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Synthèse
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MBA Capital Lyon
Date of publication
En 2017, MBA Capital Lyon a accompagné plusieurs opérations importantes.
Accompagnée par MBA Capital Lyon, la société DENANTES, premier fournisseur de l’hôtellerie restauration en décoration, textile et aménagement sur mesure, (27M€ de CA, siège à Voiron) a racheté la société BAZE ET FILS (5M€ de CA, siège à Nice).
L’entreprise DENANTES appartient à la même famille depuis 12 générations. Une histoire et tradition familiale qui a permis à la société de s’imposer comme le leader dans la transformation et confection de textiles.
Fondée en 1925, BAZE et fils est une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la décoration d’établissements hôteliers. L’atelier de cette entreprise à taille humaine est implanté à Carros, une très ancienne commune et village médiéval bordant la chaîne des Alpes et le littoral de Villefranche à Antibes. Situé dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’atelier et entreprise BAZE et Fils est spécialisé dans la fourniture hôtelière. BAZE & Fils regroupe aujourd’hui 20 personnes. Une équipe soudée et experte qui a à cœur de réaliser des projets d’aménagement et de décoration dans le secteur des Alpes Maritimes, du Var, de la Corse et de Monaco.
MBA CAPITAL Lyon a conseillé l’acquéreur, la société DENANTES. Pour élargir son expertise, DENANTES souhaitait acquérir BAZE et Fils.
Ainsi, l’entreprise acquiert BAZE ET FILS. Bien implantée auprès de l’hôtellerie de la Côte d’Azur, le développement de la société continuera d’être assuré par son dirigeant Pierre Baze. Ainsi, accompagnée par DENANTES, l’offre de services de BAZE ET FILS, spécialiste de la décoration dans l’hospitality business, s’élargit et se renforce.
La société HUSSOR, basée en Alsace, conçoit, fabrique et commercialise du matériel de construction (banches) destiné aux opérateurs spécialistes du génie civil et gros œuvre du bâtiment. L’entreprise produit environ 20 000m² de surface de coffrage par année. Réutilisables un grand nombre de fois, ils permettent d’obtenir des murs en béton d’excellente qualité. HUSSOR emploie une centaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 22 M€ et exporte 25 % de sa production.
Après dix ans passés au côté de HUSSOR comme actionnaires, le fonds d’investissement CICLAD, ainsi que l’industriel suisse BERNASCONI (87M€ de CA), ont choisi de se retirer.
C’est dans ce nouveau contexte que Pierre WEINLING, Directeur Général, accompagné de cadres clés, a souhaité porter son plan de développement en se positionnant volontairement pour un MBO aux côtés de CAPITAL GRAND EST & BPI INVESTISSEMENT.
MBA CAPITAL a accompagné les actionnaires de HUSSOR dans l’intégralité de l’opération de cession.
Accompagnée par MBA Capital, la société de restauration collective CORALYS est transmission à NEWREST GROUP INTERNATIONAL.
NEWREST GROUP INTERNATIONAL (siège à Toulouse, CA 1,7 Mds€, 30 000 salariés) avait acquis en septembre 2016 34,4% des actions du capital de la société de restauration collective CORALYS (siège à Caluire, Rhône).
En ce début d’année NEWREST a acquis les 65,6% restants pour détenir 100 % du capital de CORALYS.
La société CORALYS emploie environ 800 personnes. Elle a réalisé, en 2016, un CA de 46 M€ principalement dans les secteurs scolaire et médico-social. En effet, elle bénéficie d’un savoir-faire reconnu dans ces domaines.
NEWREST, spécialiste de la restauration hors-foyer, est un des leaders mondiaux du catering multi secteurs. Le Groupe est présent dans 50 pays et connaît une croissance importante (+19,8 % en 2016).
Peu présent en France sur le secteur de la restauration collective, NEWREST compte ainsi y réaliser un chiffre d’affaires proche de 300 millions d’ici à deux ou trois ans. CORALYS devient la tête de pont de NEWREST pour ce faire.
En 2017, le groupe NEWREST envisage de gagner de nouveaux marchés internationaux.
Jean-Louis ALLIX, MBA Capital Lyon, a été le Conseil des actionnaires de CORALYS pendant tout le déroulement de cette opération complexe.
En décembre 2016, NEWREST et CORALYS annonçaient la prise de participation de NEWREST de 34.4% dans le capital de la société de restauration collective française CORALYS.
NEWREST & CORALYS annoncent la prise de participation de NEWREST de 34.4% dans le capital de la société de restauration collective française CORALYS.
CORALYS a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 41m€ principalement dans les secteurs scolaire et médico-social où elle bénéficie d’un savoir faire reconnu. Afin d’assurer son développement, CORALYS a souhaité s’adosser au groupe de restauration indépendant NEWREST.
NEWREST, spécialiste de la restauration hors-foyer, est un des leaders mondiaux du catering multi secteurs. Le Groupe, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 1.495 Millions d’euros en 2014/15, emploie 28.000 collaborateurs dans 50 pays.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de NEWREST initiée début 2016 avec le rachat de la société Apetito, visant à devenir un acteur dynamique du marché de la restauration collective en France au travers de partenariats avec des sociétés de qualité.
MBA CAPITAL a conseillé CORALYS dans cette opération.
La société Vitrerie Espace Verre, entreprise familiale fondée en 1971 à Montbrison puis installée à Saint Etienne, est spécialisée dans la fabrication et pose de vitrages isolants (fabrication de verres doubles vitrages, verres feuilletés, murs rideau…) et la vitrerie/miroiterie (fourniture et pose d’agencements en verre, escalier, garde corps, plancher, marquise…).
Elle a notamment travaillé sur le chantier de rénovation du site de Le Corbusier à Firminy et sur le garage Citroën des années 30 classé à Lyon monument historique. Afin d’assurer sa pérennité, ses actionnaires ont confié à MBA CAPITAL le soin de trouver un acquéreur : Etienne de Chezelles, repreneur en 2012 de la Miroiterie Avignonnaise basée à Avignon, a été le candidat retenu , l’opération lui permettant d’agrandir sa zone de chalandise et d’acquérir un outil performant de transformation du verre (plusieurs lignes de découpe de plaques de verres + centres d’usinage; four pour la fabrication de verres feuilletés, de verres imprimés…,ligne de fabrication de doubles vitrages). A l’issue de ce rapprochement qui aura duré 6 mois, l’ensemble réalisera près de de 3 m€ de CA avec 30 salariés.
Ces opérations ont été accompagnées par MBA Capital Lyon en 2017.
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