tat ou PPSE ?<\/h2>\n\n\n\n
\n <\/h3>\n\n \n
Comment va fonctionner le PPSE en pratique\u00a0: objet, montant, taux, dur\u00e9e, garantie<\/h2>\n\n\n\n\n
\n <\/h3>\n\n \n
Notre conclusion sur le PPSE<\/h2>\n\n\n\n