Transaction type
Synthèse
Activity sector
Date of publication
Cet article référence trois opérations réalisées par les bureaux parisien, lyonnais, bordelais et marseillais de MBA Capital sur l’année 2014.
SNOWITE est un éditeur de solutions logicielles multiplateformes (web, tablette, mobile…), commercialisées en mode SAAS, dédiées à la gestion de contenus musicaux, qui assurent :
SNOWITE est le véritable tiers de confiance de l’industrie musicale digitale, et assure la médiation entre propriétaires de contenus musicaux & éditeurs de sites internet / applications musicaux.
Après un premier tour réalisé avec SIGMA GESTION en 2011, déjà conseillé par MBA CAPITAL, SNOWITE réalise un second tour de table auprès de STARQUEST GESTION. Cette levée de capitaux est destinée à financer sa forte croissance sur un marché de l’industrie musicale digitale en pleine mutation. SIGMA GESTION accompagne également cette opération.
Bernard LECHAT, MBA Capital Lyon.
Groupe PUYRICARD fabrique et commercialise des bonbons de chocolat, ainsi que des confiseries telles que des calissons, nougats, pâtes de fruits, guimauves, macarons, etc. Depuis 2012, le groupe s’est lancé dans la fabrication de glaces artisanales et fin 2013, il a repris les actifs de la pâtisserie fine RIEDERER à Aix en Provence.
Leader sur le marché du chocolat artisanal de qualité, la Chocolaterie de PUYRICARD a été l’une des premières à obtenir le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Conciliant tradition et innovation, savoir-faire et création, elle a refusé, dans son exigence d’excellence, l’automatisation, les conservateurs et la congélation.
Son dirigeant, Tanguy ROELANDTS, est Président des Chocolatiers Confiseurs Biscuitiers de France.
Basé à Puyricard (Bouches du Rhône), le groupe dispose d’un réseau bien établi de 18 boutiques, dont 13 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3 à Paris, 1 à Montpellier et 1 à Toulouse. Il réalise 10 M€ de chiffre d’affaires.
Dans le cadre d’une réorganisation du capital familial, Tanguy ROELANDTS a augmenté sa participation et fait entrer à ses côtés CM-CIC Capital Finance et un investisseur privé.
Il a été conseillé par MBA Capital Méditerranée pour cette opération.
Pierre ROUX, MBA Capital Marseille.
Conseillé par MBA Capital Bordeaux et le cabinet d’avocats François Romain, le Groupe CARTEGIE poursuit sa politique d’mergers and acquisitions en intégrant l’agence bordelaise YELLOW, spécialisée dans la stratégie digitale. Un rapprochement qui concrétise la volonté du Groupe CARTEGIE d’élargir sa chaine de valeur dans le cadre de son développement.
Agence de communication digitale, YELLOW développe aujourd’hui une offre complète autour du Web Branding, du Conseil en Marketing et Communication Digitale, et des Technologies Web et Mobiles.
Dirigée par Anne Payot et David Dupont et implantée à Bordeaux et Bergerac, l’agence et l’équipe rejoindront prochainement les locaux bordelais du siège du Groupe, situés à Bruges.
Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe CARTEGIE comprend désormais 60 experts du Big Data Marketing et réalise un chiffre d’affaires de près de 15 millions d’euros.
Fondé en 1988, le Groupe CARTEGIE est un acteur majeur du Marketing Numérique et de la Relation Client. A partir de son entrepôt de données exclusives Data-As-A-Service (DaaS) BtoB et BtoC, il accompagne les marques et annonceurs dans la maitrise des enjeux du Big Data Marketing au travers de solutions innovantes. Soucieux d’améliorer sans cesse son offre et sa maîtrise technologique, le Groupe investit chaque année 10% de son chiffre d’affaires en Recherche et Développement. Implanté à Bordeaux (siège social et sa filiale YELLOW), Paris et Strasbourg (avec ses filiales Adral, Base Plus et Europrogrès), le Groupe CARTEGIE emploie aujourd’hui 60 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 15 millions d’euros.
Rejoindre le Groupe CARTEGIE va nous permettre d’accélérer l’aventure YELLOW et de développer ensemble une offre complémentaire autour du Digital et de la Data Marketing. De cette acquisition naitront ainsi des services tirant le meilleur des deux structures »
déclare David Dupont, dirigeant de l’agence YELLOW.
Le métier du marketing est en pleine mutation et la clé du succès futur réside assurément dans l’alliance de la technologie et du conseil en communication. L’acquisition de l’agence YELLOW constitue pour le Groupe CARTEGIE une étape importante dans le déploiement de cette stratégie. Cette synergie va nous permettre de renforcer notre offre digitale au sein de laquelle conseil et data convergeront désormais pour proposer à nos clients une approche de collaboration unique, notamment sur le marché très prometteur du mobile »
souligne Régis Barbier, président du Groupe CARTEGIE.
Le Groupe LTT, contrôlé par deux grandes familles d’industriels, est devenu l’un des tout premiers acteurs mondiaux dans la construction et la maintenance de fours industriels. Avec une présence dans plus d’une vingtaine de pays dans le monde, le Groupe LTT a réalisé en 2013 un CA de plus de 120M€.
Connaissant bien les activités de la SAF, pour être lui-même client, le Groupe LTT s’est porté acquéreur d’une large majorité du capital, le solde étant conservé par la dirigeant actuel.
Essentiellement présente en France, la SAF est spécialisée dans la construction et l’entretien de fours industriels, où elle a pris une place de leader national. En 2013, la SAF a réalisé un CA de plus de 33M€.
Au delà d’un apport en capital du Groupe LTT, un financement par la mise en place d’un crédit d’investissement a été nécessaire pour financer cette opération. MBA CAPITAL a accompagné les actionnaires du Groupe LTT dans l’ensemble du processus d’acquisition et notamment le montage et la recherche du financement.
Vincent JUGUET, MBA Capital Paris.
To receive the latest information from MBA Capital, subscribe to the newsletter!
FR