Je veux acheter une entreprise

Acquéreur

L’acquisition d’une entreprise : une étape clé pour votre développement.

Vous êtes une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) ou un Groupe structuré de PME et vous souhaitez vous développer par croissance externe. Cette démarche nécessite l’accompagnement d’un Conseil qui analysera les données économiques et financières. MBA CAPITAL rédigera un diagnostic d’évaluation, proposera un montage financier et si besoin négociera le financement de l’opération auprès des investisseurs en Fonds Propres et des partenaires bancaires.

Votre Stratégie de Croissance

La stratégie de croissance externe permet à une entreprise d’accélérer son développement : intégrer une équipe, un savoir-faire, un patrimoine industriel, des parts de marché, de nouvelles clientèles, une implantation géographique, des compétences industrielles et technologiques complémentaires, sont autant de motivations pour le chef d’entreprise qui souhaite créer des synergies ou diversifier ses activités.

MBA Capital vous conseille pour renforcer votre croissance, pour vous développer en France et à l’international : approcher les actionnaires et lever les fonds pour financer votre projet avec l’appui de notre réseau est un atout déterminant pour votre entreprise. MBA CAPITAL a construit un track-record de plus de 600 opérations en France, cette base de données constitue autant de références pour votre future acquisition : profil des cibles, secteur d’activité, méthodes d’évaluation spécifique, sont des paramètres essentiels pour sécuriser votre acquisition.

Négociation

MBA Capital vous propose son expertise dans la négociation des accords avec les cédants et les partenaires financiers du projet ; ce qui nécessite une longue pratique de la mission de conseil. MBA est un leader français du M&A small & mid cap depuis 1998, régulièrement classé dans le TOP 5 (Fusacq et CF News). MBA CAPITAL joue le rôle de « fusible » dans les négociations afin de préserver vos relations avec les cédants. Les points clés de votre projet sont argumentés par MBA CAPITAL (prix des titres, modalités de paiement, crédit-vendeur, réinvestissement du cédant, modalités d’accompagnement, termes de la Garantie Actif Passif…).

MBA Capital, de nombreuses références sectorielles.

Plus de 1 000 entrepreneurs nous ont fait confiance sur des opérations de référence en France et à l’étranger dans de nombreux secteurs d’activité. Chaque année, MBA CAPITAL conseille des ETI ou groupes familiaux dans leur projet d’acquisition, pour ce qui sera une étape structurante de votre développement. Une acquisition est un projet global qui impliquera toute l’équipe de management à vos côtés. MBA CAPITAL vous accompagne de la réflexion stratégique jusqu’à la conclusion du deal.

Je dois dire que nous avons trouvé en Vincent JUGUET de MBA Capital – Paris, le chef d’orchestre qu’il fallait. Il a su s’entourer d’un cabinet d’avocats pour les modalités réglementaires et juridiques, négocier au mieux la dette bancaire auprès des organismes financiers et trouver la Société de Capital Investissement à notre image. Qu’ils en soient tous remerciés

Monsieur Jean-Pierre DEMARIA, Président de MECALECTRO

Vous êtes Manager et vous cherchez à acquérir votre entreprise.

MBA Capital conseille les repreneurs en amont de leur projet d’acquisition. Votre projet doit être anticipé afin d’être concrétisé dans les meilleures conditions.

MBA Capital vous assiste pendant toute cette phase de préparation en intégrant votre situation personnelle, votre environnement familial, votre organisation patrimoniale et votre projet d’entreprise.

Après quelques échanges sur vos critères de recherche et les opportunités, sur vos capacités de financement, MBA CAPITAL vous conseillera pour tenir le calendrier des étapes ci-dessous :

• Rechercher et approcher confidentiellement les cibles qualifiées,
• Collecter, analyser les données micro / macro-économiques et financières,
• Conclure sur un diagnostic préalable, évaluer les titres de la cible,
• Organiser les rencontres avec les cédants,
• Valider avec vous le projet adéquat,
• Rédiger une Lettre d’Intention reprenant les points clés du projet,
• Signature et accès à la DATA ROOM,
• Mettre en œuvre les diligences avec vos conseils juridiques et auditeurs,
• Structurer le montage financier avec les fonds PE et les banques LBO,
• Analyser et négocier les offres de financements,
• Débriefer les conclusions des auditeurs et ajuster le prix des titres,
• Travailler en équipe et en coordination avec les conseils du chiffre et du droit afin de construire la meilleure opération dans un souci de pérennité de l’entreprise (Audits d’acquisition ou « Due Diligences », Protocole de cession, garantie d’actif et de passif, modalités de l’accompagnement).   
• Gérer la confidentialité et les délais (6 à 12 mois).