{"id":6275,"date":"2021-05-16T08:47:00","date_gmt":"2021-05-16T06:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mbacapital.com\/?post_type=realisations&#038;p=6275"},"modified":"2023-01-02T14:10:03","modified_gmt":"2023-01-02T13:10:03","slug":"cession-cliq-digital-mba-capital-strasbourg-paris","status":"publish","type":"realisations","link":"https:\/\/mbacapital.com\/en\/realisations\/cession-cliq-digital-mba-capital-strasbourg-paris\/","title":{"rendered":"MBA Capital r\u00e9organise le capital de CLIQ DIGITAL"},"content":{"rendered":"<p><em>CLIQ Digital AG, soci\u00e9t\u00e9 allemande cot\u00e9e \u00e0 Francfort et sp\u00e9cialiste du streaming de toute forme de contenu (91 salari\u00e9s &#8211; 107 M\u20ac CA &#8211; capitalisation boursi\u00e8re de 212 M\u20ac) augmente sa participation dans Hype Ventures B.V. MBA Capital a conseill\u00e9 les actionnaires de Hype Ventures B.V. dans cette op\u00e9ration.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2>Le groupe CLIQ Digital AG fournit des services de divertissement en streaming aux consommateurs du monde entier.&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Le groupe s\u2019est construit par acquisitions et partenariats successifs, notamment avec les actionnaires minoritaires de Hype Ventures B.V. Hype Ventures B.V est devenu au fil des ann\u00e9es le principal moteur de croissance et de rentabilit\u00e9 du groupe.<br>Dans ce contexte, les parties ont d\u00e9cid\u00e9 de mener une r\u00e9organisation capitalistique visant&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>pour les actionnaires minoritaires, \u00e0 devenir actionnaires de la structure CLIQ Digital AG et \u00e0 poursuivre leur collaboration avec le groupe ;<\/li><li>pour CLIQ Digital AG, \u00e0 d\u00e9tenir 100% de Hype Ventures B.V. et \u00e0 renforcer ses fonds propres par le biais d\u2019une augmentation de capital r\u00e9serv\u00e9e.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La transaction se traduit par un \u00e9change de titres de 320 000 nouvelles actions \u00e9mises en faveur des c\u00e9dants ainsi qu\u2019un paiement en num\u00e9raire de 6 millions d&rsquo;euros contre les 20% d\u00e9tenus dans Hype Ventures B.V. Ce rachat de 20 % des int\u00e9r\u00eats minoritaires induit un effet relatif estim\u00e9 \u00e0 30% sur le b\u00e9n\u00e9fice par action (BPA) assorti d\u2019un impact durable sur le r\u00e9sultat net du groupe.<\/p>\n\n\n\n<h2>MBA Capital a actionn\u00e9 et combin\u00e9 deux expertises compl\u00e9mentaires :<\/h2>\n\n\n\n<p>celles de <a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/equipe\/bertrand-dufay\/\"   target=\"_blank\"   rel=\"noreferrer noopener\">Bertrand DUFAY<\/a> (<a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/bureaux\/strasbourg\/\"   target=\"_blank\"   rel=\"noreferrer noopener\">MBA Capital Strasbourg<\/a>) et de <a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/equipe\/bernard-lechat\/\"   target=\"_blank\"   rel=\"noreferrer noopener\">Bernard LECHAT<\/a> (sp\u00e9cialiste IT de MBA Capital) afin de r\u00e9pondre parfaitement aux probl\u00e9matiques sectorielle et d\u2019ing\u00e9nierie financi\u00e8re d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e. Dans un contexte tr\u00e8s international, le cabinet d\u2019Avocats Loyens &amp; Loeff (Amsterdam) a s\u00e9curis\u00e9 la transaction sur le plan juridique pour prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats des actionnaires minoritaires.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote\"><p><em>D\u00e8s d\u00e9but 2021, tous les \u00e9l\u00e9ments \u00e9taient r\u00e9unis pour entamer les discussions&nbsp;avec les \u00e9quipes de CLIQ. Nous nous sommes cependant vite aper\u00e7us qu\u2019il \u00e9tait n\u00e9cessaire d&rsquo;\u00eatre accompagn\u00e9s par un conseil afin de d\u00e9finir les contours d\u2019une offre \u00e9quilibr\u00e9e, qui tienne compte des contraintes et objectifs des deux parties.Le tandem constitu\u00e9 de Bertrand Dufay et Bernard Lechat a parfaitement rempli ce r\u00f4le et a facilit\u00e9 le dialogue en pr\u00e9servant nos relations de travail au quotidien avec CLIQ. J\u2019ai appr\u00e9ci\u00e9 la recherche de solutions et leur disponibilit\u00e9 dans les moments cl\u00e9s qui a acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 le processus. La coordination avec le conseil juridique a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s fluide, nous permettant d\u2019avancer avec une vision pr\u00e9cise de tous les aspects de la transaction.&nbsp;<\/em><\/p><cite>R\u00e9mi SEBAG, Hype Ventures B.V<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote\"><p><em>J&rsquo;aimerais exprimer ma sinc\u00e8re gratitude aux actionnaires vendeurs de Hype Ventures B.V. pour leur soutien dans le d\u00e9veloppement de notre activit\u00e9 et de notre plateforme d&rsquo;exploitation.&nbsp;&nbsp;L&rsquo;\u00e9quipe de direction du groupe peut continuer \u00e0 faire progresser l&rsquo;entreprise avec succ\u00e8s. Je suis particuli\u00e8rement heureux de voir que M. Rudy Robin, l&rsquo;un des actionnaires vendeurs, reste \u00e0 bord pour mettre en \u0153uvre la strat\u00e9gie de croissance du groupe afin de devenir un acteur cl\u00e9 sur le march\u00e9 en fort essor du divertissement en streaming<\/em><\/p><cite>Ben BOS, membre du Comit\u00e9 de Direction de CLIQ Digital AG<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>LES CONSEILS DU CEDANT<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Conseil financier&nbsp;:&nbsp;<a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/bureaux\/strasbourg\/\">MBA Capital Strasbourg<\/a>&nbsp;(<a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/equipe\/bertrand-dufay\/\"   target=\"_blank\"   rel=\"noreferrer noopener\">Bertrand DUFAY<\/a>) \/ <a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/bureaux\/paris\/\">MBA Capital Paris<\/a> (<a href=\"https:\/\/mbacapital.com\/en\/equipe\/bernard-lechat\/\"   target=\"_blank\"   rel=\"noreferrer noopener\">Bernard LECHAT<\/a>)<\/li><li>Conseil Juridique&nbsp;: Loyens &amp; Loeff N.V. (Wouter KROS \/ Maxime VERHEUL)<\/li><\/ul>","protected":false},"template":"","bureaux":[110,116],"type_realisation":[75],"expertises":[107],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.8 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>MBA Capital r\u00e9organise le capital de CLIQ DIGITAL | MBA Capital<\/title>\n<meta name=\"description\"  content=\"CLIQ Digital AG, soci\u00e9t\u00e9 allemande cot\u00e9e \u00e0 Francfort et sp\u00e9cialiste du streaming de toute forme de contenu augmente sa participation dans Hype Ventures B.V. 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