ANNO SANTÉ change de mains

L’entreprise spécialiste de la location-vente de matériel médical ANNO SANTÉ développe des ambitions de développement national et renforce ses valeurs de service en étant reprise par Benoit Hauw. C’est MBA Capital Lille en la personne de Nicolas Bonnel qui a conseillé et accompagné les cédants sur l’ensemble du processus afin d’identifier le projet le plus à même de prolonger l’histoire de l’entreprise tout en la portant vers de nouveaux axes de développement. 

La cession d’un acteur positionné sur la location et la vente de matériel médical

Créée en 2008, la société ANNO SANTÉ est spécialiste de la location et la vente de matériel médical auprès des particuliers et des professionnels de santé.

Avec l’appui des professionnels de santé, la société basée à Croix (59) a développé plusieurs offres à destination des séniors, de la maternité à domicile et des établissements de santé.
Elle propose des matériels fabriqués par les leaders du secteur afin de satisfaire les besoins de ses patients localisés majoritairement dans les Hauts-de-France. Elle a fondé sa croissance sur les nombreux avantages marché de la location de ce type de matériel :
• Gestion plus flexible des ressources financières, les coûts liés à l’achat et à l’entretien du matériel étant significativement réduits grâce à cette option.
• Accès rapide aux derniers matériels et technologies sans avoir à systématiquement supporter le coût d’achat constant de nouveau matériel.
• Disponibilité immédiate du matériel nécessaire, que ce soit pour faire face à une augmentation soudaine du nombre de patients ou pour remplacer un équipement défectueux par exemple, pour garantir la continuité et la qualité de soins prodigués.

Elle fait partie du réseau MEDICALLIANCE, numéro 1 français du secteur en nombre de points de vente. Elle réalise un chiffre d’affaires de 2,5 M€.

Un projet de cession accompagné par MBA Capital Lille

Après l’avoir fondée et développée, Thomas Lambert et Christophe Perez ont souhaité transmettre ANNO SANTÉ à un acquéreur en mesure de poursuivre le développement de l’entreprise dans son univers de la location-vente de matériel médical. Objectif : capitaliser sur les forces de l’entreprise pour entamer une nouvelle phase de développement menée par de nouvelles orientations stratégiques. 

MBA Capital Lille est alors intervenu, en qualité de conseil des cédants, afin de mettre en œuvre un processus compétitif, identifier des acquéreurs potentiels et mener à bien le projet de cession pour la société ANNO SANTÉ. 

C’est dans ce contexte que le projet de reprise porté par Benoit Hauw a été retenu : il a pour ambition de maintenir et renforcer les valeurs de service, proximité et de réactivité qui ont fait le succès d’ANNO SANTÉ.

Le plan de développement prévoit notamment une extension de l’activité à l’échelle nationale.

Nous avons décidé (Christophe Perez et Thomas Lambert) de transmettre nos entreprises ONNAMED et ANNO SANTÉ créée en 2008 et développée sur les marchés Home Care du maintien à domicile et de la maternité. Nul doute que Benoit Hauw notre acquéreur et ses actionnaires continuerons à assurer leur développement sur un marché en pleine évolution. Un grand merci à M. Bonnel dirigeant de MBA Capital, de Maître Fenaert du cabinet Carnot Juris et de M. Delahousse du cabinet d’expertise comptable STC qui nous auront accompagnés tout au long du process de cession.Nous remercions également les équipes d’ANNO SANTÉ qui accompagneront M. Hauw dans la continuité et dans son projet de développement toujours au service des clients d’ANNO SANTÉ et d’ONNAMED. »

MBA Capital Lille est ravi d’avoir accompagné Thomas Lambert et Christophe Perez sur cette cession d’un bel acteur local avec un business model qui a fait ses preuves. Nous les remercions pour la confiance qu’ils nous ont accordée tout au long du processus de cession. Nous étions déterminés à trouver un repreneur dont le projet entrepreneurial s’inscrivait dans la pérennité de la société et la poursuite de sa belle dynamique de croissance, tout en préservant les valeurs humaines et de service portées par ses fondateurs. »

complète Nicolas Bonnel.

Conseils des cédants

• Conseil financier : Nicolas Bonnel – MBA Capital Lille 
• Conseil juridique : Jean-François Fenaert – CARNOT JURIS
• Expert-comptable : Frédéric Delahousse – STC

Conseils de l’acquéreur

• Conseil financier : Guillaume Dubois, Maximilien Clochette & Amélie Crépin – SEPTENTRION FINANCE
• Conseil juridique :  André Lévêque, Océane Six – L&A SOCIÉTÉ D’AVOCATS 

Investisseur

• Luc-Pierre Verquin  – CAPVER Invest

Financement LBO 

• Corine Vasseur, Adrien Westelynck  – CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE 
• Paul Duparcq  – BPI FRANCE