Type de réalisation
Synthèse
Secteur d'activité
Accompagné par
MBA Capital Caen et Strasbourg
Date de publication
En 2017, les bureaux de MBA Capital Caen et Strasbourg ont réalisé deux opérations de cession pour deux entreprise de la région caennaise: JEAN LOUIS HODIESNE et COLLIN et une acquisition.
Agrileader, dont le siège est à Saint Lô (50), est un groupe régional, spécialisé dans la distribution d’agrofourniture et les équipements annexes destinés aux agriculteurs.
Fort de 60 M€ de chiffre d’affaires et de 22 implantations en France, Agrileader souhaite renforcer sa présence et consolider son activité dans la collecte de céréales et de produits phytosanitaires.
Monsieur Jean Louis Hodiesne présent dans l’Orne, siège à Chanu, cherchait un successeur solide pour reprendre son activité de négoce agricole ainsi que ses bâtiments de stockage et ses magasins et préserver son activité de transport.
MBA Capital Caen a accompagné Monsieur Jean Louis Hodiesne dans cette phase de préparation à la cession, puis dans la recherche d’acquéreurs et les négociations.
La cession a pu être finalisée avec succès en octobre 2017.
Accompagnée par MBA Capital, l’entreprise caennaise COLLIN est cédée à AXEOS.
COLLIN Agencement est une entreprise située dans la ville de Caen, une ville portuaire, chef-lieu du Calvados, un département de la région Normandie, au nord de la France. Sa fondation remonte aux années 1980.
L’entreprise possède une grande expérience du milieu dans lequel elle évolue. Au fi des années, COLLIN a réussit à acquérir une solide expérience dans la « réalisation d’agencements et la fabrication de mobiliers spécifique alliant bois, métal, verre et aluminium ». Les Etablissements COLLIN sont spécialisés dans l’étude et la réalisation d’aménagements d’espaces professionnels dans le domaine du tertiaire et des commerces.
Avec un chiffre d’affaires de 4 M€ et 26 collaborateurs, les Etablissements COLLIN ont fidélisé une clientèle de banques et d’assurances et développé un savoir-faire dans le secteur de l’hôtellerie, des musées et de la scénographie
L’entreprise travaille avec des collaborateurs experts dans ce domaine. En effet, les salariés de COLLIN Agencement connaissent tout les rouages de l’aménagement d’espaces professionnels et cela dans la majorité des secteurs d’activités. Parmi ces derniers, la société effectue des réalisations pour des endroits du secteur Bancaire, Commerce, Hôtellerie, Musées et Tertiaire.
Nous accompagnons nos clients professionnels et particuliers dans leurs projets d’agencements, de la fabrication à la pose. Notre savoir-faire passe par la réalisation de plans technique en Bureau d’Etudes, l’investissement d’équipements numérique pour la qualité de nos réalisations et l’expérience de nos menuisiers pour l’excellence sur mesure.
COLLIN AGENCEMENT
AXEOS se situent dans la même zone géographique que COLLIN. En effet, elle est également née dans la ville de Caen. Elle évolue dans le même milieu. L’entreprise est cependant spécialiste en aménagement d’espaces connectés et en mobilier pour l’intégration des technologies audiovisuelles.
Elle est créée en 2006. Depuis plus de 10 ans, elle met un point d’honneur à accompagner ses clients dans leurs projets quelle que soit leur complexité. Elle conçoit et fabrique elle même « du mobilier pensé pour accueillir les outils technologiques tels que les systèmes de visioconférence, d’affichage dynamique, les écrans interactifs et autres outils collaboratifs. »
L’entreprise met également un point d’honneur à proposer une gamme de produits qualitatifs et de fabrication française.
Nous mettons notre savoir-faire au service de vos projets et nous vous proposons une large gamme de solutions audiovisuelles et de tables de conférence et huddle room. Nous vous offrons également une qualité de service exemplaire que ce soit par la logistique internationale, la gestion de projets ou encore la recherche et développement pour que chaque projet bâti ensemble soit une expérience unique.
AXEOS
MBA Capital a accompagné les cédants, Michel COLLIN et NCI, associés depuis 12 ans, dans la recherche d’un acquéreur.
C’est la complémentarité des activités qui a présidé au rapprochement des deux entreprises. Le groupe ainsi constitué totalise un chiffre d’affaires de 8M€.
C’est Philippe BROTONS, Senior Advisor dans les bureaux caennais de MBA Capital qui a conseillé cette cession.
Les opérations de cession de ces deux entreprise de la région caennaise ont été accompagnées par MBA Capital Caen en 2017.
Le Directeur Général de SAPRONIT, à Wisches (67), Jean-Charles ROBIN, accompagné de cinq cadres clés, a repris l’entreprise sous forme de LBO au groupe canadien IVEX-INDUSPAC, qui cherchait à se désengager de ses implantations européennes.
L’acquisition a été rendue possible grâce au concours de Capital Grand Est, via son fonds Alsace Croissance, qui est entré au capital du fabricant de mousses techniques pour un montant de 2 millions d’euros.
Ses produits couvrent les segments de l’emballage technique, du packaging de luxe, de l’isolation et des pièces techniques destinées à l’industrie.
La société, qui dispose d’une filiale basée en région lyonnaise, Sapronit Process, à Pusignan (69), emploie 88 personnes et réalise un chiffre d’affaires récurrent de l’ordre de 16M€, dont 20% réalisés à l’export.
Bertrand KNIPPER, associé de MBA Capital à Strasbourg a accompagné Jean-Charles ROBIN et son équipe durant toute l’opération d’acquisition, notamment en rassemblant les investisseurs au tour de table et en conduisant les négociations.
En 2017, les bureaux de MBA Capital Caen et Strasbourg ont réalisé deux opérations de cession et une opération d’acquisition.
PH Promotion « l’Univers Toyota dans l’Est » distribue les marques Toyota, Lexus, Mazda et Subaru dans ses concessions en Alsace, Vosges et Meurthe & Moselle.
PH commercialise plus de 3.400 Véhicules Neufs, 2.600 Véhicules d‘Occasion sur ses 11 sites avec ses 139 collaborateurs et collaboratrices, pour un C.A de 90 millions d’euros.
Les dirigeants et l’actionnaire du groupe PH ont souhaité passer la main à un opérateur susceptible de poursuivre le développement du groupe partageant l’esprit et les valeurs qui animent l’entreprise.
Patrick Hartz a décidé de céder PH Promotion au groupe RCM de Ronan CHABOT qui a su répondre aux attentes en matière d’éthique, de culture Toyota, de management, d’organisation et de respect des valeurs humaines.
Fondé en 1998 par Ronan Chabot, RCM rassemble désormais plus de 1.200 collaborateurs autour de valeurs fortes : le respect, la performance, l’innovation et l’esprit d’équipe. RCM distribue les marques Mercedes-Benz (Véhicules Industriels-Utilitaires & Voitures Particulières), Toyota-Lexus et Porsche à travers 62 sites pour un chiffre d’affaires de 560 millions d’euros en 2016 et un RCAI de 2,6%. En 2017, l’ensemble devrait distribuer 33.000 véhicules (VN/VO) pour un chiffre d’affaires d’environ 720 millions d’euros.
Le rachat de PH Promotion porte le potentiel de vente de Toys Motors à 11.000 VN et 12.000 VO sur 33 concessions réparties sur l’Ouest, le Nord et l’Est de la France.
MBA CAPITAL a accompagné Patrick Hartz, unique actionnaire, et Jean-Pierre Wolf dans l’opération de cession.
La société LTI SOFTINVEST, basée à proximité de Strasbourg, est un éditeur de logiciels de gestion comptable et financière. Ses produits sont notamment distribués la sous marque TOTALINFO.
Fonctionnels, fiables et performants, les produits proposés par LTI SOFTINVEST ont su s’imposer au fil des années comme une référence sur le marché. LTI SOFTINVEST propose ses services à une clientèle diversifiée d’ETI et de grandes comptes.
Sandrine CARITEY et Laurent DURRINGER, cadres clés et moteurs du développement de l’entreprise depuis 17 ans, ont acquis l’intégralité des titres de la société LTI SOFTINVEST via leur Holding TOTALINFO.
S’appuyant sur leur parfaite connaissance de l’entreprise et de sa clientèle, ils projettent aujourd’hui de se développer par croissance externe et sont ouverts à toutes les opportunités.
MBA CAPITAL a accompagné les actionnaires dans l’intégralité de l’opération de cession et conseille aujourd’hui les deux cadres dans le projet de croissance externe.
En 2017, MBA Capital Strasbourg a accompagné trois opérations importantes: une cession d’entreprises, une acquisition et une transmission aux cadres de société.
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