{"id":9033,"date":"2024-01-24T14:58:26","date_gmt":"2024-01-24T13:58:26","guid":{"rendered":"https:\/\/mbacapital.com\/?post_type=realisations&p=9033"},"modified":"2024-04-10T14:59:54","modified_gmt":"2024-04-10T12:59:54","slug":"groupe-fahrner-ouverture-capital-gei","status":"publish","type":"realisations","link":"https:\/\/mbacapital.com\/en\/realisations\/groupe-fahrner-ouverture-capital-gei\/","title":{"rendered":"Le groupe Fahrner ouvre son capital \u00e0 GEI pour renforcer ses fonds propres"},"content":{"rendered":"

Accompagn\u00e9 par MBA Capital Mulhouse qui l’avait d\u00e9j\u00e0 conseill\u00e9 par le pass\u00e9 sur d’autres op\u00e9rations, le groupe Fahrner, sp\u00e9cialis\u00e9 dans l\u2019usinage de plastiques techniques et la fabrication de vitrages de s\u00e9curit\u00e9, accueille le fonds d’investissement r\u00e9gional GEI \u00e0 son capital, dans le cadre d\u2019un investissement minoritaire. <\/em><\/p>\n\n\n\n

Une ouverture de capital pour porter de nouvelles ambitions de croissance<\/h2>\n\n\n\n

Cette op\u00e9ration constitue une nouvelle \u00e9tape pour un groupe fond\u00e9 en 1975 par le p\u00e8re du dirigeant actuel, Laurent Fahrner qui en a repris les r\u00eanes en 1997.  Il a men\u00e9 une ambitieuse strat\u00e9gie de transformation et d’acquisitions externes pour le d\u00e9velopper, diversifier son portefeuille d’activit\u00e9s, et le positionner sur une partie toujours plus importante de la cha\u00eene de valeur de ses march\u00e9s, tout en privil\u00e9giant la durabilit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

R\u00e9sultat : le groupe Fahrner r\u00e9alise pr\u00e8s d\u2019une trentaine de millions d\u2019euros de chiffre d\u2019affaires dont 40 % \u00e0 l\u2019export, avec une croissance annuelle \u00e0 2 chiffres de ses ventes. Il est le partenaire privil\u00e9gi\u00e9 de nombreux clients industriels dans des domaines vari\u00e9s tels que celui de la machine outils et de machines agro-alimentaires, du ferroviaire, des \u00e9quipements miniers de forage, ou de la production d\u2019engins de manutention et de levage, la protection des sols, les engins agricoles et forestiers, l\u2019a\u00e9ronautique, le m\u00e9dical, etc\u2026<\/p>\n\n\n\n

L’entr\u00e9e au capital d’un partenaire atypique, GEI, partageant la m\u00eame culture entrepreneuriale<\/h2>\n\n\n\n

Dans le cadre de cette lev\u00e9e de fonds, Laurent Fahrner a choisi de faire appel \u00e0 un fonds d’investissement ind\u00e9pendant, GEI, positionn\u00e9 sur le Grand Est et Nord de la France et dot\u00e9 de pr\u00e8s de 300 M\u20ac. Ses souscripteurs sont exclusivement des entrepreneurs, qui viennent, en plus de leur support financier, apporter leur expertise afin d\u2019\u00e9pauler au mieux les dirigeants de PME et ETI. Sa dimension entrepreneuriale et son accompagnement expert et pragmatique, notamment dans le cadre d’op\u00e9ration d’acquisitions, feront de GEI un alli\u00e9 pr\u00e9cieux pour poursuivre et intensifier la dynamique de build-up du groupe Fahrner.<\/p>\n\n\n\n

Une lev\u00e9e de fonds accompagn\u00e9e par MBA Capital Mulhouse dans le cadre d’une relation de confiance apr\u00e8s plusieurs acquisitions<\/h2>\n\n\n\n

Dominique Gozlan accompagne Fahrner depuis de nombreuses ann\u00e9es, notamment lors de plusieurs op\u00e9rations de croissance externe et de diversification. En \u00e9tant parfaitement au courant du changement de dimension du groupe, du march\u00e9 et des ambitions de Fahrner, il a pu conseiller le dirigeant \u00e0 un moment cl\u00e9 du parcours du groupe. <\/p>\n\n\n\n

Dominique Gozlan, MBA Capital Mulhouse, pr\u00e9cise : \u00ab\u00a0C’est dans le cadre d’une relation de long terme que j’ai conseill\u00e9 \u00e0 Laurent Fahrner d’\u00e9tudier comment consolider ses fonds propres en vue de nouveaux projets d’acquisitions. Il me paraissait pertinent, \u00e9tant donn\u00e9 la dynamique et les opportunit\u00e9s de march\u00e9, que le groupe Fahrner soit encore plus solide et puisse atteindre ses nouveaux objectifs en termes de chiffre d’affaires, de projets strat\u00e9giques comme l’internationalisation de process cl\u00e9s, et de nouvelles diversifications par exemple. Le choix d’un partenaire qui injecte des fonds dans une entreprise familiale, notamment lorsqu’ il s’agit d’une premi\u00e8re ouverture du capital, est toujours tr\u00e8s important car il doit partager \u00e0 la fois un cadre de valeurs et des objectifs communs, en plus de son apport en expertise ou financier. GEI, qui investit dans le Groupe dans la fourchette de ses interventions (5 \u00e0 15 millions d’euros), est tout \u00e0 fait sur cette longueur d’onde<\/em>.\u00a0\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Les participants et conseils de l\u2019op\u00e9ration : <\/strong><\/p>\n\n\n\n