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Cession d’Entreprise

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Cession d’entreprise

MBA Capital vous permet d’optimiser votre processus de transmission ou de cession d’entreprise

Notre ADN : défendre vos intérêts en toute indépendance
Avec plusieurs centaines de transactions de cession d’entreprises ou de branches d’activité à son actif, MBA Capital propose à ses clients :

Une approche éprouvée car rigoureuse et pragmatique ;

Un processus normé et sécurisant pour accompagner le cédant jusqu’à la cession de son entreprise ;

Une approche adaptée à la typologie de chaque cédant : actionnaires-dirigeants souhaitant céder des parts sociales ou des actions d’une entreprise, PME ou ETI, family offices, fonds d’investissement ;

Des solutions concrètes pour les actionnaires souhaitant transmettre leur entreprise ou faire entrer des investisseurs au capital.

Anticiper pour mieux céder son entreprise avec MBA Capital

MBA Capital conseille les actionnaires-dirigeants à chaque étape de leur parcours de cession d’entreprise. Cette dernière se prépare et surtout s’anticipe afin d’être réalisée dans les meilleures conditions.

Préparez votre projet au minimum 2 ans à l’avance, 3 ans idéalement. L’étendue des sujets à traiter et leur complexité nécessitent de procéder avec méthode et de prendre le temps d’étudier les options possibles avant toute décision.

MBA Capital assiste le futur cédant pendant toute cette phase de préparation.

Optimiser son processus de transmission ou de cession d’entreprise avec MBA Capital

Son expertise en évaluation d’entreprise confère à MBA Capital une pleine légitimité pour traiter de dossiers de cession variés, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise et sa taille.

MBA Capital Bordeaux a su nous guider tout au long du processus de cession de CMSV et identifier un acquéreur solide et spécialiste dans ce secteur d’activité, qui assurera le développement et saura pleinement libérer le potentiel de l’entreprise.


Denis BILLARD, cédant de CMS Vacances, filiale de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Analyser votre entreprise
MBA Capital étudie :

La stratégie actionnariale et patrimoniale ;

Les aspects juridiques de la transaction ;

Le modèle économique de l’entreprise
(ou « business model ») ;

Les éléments financiers ;

L’organisation interne de l’entreprise, la gouvernance et les hommes clés.

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Valoriser votre entreprise

MBA Capital apporte un éclairage professionnel sur la valorisation de l’entreprise à céder. 

Son expertise multi sectorielle et en matière d’évaluation financière confère à MBA Capital une pleine légitimité pour traiter tout dossier de cession, quels que soient le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. 

Fixer un objectif réaliste

MBA Capital apporte un éclairage professionnel sur la valorisation de l’entreprise à céder.

Maximiser vos chances de concrétiser le projet

MBA Capital s’appuie sur sa connaissance des transactions réalisées en France et à l’étranger pour trouver les acquéreurs qui correspondent à votre projet de cession. 

Aligner nos intérêts

Le mode de rémunération de MBA Capital est essentiellement basé sur le succès et aligné sur l’atteinte de l’objectif défini avec les actionnaires.

Notre engagement 

MBA Capital défend l’ensemble des intérêts du cédant, depuis les caractéristiques financières du deal jusqu’à la garantie d’actif et de passif et les modalités d’accompagnement.

Une parfaite connaissance du tissu économique et puissance des réseaux MBA Capital et M&A Worldwide

MBA Capital s’adapte à chaque situation et s’appuie sur sa couverture du territoire français ainsi que sur son maillage international pour trouver des repreneurs qui conviendront à vos attentes sur le rachat de votre entreprise.

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FAQ Cession d’entreprise

Nous vous apportons quelques pistes de réflexion ci-dessous. L’inventaire n’est pas exhaustif, chaque entreprise et chaque projet de cession étant unique.
Sur un plan privé, nous vous recommandons :
– d’établir un bilan retraite et un bilan patrimonial et successoral
– de vous projeter dans ce que sera votre vie, vos projets, vos hobbies après la transmission de votre entreprise
– d’associer au projet votre conjoint, vos enfants, voire vos plus proches collaborateurs

Concernant votre entreprise :
– Est-elle en croissance, stable ou chahutée sur son marché ?
– L’environnement et la conjoncture sont-ils porteurs ou stables ?
– Possède-t-’elle des réservoirs de croissance ?
– Quelle est l’intensité de la concurrence ?
– Quels sont vos facteurs de compétitivité sur vos marchés ?

Concernant les femmes et les hommes au sein de votre organisation :
– Votre entreprise est-elle très identifiée à votre leadership et à votre gestion (« intuitu personae ») ou au contraire « staffée » ?
– Qui sont les collaborateurs clés sur lesquels un repreneur pourra s’appuyer ?
– Le savoir-faire (« know-how ») de l’entreprise et du dirigeant est-il aisément transmissible à un tiers ?

Concernant vos outils :
– Votre site internet est-il à jour ?
– Disposez-vous d’un tableau de bord de gestion ?
– Des investissements matériels ou immatériels sont-ils nécessaires ?
– Etc.

MBA Capital vous aide à préparer votre transmission d’entreprise.

Le processus de réflexion dans une transmission d’entreprise est en général celui-ci :

– Le dirigeant-actionnaire possède-t-il un successeur dans son environnement familial ?
– L’entreprise compte-t’elle des cadres clés et motivés pour reprendre l’entreprise ?
– Le dirigeant-actionnaire a-t-il en tête un profil d’un concurrent ou d’une entreprise complémentaire susceptible de reprendre son entreprise et a t’il a été approché en gré en gré dans le passé ?
– Quel est le profil de repreneur souhaité : Grand groupe, ETI ou PME
– Ou le dirigeant-actionnaire préfèrerait un repreneur individuel, un profil de successeur, qui sera accompagné ou pas par un fonds d’investissement (montages LBO de type MBI pour « Management Buy In »)
MBA Capital va accompagner le cédant tout au long de la cession de l’entreprise pour concrétiser le scenario retenu, depuis les étapes de valorisation et de mise sur le marché, l’identification du meilleur repreneur, les négociations avec l’acheteur, jusqu’à l’ingénierie financière de l’opération.

Chaque entreprise est unique et MBA Capital analysera votre entreprise à l’aide d’une pluralité d’indicateurs :

– Performances financières historiques de votre entreprise (revenus et marges)
– Comparées à vos confrères à l’aide d’analyses sectorielles
– Perspectives de croissance du secteur et de votre entreprise
– Projections financières des cash-flows et résultats futurs
– Patrimoine de l’entreprise (immeubles, parc machines, flotte de véhicules VU et VT, etc.)
– Transactions comparables dans votre secteur d’activité en France et à l’International
– Position de votre entreprise sur son marché
– Visibilité et résilience de votre entreprise
– Etc.
Nous utilisons les méthodes reconnues par la profession : comparables boursiers, multiples de transactions, DCF (« discounted cash flows »), Actif net réévalué, etc.
MBA Capital peut vous aider en réalisant une Evaluation de votre entreprise.

Réalisations

Retrouvez l'ensemble des réalisations
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