{"id":8932,"date":"2023-10-11T16:29:09","date_gmt":"2023-10-11T14:29:09","guid":{"rendered":"https:\/\/mbacapital.com\/?post_type=realisations&p=8932"},"modified":"2023-11-22T15:36:29","modified_gmt":"2023-11-22T14:36:29","slug":"klarsen-acquisition-itl-marketing-direct","status":"publish","type":"realisations","link":"https:\/\/mbacapital.com\/en\/realisations\/klarsen-acquisition-itl-marketing-direct\/","title":{"rendered":"Klarsen, soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e, renforce ses activit\u00e9s avec l’int\u00e9gration d’ITL, sp\u00e9cialiste en marketing direct ciblant les s\u00e9niors"},"content":{"rendered":"
Dans un secteur d\u2019activit\u00e9 en profonde \u00e9volution et en phase de concentration, la soci\u00e9t\u00e9 ITL<\/a> (Informatique Traitement de fichiers Locations d\u2019adresses) s\u2019est rapproch\u00e9e de Klarsen<\/a>, entreprise cot\u00e9e sp\u00e9cialis\u00e9e en marketing digital. Les deux entit\u00e9s ont per\u00e7u comme une belle opportunit\u00e9 de combiner forces et compl\u00e9mentarit\u00e9s de leurs savoir-faire pour proposer un autre niveau de prestation \u00e0 leurs clients, tout en \u00e9largissant leur champ de prospection.<\/em> MBA Capital Strasbourg<\/a> a accompagn\u00e9 cette op\u00e9ration de cession.<\/em><\/p>\n\n\n\n Depuis plus de 30 ans, ITL conseille les soci\u00e9t\u00e9s s\u2019adressant aux plus de 50 ans pour augmenter leur chiffre d\u2019affaires par des op\u00e9rations de marketing cibl\u00e9es. Le groupe familial r\u00e9pond aux besoins tr\u00e8s larges de toute activit\u00e9 de vente \u00e0 distance ou de vente directe, en strat\u00e9gie marketing, en donn\u00e9es de prospection, en outils de traitement de la data, en supports multicanaux, jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ERP de gestion int\u00e9grant la CRM.<\/p>\n\n\n\n Avec ses 19 collaborateurs, il \u00e9volue sur les march\u00e9s du B to C et du B to B, proposant \u00e0 la location 45 millions d\u2019adresses e-mails qualifi\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Ses positionnements sectoriels strat\u00e9giques (vin, gastronomie, terroir, sant\u00e9, bien-\u00eatre, \u00e9quipement de la maison) lui ont permis de d\u00e9velopper ses activit\u00e9s <\/strong>aupr\u00e8s d\u2019acteurs de la vente \u00e0 distance, d\u2019e-commer\u00e7ants, de TPE-PME, de commerces de d\u00e9tail…<\/p>\n\n\n\n Lorsque Paul Adam, dirigeant et actionnaire d\u2019ITL envisage un rapprochement avec un sp\u00e9cialiste du marketing digital, il a \u00e0 l\u2019esprit la forte tendance de fond : la digitalisation d\u2019un march\u00e9 au nombre croissant d\u2019acteurs. Il souhaite associer ITL \u00e0 une structure partageant une m\u00eame vision de l\u2019avenir du data marketing, pour cr\u00e9er de nouveaux courants d\u2019affaires, avec des technologies permettant de faire de l\u2019acquisition commune cibl\u00e9e.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00ab En pleine mutation technologique et r\u00e9glementaire, le march\u00e9 se digitalise fortement. L\u2019association de ce savoir-faire avec le marketing direct physique, activit\u00e9 historique d\u2019ITL va permettre d\u2019obtenir de meilleurs r\u00e9sultats \u00bb<\/em> Pascal Kim, Directeur associ\u00e9 MBA Capital Strasbourg<\/p>\n\n\n\n \u00ab L’approche des acqu\u00e9reurs potentiels a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s professionnelle et bien men\u00e9e. Au final, l’affaire s’est faite avec un partenaire auquel je n’avais pas pens\u00e9. \u00bb <\/em>Paul Adam, Actionnaire dirigeant d\u2019ITL<\/p>\n\n\n\n \n Les deux entit\u00e9s mettent en commun leur haut potentiel en mati\u00e8re de data, leurs outils performants de ciblage op\u00e9rationnel et se compl\u00e8tent dans les m\u00e9thodes de diffusion. Pascal Kim<\/a> s\u2019est charg\u00e9 de la recherche d\u2019acqu\u00e9reurs potentiels sp\u00e9cialis\u00e9s en marketing digital, compatibles avec l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me d\u2019ITL, et qui souhaitaient compl\u00e9ter leur offre.<\/p>\n\n\n\n Il est notamment intervenu sur :<\/p>\n\n\n\n \u00ab \u00c9tant donn\u00e9 que je connaissais Klarsen de longue date, j’ai pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 que ce soit un conseil, quelqu’un de neutre, qui discute avec ses dirigeants pour prot\u00e9ger les relations existantes et \u00e9viter toute prise de position personnelle pr\u00e9judiciable \u00e0 la n\u00e9gociation. Pascal a bien assum\u00e9 ce r\u00f4le. \u00bb <\/em>Paul Adam, Actionnaire dirigeant d\u2019ITL<\/p>\n\n\n\n \u00ab Une op\u00e9ration qui compte tenu de la conjoncture s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e complexe \u00e0 conclure. La compl\u00e9mentarit\u00e9 des offres \u00e0 destination d\u2019un segment de client\u00e8le sp\u00e9cifique a finalement pouss\u00e9 les deux parties \u00e0 s\u2019unir pour aller plus loin et upgrader ensemble leur niveau de prestation. \u00bb <\/em>Pascal Kim, Directeur associ\u00e9 MBA Capital Strasbourg<\/p>\n\n\n\n Par ailleurs, le groupe Klarsen \u00e9tant cot\u00e9 en bourse, une attention particuli\u00e8re a d\u00fb \u00eatre apport\u00e9e au formalisme impos\u00e9 : respect des r\u00e8gles strictes de l\u2019AMF en mati\u00e8re de conformit\u00e9, de communication et de confidentialit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n \u00ab Les comp\u00e9tences et l\u2019intelligence relationnelle sont les cl\u00e9s de la r\u00e9ussite dans mon m\u00e9tier. Il faut savoir s\u2019int\u00e9resser aux personnes et \u00e0 leur projet pour entrer dans une relation constructive. Quand mon client me voit d\u00e9fendre son affaire comme si c\u2019\u00e9tait la mienne, cela renforce fortement sa confiance en nous. \u00bb<\/em> Pascal Kim, Directeur associ\u00e9 MBA Capital Strasbourg<\/p>\n\n\n\n Conseils vendeur<\/strong>ITL, un des leaders fran\u00e7ais de la base de donn\u00e9es partag\u00e9es pour entreprises ciblant les s\u00e9niors<\/h2>\n\n\n\n
La demande croissante d’informations qualifi\u00e9es dynamise le march\u00e9 du data marketing<\/h2>\n\n\n\n
Par cette acquisition, la dimension du groupe Klarsen change radicalement<\/h2>\n\n\n\n\n
\n La soci\u00e9t\u00e9 Klarsen r\u00e9pond alors parfaitement \u00e0 cette attente. <\/h3>\n\n \n
\r\nLe groupe Klarsen red\u00e9finit ainsi son p\u00e9rim\u00e8tre et se positionne d\u00e9sormais en leader du march\u00e9 des bases de donn\u00e9es marketing ciblant les s\u00e9niors, <\/strong>avec un portefeuille de plus de 174 bases de donn\u00e9es parfaitement qualifi\u00e9es.
\r\nFort ce nouveau p\u00e9rim\u00e8tre le Groupe ambitionne un chiffre d\u2019affaires de 20 millions d\u2019euros d\u2019ici 2026.<\/strong> <\/p>\n\n \n <\/div>\n MBA Capital Strasbourg a su trouver en Klarsen un repreneur en phase avec les attentes du c\u00e9dant.<\/h2>\n\n\n\n
Les conseils de l\u2019op\u00e9ration<\/h2>\n\n\n\n
Financial advisor: Bertrand Knipper<\/a>, Pascal Kim<\/a> – MBA Capital Strasbourg
Expert-comptable : Ang\u00e9lique Jenn – IN EXTENSO
Conseil juridique : Didier Dalin – Selarl DALIN
Conseils acqu\u00e9reur<\/strong>
Conseil juridique et fiscal : Florence Savour\u00e9, Delphine Dillenmann – APOLLO-Avocats
Audit corporate : Carole Toniutti, Guilhem Pinot – PKF ARSILON<\/p>\n\n\n\n