AFT Group (SOFIMECA Group) accélère son développement dans la tuyauterie industrielle grâce au rachat de P.E.I.

AFT Group, filiale du Groupe SOFIMECA, annonce l’acquisition de la société P.E.I., spécialiste de la tuyauterie industrielle technique basée à Dijon. Accompagné par MBA Capital Mulhouse, AFT Group poursuit sa stratégie de croissance ciblée visant à renforcer son expertise dans les solutions industrielles à forte valeur ajoutée. Cette opération permet au groupe de consolider son pôle tuyauterie tout en étendant sa présence géographique en région Bourgogne–Franche-Comté.

AFT Group, un acteur structurant de la tuyauterie industrielle

SOFIMECA Group, groupe industriel familial diversifié, est organisé autour de plusieurs domaines d’activité (câblage industriel, plasturgie, tuyauterie industrielle, circuits imprimés souples), et s’appuie sur des entités spécialisées pour répondre aux besoins techniques variés de ses clients.
En son sein, AFT Group se distingue en réunissant cinq sociétés actives dans les solutions de tuyauterie industrielle, avec une spécialisation dans la fabrication de skids. Il intervient dans des secteurs exigeants tels que l’énergie, la pharmacie, l’agroalimentaire, la chimie et le traitement de l’eau, réalisant un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros.

P.E.I., une expertise reconnue en fabrication de skids

En Bourgogne – Franche-Comté, l’entreprise P.E.I. s’est imposée comme un acteur de référence régional dans la conception de systèmes de tuyauterie industrielle complexes. Son savoir-faire couvre notamment : la fabrication de skids techniques, le soudage et l’assemblage de haute précision, ainsi que les prestations de maintenance industrielle. P.E.I bénéficie d’une clientèle très diversifiée.

Une acquisition stratégique au service de la croissance d’AFT Group

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’AFT Group. Elle permet ainsi au groupe :

d’accroître ses capacités d’études et de process au sein du pôle tuyauterie industrielle, aux côtés d’AFT INDUSTRY ;
d’élargir son maillage territorial ;
de renforcer ses moyens de production.

MBA Capital Mulhouse, partenaire clé de l’opération

AFT Group a été accompagné tout au long du processus d’acquisition par Dominique Gozlan, associé au sein du bureau MBA Capital Mulhouse. L’équipe est intervenue sur l’ensemble des étapes de la transaction :

conduite et assistance des opérations ;
rédaction de la lettre d’intention ;
accompagnement sur le protocole d’acquisition, la garantie d’actif et de passif.

L’objectif pour MBA Capital était de mener la transaction dans les meilleures conditions stratégiques, financières et juridiques pour AFT Group, tout en assurant une transition harmonieuse avec les cédants.

Les conseils de l’opération :

Buyer Advisors