Cr\u00e9\u00e9e en 2002 par Jean-Dominique Lauwereins et Sylvie Clin, l’agence bordelaise BeTomorrow a toujours \u0153uvr\u00e9 \u00e0 proposer des projets num\u00e9riques innovants, ambitieux et haut de gamme pour ses clients.<\/p>\n\n\n\n
Aujourd’hui, la p\u00e9pite bordelaise, qui affiche un chiffre d’affaires estim\u00e9 de 7M\u20ac pour 2022 avec 70 salari\u00e9s, intervient sur tout le territoire national et \u00e0 l’\u00e9tranger afin de r\u00e9aliser des projets de haute qualit\u00e9, qu’il s’agisse d’applications mobiles, de sites internet, de jeux, de services cloud ou d’autres solutions num\u00e9riques, en couvrant l\u2019ensemble des m\u00e9tiers : conseil, design et d\u00e9veloppement. Pour ce faire, elle s’appuie sur une \u00e9quipe d’experts dans leur domaine, totalement impliqu\u00e9s et engag\u00e9s aupr\u00e8s de leurs clients. <\/p>\n\n\n\n
BeTomorrow compte parmi ses clients actuels de nombreux groupes aux exigences fortes pour lesquels elle a propos\u00e9 des solutions innovantes et performantes : BELIN EDUCATION, BIOGEN, P\u00d4LE EMPLOI, SUEZ, LA POSTE, VINCI, SKALEET (ex TAGPAY), etc. Le dynamisme et l\u2019innovation de ces leaders cr\u00e9ent une demande importante : ils s\u2019appuient sur BeTomorrow lors de leurs virages technologiques pour imaginer et cr\u00e9er de nouveaux produits digitaux, puis soutenir et ma\u00eetriser leur scalabilit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n\n
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\n Cette op\u00e9ration de LMBO permet \u00e0 Alexandre Ribeiro de devenir l\u2019actionnaire majoritaire de la soci\u00e9t\u00e9 BeTomorrow qu’il a rejointe d\u00e8s ses d\u00e9buts professionnels en 2003 en tant qu\u2019ing\u00e9nieur en d\u00e9veloppement, et dont il est devenu Directeur Ex\u00e9cutif en 2018. Ses exp\u00e9riences dans plusieurs m\u00e9tiers au c\u0153ur de l\u2019entreprise, dans des r\u00f4les techniques, management et business, lui apportent un \u00e9clairage permettant de faire franchir de mani\u00e8re solide de nouvelles \u00e9tapes de d\u00e9veloppement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9. <\/p>\n\n \n <\/div>\n
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Un accompagnement complet par MBA Capital sur l’ensemble du processus de reprise en LMBO<\/h2>\n\n\n\nMBA Capital est intervenu depuis la n\u00e9gociation des conditions d’acquisition avec les vendeurs, jusqu’\u00e0 la structuration de l’op\u00e9ration de LMBO et l’obtention de tous les financements n\u00e9cessaires (fonds propres et dette) afin de garantir une op\u00e9ration dans les meilleures conditions vis-\u00e0-vis des vendeurs et des fonds d’investissement, mais \u00e9galement dans un objectif de p\u00e9rennit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb<\/em>,<\/em><\/p>pr\u00e9cise Isabelle Arnaud-Despr\u00e9aux de MBA Capital Bordeaux. <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n- Analyse de la soci\u00e9t\u00e9, de ses perspectives de d\u00e9veloppement et estimation de sa valeur pour pouvoir approcher les fondateurs avec une proposition de rachat \u00e9quilibr\u00e9e et p\u00e9renne pour BeTomorrow. <\/li>
- Conseil d’Alexandre Ribeiro dans le processus de n\u00e9gociation avec les vendeurs et leurs conseils afin de se mettre d’accord sur les conditions d’une reprise. <\/li>
- Une fois cet accord obtenu, accompagnement d’Alexandre Ribeiro dans la formalisation d’un business plan<\/em> et d’une management presentation<\/em>, d\u00e9finition du montage et mise en place d’un processus structur\u00e9 d’approche des fonds d’investissement pour financer en partie ce LMBO. <\/li>
- Conseil du dirigeant pour n\u00e9gocier et choisir les investisseurs offrant les meilleures conditions globales pour lui et pour l’avenir de la soci\u00e9t\u00e9. <\/li>
- Accompagnement dans l’obtention des financements bancaires aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale et de la Banque Populaire, ainsi que dans les n\u00e9gociations du protocole de cession, de la garantie d’actifs et de passifs ainsi que du pacte d’actionnaires. <\/li><\/ul>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/mbacapital.com\/app\/uploads\/2022\/12\/mba-capital-LMBO-aquiti-Bordeaux-1024x768.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nAnim\u00e9 par l\u2019envie de poursuivre l\u2019aventure BeTomorrow en conservant l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit et les valeurs de l\u2019\u00e9quipe, je suis ravi d\u2019avoir pu proposer cette continuit\u00e9 aux fondateurs, dont la confiance a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cieuse<\/em>.<\/p>Avec l\u2019exigence d\u2019une croissance importante, le soutien actif des conseils MBA Capital et Calinaud David s\u2019est montr\u00e9 indispensable pour mener \u00e0 bien l\u2019op\u00e9ration et son financement. Aujourd\u2019hui, la confiance accord\u00e9e par Aquiti Gestion et Sopromec Participations envers les atouts et les valeurs de l\u2019\u00e9quipe exceptionnelle de BeTomorrow nous permet de nous focaliser sur d\u2019ambitieux et nouveaux challenges.\u00bb<\/em><\/p>Alexandre Ribeiro, Pr\u00e9sident et CEO de BeTomorrow <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\nL’appui des fonds d’investissement Aquiti Gestion et Sopromec Participations pour le LMBO<\/h2>\n\n\n\n
Les fonds d’investissement Aquiti Gestion et Sopromec Participations ont chacun investi en fonds propres et en quasi-fonds propres avec des obligations convertibles.<\/p>\n\n\n\n
Aquiti Gestion est une soci\u00e9t\u00e9 de gestion exclusivement d\u00e9di\u00e9e aux entrepreneurs n\u00e9o-aquitains depuis plus de 20 ans, avec pour ambition d’accompagner le d\u00e9veloppement des entreprises \u00e0 chaque \u00e9tape cl\u00e9 en promouvant l’activit\u00e9 \u00e9conomique de la Nouvelle-Aquitaine. Son \u00e9quipe de 20 personnes r\u00e9parties \u00e0 Bordeaux, Limoges et Poitiers g\u00e8re un portefeuille d’environ 200 entreprises pr\u00e9sentes dans tous les secteurs d’activit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n
Depuis 1964, Sopromec Participations intervient en capital aux c\u00f4t\u00e9s des entrepreneurs dans les moments d\u00e9cisifs de la vie de l’entreprise, et a r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 ce jour plus de 700 investissements. Son \u00e9quipe g\u00e8re et d\u00e9veloppe activement plus de 50 participations.<\/p>\n\n\n\n
Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019accompagner Alexandre Ribeiro dans la reprise de BeTomorrow ; c\u2019est une belle histoire de transmission pour cette PME bordelaise. Nous sommes convaincus qu\u2019Alexandre Ribeiro et son \u00e9quipe de tr\u00e8s grande qualit\u00e9 continueront de porter le d\u00e9veloppement, l\u2019excellence technique et les valeurs humaines de BeTomorrow<\/em>.\u00a0\u00bb<\/p>Cindy Charlot, Directrice de Participations chez Aquiti Gestion <\/em><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\nLes participants et conseils de l’op\u00e9ration<\/strong><\/p>\n\n\n\n- Conseil financier acqu\u00e9reur : Isabelle Arnaud-Despr\u00e9aux<\/a>, Alexis Fen\u00eatre<\/a> – MBA Capital Bordeaux<\/a><\/li>
- Conseil juridique acqu\u00e9reur : Geoffrey Malaussena, Guillaume Masson, Guillaume David – Calinaud David Avocats<\/li>
- Conseil juridique vendeurs : Guillaume Rivet – Redlink<\/li>
- Conseil juridique fonds d\u2019investissements : Tiphaine Brissez – Aloy<\/li>
- Fonds d’investissement : Cindy Charlot – Aquiti Gestion & St\u00e9phane Taunay et St\u00e9phane Roy – Sopromec Participations<\/li>
- Banques : Simon No\u00ebl – Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique & M\u00e9linda Take Bekima Eyango, Elodie Perret et Guillaume Retraint – Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale<\/li><\/ul>\n\n\n\n\n
MBA Capital est intervenu depuis la n\u00e9gociation des conditions d’acquisition avec les vendeurs, jusqu’\u00e0 la structuration de l’op\u00e9ration de LMBO et l’obtention de tous les financements n\u00e9cessaires (fonds propres et dette) afin de garantir une op\u00e9ration dans les meilleures conditions vis-\u00e0-vis des vendeurs et des fonds d’investissement, mais \u00e9galement dans un objectif de p\u00e9rennit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb<\/em>,<\/em><\/p>pr\u00e9cise Isabelle Arnaud-Despr\u00e9aux de MBA Capital Bordeaux. <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Anim\u00e9 par l\u2019envie de poursuivre l\u2019aventure BeTomorrow en conservant l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit et les valeurs de l\u2019\u00e9quipe, je suis ravi d\u2019avoir pu proposer cette continuit\u00e9 aux fondateurs, dont la confiance a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cieuse<\/em>.<\/p> Avec l\u2019exigence d\u2019une croissance importante, le soutien actif des conseils MBA Capital et Calinaud David s\u2019est montr\u00e9 indispensable pour mener \u00e0 bien l\u2019op\u00e9ration et son financement. Aujourd\u2019hui, la confiance accord\u00e9e par Aquiti Gestion et Sopromec Participations envers les atouts et les valeurs de l\u2019\u00e9quipe exceptionnelle de BeTomorrow nous permet de nous focaliser sur d\u2019ambitieux et nouveaux challenges.\u00bb<\/em><\/p>Alexandre Ribeiro, Pr\u00e9sident et CEO de BeTomorrow <\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Les fonds d’investissement Aquiti Gestion et Sopromec Participations ont chacun investi en fonds propres et en quasi-fonds propres avec des obligations convertibles.<\/p>\n\n\n\n Aquiti Gestion est une soci\u00e9t\u00e9 de gestion exclusivement d\u00e9di\u00e9e aux entrepreneurs n\u00e9o-aquitains depuis plus de 20 ans, avec pour ambition d’accompagner le d\u00e9veloppement des entreprises \u00e0 chaque \u00e9tape cl\u00e9 en promouvant l’activit\u00e9 \u00e9conomique de la Nouvelle-Aquitaine. Son \u00e9quipe de 20 personnes r\u00e9parties \u00e0 Bordeaux, Limoges et Poitiers g\u00e8re un portefeuille d’environ 200 entreprises pr\u00e9sentes dans tous les secteurs d’activit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n Depuis 1964, Sopromec Participations intervient en capital aux c\u00f4t\u00e9s des entrepreneurs dans les moments d\u00e9cisifs de la vie de l’entreprise, et a r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 ce jour plus de 700 investissements. Son \u00e9quipe g\u00e8re et d\u00e9veloppe activement plus de 50 participations.<\/p>\n\n\n\n Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019accompagner Alexandre Ribeiro dans la reprise de BeTomorrow ; c\u2019est une belle histoire de transmission pour cette PME bordelaise. Nous sommes convaincus qu\u2019Alexandre Ribeiro et son \u00e9quipe de tr\u00e8s grande qualit\u00e9 continueront de porter le d\u00e9veloppement, l\u2019excellence technique et les valeurs humaines de BeTomorrow<\/em>.\u00a0\u00bb<\/p>Cindy Charlot, Directrice de Participations chez Aquiti Gestion <\/em><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n Les participants et conseils de l’op\u00e9ration<\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\nL’appui des fonds d’investissement Aquiti Gestion et Sopromec Participations pour le LMBO<\/h2>\n\n\n\n