FREDON LOGISTIQUE INTERNATIONAL (FLI) continue sa route en se rapprochant de la société LA ROUTE dirigée par Pierre-Julien Allard

La société FREDON LOGISTIQUE INTERNATIONAL, commissionnaire de transport basé à Périgueux, poursuit son développement avec la reprise de l’entreprise par Pierre-Julien Allard, dirigeant de la société LA ROUTE.

Cette opération de transmission a été accompagnée par MBA Capital Bordeaux, mandaté afin d’organiser un processus de cession structuré permettant d’identifier un repreneur capable d’assurer la continuité et le développement de l’activité.

La cession d’un commissionnaire de transport spécialisé

Créée en 2006 à Périgueux par Stéphane et Chantal Fredon, FREDON LOGISTIQUE INTERNATIONAL est un commissionnaire de transport « pure player » organisant des solutions de transport pour ses clients. L’entreprise se distingue par un modèle sans flotte propre, lui permettant de sous-traiter l’ensemble des prestations et de proposer des solutions multimodales adaptées aux besoins des expéditions.

FLI s’est notamment développée dans le secteur de l’équipement équestre, où elle dispose d’une expertise reconnue pour les acteurs de la filière sur les flux de petits colis. Sa clientèle comprend également des entreprises issues de secteurs variés tels que le médical, les loisirs, le travail du cuir ou encore les équipements photovoltaïques.

Avec une équipe spécialisée dans les métiers du transport, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires compris entre 4 et 5 millions d’euros et organise l’acheminement de colis dans le monde entier.

Une transmission structurée avec l’accompagnement de MBA Capital Bordeaux

Les actionnaires de FLI ont fait appel à MBA Capital afin de mettre en place un processus de cession concurrentiel visant à identifier un repreneur dont le projet assurerait la continuité de la vision et des valeurs de l’entreprise, tout en permettant de soutenir son développement et d’accompagner les équipes.

Dans ce cadre, les équipes de MBA Capital ont réalisé un information memorandum détaillé, une valorisation de l’entreprise et un travail d’identification d’acteurs du secteur ou complémentaires susceptibles d’être intéressés par l’opération.

MBA Capital a approché un certain nombre d’acteurs susceptibles de mettre en œuvre des synergies avec FLI et des échanges ont été engagés avec différents candidats qui ont étudié le dossier préparé par MBA Capital, à l’issue duquel plusieurs offres ont été formulées.
MBA Capital a également organisé les rencontres et visites, mis en place une data room électronique, accompagné la négociation des offres reçues et piloté les discussions relatives à la documentation juridique jusqu’au closing de l’opération.

Nous avons sollicité MBA Capital pour la cession de la société FREDON LOGISTIQUE INTERNATIONAL. Nous avons signé un accord de convention d’assistance pour la mise en œuvre de l’opération.
Nous avons été très bien accompagnés par les intervenants Mme Arnaud-Despreaux & M. Fenêtre à chaque strate d’avancement du dossier. Toutes les décisions ont fait l’objet d’échanges très cordiaux et très constructifs ce qui a été pour nous d’un grand soutien. Une cession d’entreprise peut s’avérer plus ou moins longue et plus ou moins complexe et il faut dire que pour la société FLI ce fût le cas.
Nous sommes extrêmement reconnaissants de cette excellente collaboration qui dénote tout le professionnalisme de MBA Capital. L’aboutissement de notre projet est le reflet de leur contribution précieuse et essentielle »

Chantal Fredon.

À l’issue d’un processus compliqué, marqué par le décès brutal du dirigeant de FLI, nous sommes heureux d’avoir mené à bien une solution qui assure la pérennité et le développement de FLI, sécurise les équipes et permette à l’actionnaire de tourner la page sereinement. »

Isabelle Arnaud-Despreaux et Alexis Fenêtre.

Advisers

Seller Advisors