MBA Capital accompagne la cession d’HEXAWIN au groupe NUBEVIA

MBA Capital a conseillé Nicolas Tephany, président et actionnaire majoritaire d’HEXAWIN, dans la cession de l’entreprise au groupe NUBEVIA, développé avec le soutien du family office EVOLEM. Implantée à Vitrolles, HEXAWIN est spécialisée dans l’infogérance, l’hébergement cloud et les télécommunications. Ce rapprochement repose sur la complémentarité des activités et des implantations géographiques des deux entreprises.

HEXAWIN, spécialiste de l’infogérance et des solutions cloud pour les entreprises

Fondée en 2013, HEXAWIN accompagne les entreprises dans la gestion de leurs infrastructures informatiques. Basée à Vitrolles, elle propose des prestations d’infogérance, d’hébergement cloud et de télécommunications.
L’entreprise s’appuie notamment sur une solution de gestion à distance des équipements informatiques développée en interne, qui lui permet d’intervenir auprès de clients répartis sur un territoire étendu.
Avec une vingtaine de collaborateurs implantés en Provence et à Montpellier, HEXAWIN accompagne 250 clients actifs et réalise 4 M€ de chiffre d’affaires. Après avoir développé l’entreprise pendant plus de 10 ans, Nicolas Tephany a souhaité la céder pour se consacrer à un nouveau projet professionnel. David Boutolleau, actionnaire minoritaire, a également souhaité céder ses parts.

NUBEVIA renforce son offre de services informatiques avec l’acquisition d’HEXAWIN

Développé avec le soutien du family office EVOLEM, NUBEVIA rassemble des entreprises complémentaires dans les domaines du cloud, de la connectivité et de la cybersécurité. Constitué autour d’ARD Com, le groupe s’est progressivement renforcé avec les acquisitions de TAS Cloud Services et d’HOSTEUR.
L’intégration d’HEXAWIN constitue une nouvelle étape de cette stratégie de croissance externe. HEXAWIN pourra notamment s’appuyer sur les infrastructures d’hébergement du groupe, tandis que NUBEVIA bénéficiera de sa solution de gestion à distance des équipements informatiques.
Après plusieurs acquisitions, le groupe représente aujourd’hui plus de 35 M€ de chiffre d’affaires.

MBA Capital accompagne les actionnaires d’HEXAWIN dans un marché en consolidation

Mandaté par Nicolas Tephany, MBA Capital, représenté par Franck-William Fargier & Antoine Nouvel, a conseillé les cédants dans cette opération portant sur 100 % du capital d’HEXAWIN.

Fort de son expérience de plusieurs opérations concernant des entreprises comparables dans les services informatiques, Antoine Nouvel a accompagné un processus de cession qui a suscité plusieurs offres et s’est déroulé dans des délais relativement courts.

Le marché des services informatiques aux entreprises connaît une dynamique de consolidation soutenue. La part importante de revenus contractuels récurrents rend ces sociétés particulièrement recherchées. Dans le cas d’HEXAWIN, plusieurs acquéreurs ont manifesté leur intérêt. NUBEVIA s’est distingué par la complémentarité de ses activités et de ses implantations géographiques, mais aussi par la qualité de la relation qui s’est établie avec Nicolas Tephany », souligne Antoine Nouvel, MBA Capital.

À l’issue de la cession, Nicolas Tephany poursuit une mission d’accompagnement commercial auprès du repreneur pendant 12 mois, afin de faciliter la transition et la continuité des relations clients.

Advisers

Seller Advisors

• Conseil M&A : MBA Capital – Franck-William Fargier, Antoine Nouvel
• Conseil juridique : RACINE – Hugo Gervais de Lafond

Buyer Advisors

• Conseil juridique : ARVEST AVOCATS – David Merlet, Benoît Lespinasse, Valérie Peressini
• Audit juridique et fiscal : ARVEST AVOCATS – David Merlet, Benoît Lespinasse, Anthony Cognet
• Audit financier : ODERIS – Julien Latrubesse, Clément Macé, Léonard Bourgeais, Hugo Banier