Les opérations de MBA Capital Paris réalisées en Décembre 2016

En 2016, MBA Capital Paris a réalisé quatre opérations importantes dans des secteurs différents.

[Grenadines & Cie cédée à N2LT Partners]

La société Grenadines, dirigée depuis près de 20 ans par ses deux fondatrices, est spécialisée dans la communication dédiée à l’immobilier professionnel et résidentiel. En véritable agence « 360° », elle conçoit les stratégies de communication et réalise tous les supports de communication propres à ce secteur, outils web dont des sites internet, presse, affichage, marketing direct, brochures, espaces de vente… Par la qualité et l’originalité de ses réalisations, la société s’est construite une forte notoriété et s’impose désormais comme un acteur majeur de ce segment.

N2LT Partners est un « Family Office », qui investit à la fois dans des projets fonciers immobiliers en vue de programmes résidentiels et/ou de bureaux, mais également dans des sociétés (PME/PMI) françaises présentant un potentiel de croissance.

Bien qu’ouvrant le capital de leur Société, les deux fondatrices conservent leur fonction de direction générale et leur rôle d’actionnaire, puisqu’elles investissent au côté de N2LT Partners dans la holding de reprise.

L’arrivée de ce groupe familial au capital de Grenadines, va lui permettre de poursuivre et accélérer son développement, notamment sur des axes stratégiques tel que le digital.

MBA Capital a accompagné les cédants.

Vincent JUGUET, MBA Capital Paris.

[MOBYDOC cédée à AXIELL]

MOBYDOC est éditeur de logiciel français spécialisé dans les systèmes de gestion des collections dédiés aux musées, aux collections privées et d’entreprises, aux services d’archives, aux centres de documentation, aux collections photographiques, cinématographiques et audiovisuelles et au patrimoine architectural. Dirigé par Eric de Cacqueray (actionnaire majoritaire), MOBYDOC a su s’imposer comme leader du marché des musées en France, équipant plus de 400 musées dont 15 musées nationaux.

AXIELL, groupe suédois, est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des collections patrimoniales. Il équipe les bibliothèques, les écoles, les archives, les musées et les collectivités avec des solutions techniquement performantes et innovantes développées en étroite collaboration avec ses clients. Il compte pas moins de 290 collaborateurs basés dans 24 agences (Suède, Australie, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, USA)

AXIELL et MOBYDOC opèrent tous deux sur les mêmes segments de marché mais sur des zones géographiques différentes et leur rapprochement va permettre de créer de fortes synergies favorisant la mutualisation des ressources, des connaissances et des innovations en faveur de solutions. De plus AXIELL acquiert une position forte sur le marché français, un des plus dynamiques au monde, avec plus de 1 200 musées et 60 millions de visiteurs annuels.

Bernard LECHAT, Vincent JUGUET MBA CAPITAL Paris a conseillé MOBYDOC dans sa cession.

[CALVA EDI cédée à ESKER]

Créé en 1997, CalvaEDI est le leader français des communications informatisées du secteur de l’EDI Transport et Logistique. La Société a développé une technologie permettant l’élaboration de passerelles entre les différents systèmes informatiques de ses clients et ceux de leurs partenaires pour faciliter la transmission des données, leur sécurisation et leur traçabilité. Basé à Paris, CalvaEDI emploie une dizaine de personnes et compte près de 400 clients issus du monde du transport et de la logistique.

ESKER, entreprise cotée sur Alternext Paris, est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des documents de gestion. Ses solutions SAAS permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents.

Cette acquisition, entièrement relutive compte tenu de la marge d’exploitation très élevée de CalvaEDI, va permettre à ESKER de compléter les technologies habituellement utilisées par ses clients dans leurs projets de dématérialisation. De nouveaux services seront progressivement développés en commun afin d’accélérer la croissance de CalvaEDI et d’offrir aux clients d’ESKER, notamment dans le domaine de l’automatisation du cycle Commandes Clients et Order to Cash, le bénéfice de l’intégration des technologies EDI.

Bernard LECHAT, MBA CAPITAL Paris a conseillé CalvaEDI dans cette opération.

[Cession de contrôle de CTI à ALIENOR INDUSTRIE]

Accompagnée par MBA Capital, CTI cède son entreprise à ALIENOR INDUSTRIE

La carrosserie Industrielle CTI reprise et dirigée depuis 1992 par les deux frères, Hugues et Pierre DE COURSON, vient d’être acquise par la société holding ALIENOR INDUSTRIE de Jean Christian MARMIE. Le financement de l’opération s’est fait auprès des deux dirigeants cédants et de financiers, BPI et VOLNEY DEVELOPPEMENT (groupe Crédit Mutuel).

Hugues de COURSON a fait valoir ses droits à la retraite et Pierre DE COURSON directeur commercial de l’entreprise accompagne le nouveau projet pendant quelques années.

La société CTI s’est spécialisée dans la fabrication de bennes à ordures ménagères et d’une large gamme de conteneurs amovibles.
L’ entreprise réalise un chiffre d’affaires de 6M€ avec un effectif de 43 personnes.

MBA CAPITAL Paris, représenté par Michel LE BLAY, senior advisor, a accompagné les cédants.

Ces quatre opérations ont été réalisées par le bureau de Paris sur le mois de décembre 2016.