Transaction type
Synthèse
Activity sector
Date of publication
En 2016, les bureaux de MBA Capital Caen et Rennes ont accompagné plusieurs opérations importantes et signifiantes pour des entreprises nationales et internationales.
Philippe BROTONS, aujourd’hui senior advisor dans le bureau caennais de MBA Capital a accompagné la transfers, de l’imprimerie GABEL au groupe TILINVEST.
Implantée dans la région rouennaise depuis 1948 l’imprimerie GABEL dirigée, par Messieurs Christian Fleury et Daniel Pollet, souhaitait se rapprocher d’un groupe plus important capable d’assurer sa pérennité.
Fort de deux implantations à Maromme et au Havre, Gabel a développé depuis plusieurs années un savoir-faire dans le Cross-Média et la communication multicanal.
MBA Capital a accompagné les cédants dans la recherche d’un repreneur présentant le maximum de complémentarités, afin d’optimiser les synergies.
Le Groupe TILINVEST (20 M CA) disposant de quatre imprimeries: TillieMopin, Etanor, Chartrez, Ledoux, présent dans le Nord de la France s’est imposé comme complément idéal en terme géographique, de matériel d’impression et de clientèle.
Grâce à cette opération le Groupe Tilinvest prend pied en Normandie.
Il apporte une offre élargie du format 36 x 52 au 73 x 106, de 1 à 8 couleurs avec ou sans vernis, l’étiquette adhésive, la bobine, la plv…
Gabel va faire bénéficier l’acquéreur de son savoir-faire cross-média.
Exofood négociant en produits alimentaires à l’international est un trait d’union entre les producteurs et les industriels de l’Agroalimentaire.
Cette société, créée en 1999 par Madame Nicole Beaudet, s’est spécialisée dans l’importation de produits congelés, déshydratés, exotiques en provenance d’Asie et d’Europe, avec une gamme de plus de 600 références
Exofood assure le sourcing et l’approvisionnement des industriels en garantissant la qualité sanitaire et la traçabilité des produits, indispensables aux grands comptes de l’industrie agroalimentaire.
Exofood a réalisé un Chiffre d’affaires > 5 M€ en 2015 auprès des grands noms de l’agroalimentaire, soit plus de 6 000 tonnes de denrées et 250 containers importés.
Monsieur Stéphane Mayaud fort d’une expérience de plusieurs années à l’étranger dans l’exportation et à la recherche d’une entreprise, a acquis Exofood en juillet 2016.
Philippe Brotons, associé de MBA Capital Caen, a conseillé l’opération à l’achat au côté du repreneur.
L’entreprise AT2M vient d’être reprise par la société KAUFLER SMO INTERNATIONAL.
La société AT2M est spécialisée dans les domaines de la tôlerie fine, métallerie, chaudronnerie pour l’industrie et la construction métallique, travaux d’assemblage par soudure inox et aluminium, maintenance et transfert industriel, installation et distribution d’automatisme, peinture industrielle.«
Elle est située dans la commune de Le Mené, dans le département des Côtes-d’Armor en région Bretagne. Son secteur d’activité se divise en deux domaines principaux: le travail des métaux et la fabrication de constructions métalliques.
La société KAUFLER SMO INTERNATIONAL est un concepteur et fabricant de machines spéciales pour les industries agroalimentaires des filières viandes, fromages et produits élaborés. Bien qu’elle soit une entreprise internationale, son siège social se situe en France, dans la commune de Loudéac. Il s’agit d’une commune d’environ 10 000 habitants située dans le département des Côtes-d’Armor, en région Bretagne. Cette entreprise fait partie d’un groupe mondialement réputé: le groupe FOOD PROCESS EQUIPEMENT.
Créée il y a plus de 40 ans, elle a su, à travers les années, se doter d’un savoir-faire unique et d’une excellente gestion. C’est grâce à la volonté et aux compétences de ses collaborateurs que KAUFLER SMO INTERNATIONAL se positionne aujourd’hui en tête des classements. En effet, la société occupe la place de leader dans le domaine du refroidissement et de la surgélation.
Cependant, la qualité de son service n’est pas le seul mot d’ordre de la société. Elle met également un point d’honneur à satisfaire ses clients. Elle fait attention de bien répondre aux exigences des industriels mais aussi à accompagner les acteurs du secteur agroalimentaire de la meilleure manière possible.
Notre volonté est d’être pragmatique et d’offrir la solution la mieux adaptée aux besoins de nos clients.
Site de l’acquéreur KAUFLER
Le cédant, AT2M, a été accompagné par MBA Capital pour la cession de l’entreprise et des bâtiments industriels. C’est Patrick SACHER, associé-gérant dans les bureaux rennais de MBA Capital qui a conseillé cette cession.
En cédant son entreprise à KAUFLER SMO INTERNATIONAL, la société AT2M fait le choix de miser sur un acquéreur qui partage ses valeurs et qui saura faire vivre le métier.
En 2016, les bureaux de MBA Capital Caen et Rennes ont accompagné plusieurs opérations importantes et signifiantes pour des entreprises nationales et internationales.
To receive the latest information from MBA Capital, subscribe to the newsletter!
FR