Je veux vendre mon entreprise

Cédant

Vous êtes actionnaire-dirigeant et vous envisagez de céder votre entreprise.

La cession est un événement exceptionnel et particulièrement important qui concrétise vos années de travail.

Anticiper pour mieux céder son entreprise avec MBA Capital

MBA Capital conseille les actionnaires-dirigeants en amont de leur projet de cession d’entreprise. Votre projet doit être anticipé afin de se concrétiser dans les meilleures conditions.

Vous devez préparer votre projet à l’avance. L’étendue des sujets à traiter et leur complexité nécessitent de procéder avec méthode et de prendre le temps d’étudier les options possibles avant toute décision.

MBA Capital vous assiste pendant toute cette phase de préparation en intégrant votre situation personnelle, votre environnement familial, votre organisation patrimoniale et vos projets post-cession.

Le conseil MBA Capital prend aussi en compte tous les paramètres de votre entreprise, son modèle économique, la concurrence, son organisation interne et ses performances.

Être accompagné tout au long du processus de cession

Le processus de cession comprend notamment :

• Prendre en compte vos motivations à la cession : départ à la retraite, transmission partielle, investissement dans un nouveau projet, restructuration de l’actionnariat, sortie de minoritaires, etc. ;

• Définir ensemble vos objectifs : périmètre de la cession, calendrier des opérations, etc.

• Analyser l’entreprise dans toutes ses dimensions, commerciales, financières, environnementales, règlementaires, etc. ;

• Etablir d’un commun accord l’objectif de valorisation à atteindre ;

• Identifier les acquéreurs potentiels et sélectionner avec vous ceux à contacter en priorité ;

• Préparer la documentation de l’opération (teaser et dossier de présentation ou « information mémorandum ») ;

• Maintenir la confidentialité la plus stricte par la signature d’un accord de confidentialité (NDA (« Non Disclosure Agreement ») ;

• Organiser les échanges avec les acquéreurs (« Management Presentations ») et conduire les négociations permettant de trouver un accord entre les parties. Nous réceptionnons et analysons les lettres d’intention (LOI ou « Letter Of Intent ») ;

• Travailler en équipe et en coordination avec les conseils du chiffre et du droit afin de construire la meilleure opération dans un souci de pérennité de l’entreprise (Audits d’acquisition ou « Due Diligences », Protocole de cession, garantie d’actif et de passif, modalités de l’accompagnement).

Vous êtes une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) ou un Groupe de PME et vous envisagez de céder une filiale ou une branche d’activité

Pour un Groupe, la cession d’une filiale ou d’une activité est un enjeu stratégique. Sa mise en œuvre doit être menée avec discrétion pour trouver la meilleure combinaison économique, sociale et financière.

MBA CAPITAL accompagne les actionnaires, personnes morales ou fonds d’investissements dans toutes les phases de l’opération de cession avec un souci de réactivité, de stricte confidentialité et d’optimisation des conditions de vente (périmètre de la cession, structuration de l’opération, prix de cession, garantie d’actif-passif, modalités d’accompagnement, etc.).

MBA Capital c’est 10 Cabinets experts du haut de bilan et plus de 1 000 entrepreneurs qui nous ont fait confiance lors d’opérations de cession, acquisition et évaluation d’entreprise menées en France et à l’étranger.

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Brunel Philippe