Opérations 2017

Lyon


Type de réalisation

Cession

Secteur d'activité


Accompagné par

MBA Capital


Date de publication

Les Opérations réalisées par MBA Capital Lyon en 2017

En 2017, MBA Capital Lyon a accompagné plusieurs opérations importantes.

opération mba 2017

[Novembre 2017] MBA CAPITAL conseille DENANTES pour la reprise de BAZE ET FILS

Accompagnée par MBA Capital Lyon, la société DENANTES, premier fournisseur de l’hôtellerie restauration en décoration, textile et aménagement sur mesure, (27M€ de CA, siège à Voiron) a racheté la société BAZE ET FILS (5M€ de CA, siège à Nice).

La société DENANTES

Depuis le 17 ème siècle, le tissage n’a plus de secrets pour DENANTES. Des toiles de chanvre tissées dans la vallée de l’Isère à la commercialisation des textiles actuels, DENANTES est une entreprise historique. C’est la spécialiste du linge et de la décoration à destination des professionnels. Une expertise qui repose sur un savoir-faire et une main-d’œuvre vieille de presque 300 ans. Ainsi, les tissages DENANTES ont traversé les époques sous la direction de la même famille. C’est en 1680, Charles Champollion, apparait officiellement comme maître toilier. En 1723, il fonde l’affaire Champolion à Voiron.

Aujourd’hui connue sous le nom de DENANTES, l’entreprise appartient encore à la même famille. Ce ne sont pas moins de 12 générations qui lui ont succédé. Une histoire et tradition familiale qui a permis à la société familiale de s’imposer comme le leader dans la transformation et confection de textiles.

Toutefois, l’entreprise spécialiste de la décoration, du mobilier, du linge de maison et des revêtements de sol à destination des hôtels et restaurants a bien faillit ne plus exister. De 1973 à 1977, l’entreprise familiale vit une période difficile. C’est à ce moment-là, en 1978 que Hervé de Montclos succède à son père. La 12 ème génération des DENANTES prend le relais. Une passation de pouvoir charnière pour l’entreprise. Avec un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros, DENANTES est irrévocablement devenue leader français de l’équipement textile pour les collectivités et l’hôtellerie.

Connu pour son expertise et sa qualité, DENANTES souhaite aussi être en résonnance avec son siècle et les tendances du moment. Une créativité et innovation qui prend forme à travers les textiles, la confection, et les moyens de production DENANTES. Une production réalisée dans un bâtiment de près de 8000m², à Voiron, au cœur du massif de la Chartreuse. les bureaux commerciaux et le design d’architecture quant à eux, sont situés à Boulogne Billancourt dans les Hauts de Seine.

L’entreprise est fière de ses racines et de ses valeurs. Elle porte notamment attention aux impacts écologiques de ses textiles et de sa chaîne de production. L’atteinte d’un équilibre entre environnement, société et économie s’avère essentiel pour l’entreprise.  C’est pourquoi, DENANTES s’engage depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue au niveau de son impact environnemental et de sa politique sociale. DENANTES est aussi une entreprise Certifiée ISO 14001 depuis 2001.

De nos jours, avec plus de 110 personnes travaillant aussi bien dans la production, la vente et les services administratifs, la réputation et la qualité des produits DENANTES n’est plus à refaire. 

L’histoire de DENANTES n’est pas prête de s’arrêter. Bientôt, TISSAGE DENANTES et ses collaborateurs fêteront le 3ème centenaire de l’entreprise. En attendant, incarnant la 13 ème génération des DENANTES, le fils de Hervé de Montclos, Guiral de Montclos, a repris le flambeau. Arrivé dans l’entreprise en tant que Directeur Commercial & Marketing, il est aujourd’hui Directeur général de la société DENANTES.

L’entreprise BAZE et fils

Fondée en 1925, BAZE et fils est une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la décoration d’établissements hôteliers. L’atelier de cette entreprise à taille humaine est implanté à Carros, une très ancienne commune et village médiéval bordant la chaîne des Alpes et le littoral de Villefranche à Antibes. Situé dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’atelier et entreprise BAZE et Fils est spécialisé dans la fourniture hôtelière. BAZE & Fils regroupe aujourd’hui 20 personnes. Une équipe soudée et experte qui a à cœur de réaliser des projets d’aménagement et de décoration dans le secteur des Alpes Maritimes, du Var, de la Corse et de Monaco.

L’acquisition de BAZE et FILS

MBA CAPITAL Lyon a conseillé l’acquéreur, la société DENANTES, elle-même composante historique du groupe familial HDM (200M€ de CA). HDM Finances est la holding propriétaire de TISSAGES DENANTES basée à Voiron dans l’Isère et est dirigée par Hervé de Montclos. Pour élargir son expertise, DENANTES souhaitait acquérir BAZE et Fils.

Ainsi, l’entreprise HDM GROUPE, représentée par Hervé PEROUSE DE MONTCLOS acquiert BAZE ET FILS. Bien implantée auprès de l’hôtellerie de la Côte d’Azur, le développement de la société continuera d’être assuré par son dirigeant Pierre Baze. Ainsi, accompagnée par DENANTES, l’offre de services de BAZE ET FILS, spécialiste de la décoration dans l’hospitality business, s’élargit et se renforce.

[Mars 2017] HUSSOR repris en MBO à CICLAD et BERNASCONI

La société HUSSOR, basée en Alsace, conçoit, fabrique et commercialise du matériel de construction (banches) destiné aux opérateurs spécialistes du génie civil et gros œuvre du bâtiment. L’entreprise produit environ 20 000m² de surface de coffrage par année. Réutilisables un grand nombre de fois, ils permettent d’obtenir des murs en béton d’excellente qualité. HUSSOR emploie une centaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 22 M€ et exporte 25 % de sa production. 

Après dix ans passés au côté de HUSSOR comme actionnaires, le fonds d’investissement CICLAD, ainsi que l’industriel suisse BERNASCONI (87M€ de CA), ont choisi de se retirer.

C’est dans ce nouveau contexte que Pierre WEINLING, Directeur Général, accompagné de cadres clés, a souhaité porter son plan de développement en se positionnant volontairement pour un MBO aux côtés de CAPITAL GRAND EST et BPI INVESTISSEMENT.

MBA CAPITAL a accompagné les actionnaires de HUSSOR dans l’intégralité de l’opération de cession.

[Février 2017] CORALYS finalise sa cession à NEWREST

Accompagnée par MBA Capital, la société de restauration collective CORALYS est cédée à NEWREST GROUP INTERNATIONAL.

La cession

NEWREST GROUP INTERNATIONAL (siège à Toulouse, CA 1,7 Mds€, 30 000 salariés) avait acquis en septembre 2016 34,4% des actions du capital de la société de restauration collective CORALYS (siège à Caluire, Rhône).

En ce début d’année NEWREST a acquis les 65,6% restants pour détenir 100 % du capital de CORALYS.

La société CORALYS emploie environ 800 personnes. Elle a réalisé, en 2016, un CA de 46 M€ principalement dans les secteurs scolaire et médico-social. En effet, elle bénéficie d’un savoir-faire reconnu dans ces domaines. 

NEWREST, spécialiste de la restauration hors-foyer, est un des leaders mondiaux du catering multi secteurs. Le Groupe est présent dans 50 pays et connaît une croissance importante (+19,8 % en 2016).

Peu présent en France sur le secteur de la restauration collective, NEWREST compte ainsi y réaliser un chiffre d’affaires proche de 300 millions d’ici à deux ou trois ans. CORALYS devient la tête de pont de NEWREST pour ce faire.

En 2017, le groupe NEWREST envisage de gagner de nouveaux marchés internationaux.

Jean-Louis ALLIX, MBA Capital Lyon, a été le Conseil des actionnaires de CORALYS pendant tout le déroulement de cette opération complexe.

[Décembre 2016]

En décembre 2016, NEWREST et CORALYS annonçaient la prise de participation de NEWREST de 34.4% dans le capital de la société de restauration collective française CORALYS.

CORALYS s’adosse au groupe NEWREST

NEWREST et CORALYS annoncent la prise de participation de NEWREST de 34.4% dans le capital de la société de restauration collective française CORALYS.

CORALYS a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 41m€ principalement dans les secteurs scolaire et médico-social où elle bénéficie d’un savoir faire reconnu. Afin d’assurer son développement, CORALYS a souhaité s’adosser au groupe de restauration indépendant NEWREST.

NEWREST, spécialiste de la restauration hors-foyer, est un des leaders mondiaux du catering multi secteurs. Le Groupe, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 1.495 Millions d’euros en 2014/15, emploie 28.000 collaborateurs dans 50 pays.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de NEWREST initiée début 2016 avec le rachat de la société Apetito, visant à devenir un acteur dynamique du marché de la restauration collective en France au travers de partenariats avec des sociétés de qualité.

MBA CAPITAL a conseillé CORALYS dans cette opération.

[Janvier 2017] Cession de VEV à MIROITERIE AVIGNONNAISE

La société Vitrerie Espace Verre, entreprise familiale fondée en 1971 à Montbrison puis installée à Saint Etienne, est spécialisée dans la fabrication et pose de vitrages isolants (fabrication de verres doubles vitrages, verres feuilletés, murs rideau…) et la vitrerie/miroiterie (fourniture et pose d’agencements en verre, escalier, garde corps, plancher, marquise…).

Elle a notamment travaillé sur le chantier de rénovation du site de Le Corbusier à Firminy et sur le garage Citroën des années 30 classé à Lyon monument historique. Afin d’assurer sa pérennité, ses actionnaires ont confié à MBA CAPITAL le soin de trouver un acquéreur : Etienne de Chezelles, repreneur en 2012 de la Miroiterie Avignonnaise basée à Avignon, a été le candidat retenu , l’opération lui permettant d’agrandir sa zone de chalandise et d’acquérir un outil performant de transformation du verre (plusieurs lignes de découpe de plaques de verres + centres d’usinage; four pour la fabrication de verres feuilletés, de verres imprimés…,ligne de fabrication de doubles vitrages). A l’issue de ce rapprochement qui aura duré 6 mois, l’ensemble réalisera près de de 3 m€ de CA avec 30 salariés.

Ces opérations ont été accompagnées par MBA Capital Lyon en 2017.

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