Fortal X ACBI

Transaction type

Buy-side advisory

Accompanied by

MBA Capital


Date of publication

Le groupe FORTAL poursuit son développement et se renforce en Ile-de-France avec l’appui de MBA Capital Strasbourg

Le groupe FORTAL cherchait à asseoir sa position en Ile-de-France, c’est chose faite avec l’intégration d’ACBI spécialiste de la protection collective et individuelle.

Cette opération est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis quelques années déjà visant à faire de FORTAL un des acteurs majeurs en France de la protection contre les chutes de hauteur. Démarche à laquelle MBA Capital Strasbourg a prêté son concours en participant à la définition du plan de développement et à la mise en œuvre des actions qui en découlent.

FORTAL-ACBI

Un tel projet est d’abord le résultat d’une rencontre d’hommes ayant une histoire voisine et des valeurs communes.

Nicolas Ruffenach, Président de FORTAL

Un projet qui a nécessité beaucoup d’investissement de part et d’autre et qui a pu être mené à bien grâce à l’appui pertinent des Conseils.

Hervé Dupuy, Fondateur et dirigeant d’ACBI

Le rapport de confiance construit avec le conseil M&A a permis d’éviter tous les écueils inhérents à ce type d’opérations.

Fabrice Ruffenach, Président JFN (Holding Groupe FORTAL)

La combinaison des savoir-faire des deux structures permettra d’optimiser l’accès au marché de la région parisienne. Les clients de FORTAL et ACBI pourront bénéficier d’une présence et d’une logistique renforcées s’appuyant sur les capacités de production des usines alsaciennes.

ACBI apportera une part de marché significative ainsi que son expertise en accès en toiture, fer de lance de son activité.

Fabrice et Nicolas Ruffenach pourront s’appuyer sur Hervé Dupuy et Pascal Pezzali les dirigeants actuels d’ACBI qui poursuivront l’aventure à leurs côtés.

Bertrand KNIPPER et Pascal KIM ont agi en excellents professionnels : ils ont fait état d’une réelle expertise concernant le montage financier couplé à une finesse d’analyse de la dimension émotionnelle liée à l’opération.

Philippe Fillinger, Directeur Général FORTAL

C’était une belle expérience, le fait que Pascal Kim soit très à l’aise sur le sujet a facilité les échanges et permis à FORTAL et ACBI de s’entendre sur les termes du rapprochement.

Pascal Pezzali, Actionnaire et Directeur Commercial d’ACBI

Conseils de l’opération

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