Les Opérations de MBA Capital Lyon en 2018

En 2018, MBA Capital Lyon a accompagné plusieurs opérations importantes de cession, levée de fonds ainsi que d’acquisition d’entreprises nationales et internationales.

[Mars 2018]

BV Développement cède Comptoir National et IBV à Sabatier

Installés dans l’agglomération lyonnaise, Comptoir National et IBV sont spécialisés dans la distribution B2B de petits équipements de la maison (PEM), téléphonie résidentielle, antennes et courants faibles auprès de détaillants et marketplaces. Ils réalisent un chiffre d’affaires de 5 M€ avec 9 collaborateurs.

MBA CAPITAL a accompagné les cédants, David Brac de la Perrière et Mathieu Villez, dans leurs négociations avec le repreneur.

Le  repreneur SABATIER est un des leaders de la distribution BtoB d’articles culinaires, de petit électroménager et d’arts de la table&décoration auprès de 150 professionnels détaillants. Il dispose de 10 000 m2 de stockage, un showroom de 1 500m2 et 12 commerciaux qui couvrent le territoire national, proposant 12 000 références.

C’est la complémentarité des activités qui a présidé au rapprochement des trois entreprises. Le groupe de distribution B2B d’équipement de la maison ainsi constitué totalisera un chiffre d’affaires de 21 M€ avec 49 salariés.

[Février 2018]

SYGMATEL acquiert MODIF, spécialiste des courants forts et faibles

Accompagné par Michel Leblay de MBA Capital, le groupe SYGMATEL renforce sa présence en région parisienne en rachetant la société MODIF à NANTERRE (92). Spécialisée dans les métiers de l’électricité des courants forts et faibles, MODIF emploie une vingtaine de personnes auprès d’une clientèle de grands comptes dans les activités industrielles et tertiaires.

Grâce à cette acquisition, le pôle Ile de France de SYGMATEL devrait réaliser en 2018 un CA de 6M€ avec une trentaine de personnes et l’ambition d’en réaliser 10 M€ dans les 3 ans.

SYGMATEL est un groupe de 4 sociétés – SYGMATEL ELECTRICITE, SYGMATEL ELECTRONIQUE, VAUGEOIS et SYGMATEL ENERGY – spécialisées dans les services liés aux métiers de l’électricité des courants forts (puissance, éclairage, distribution) et des courants faibles (sécurité électronique, audiovisuel, sonorisation, réseaux informatiques, réseaux de télévision, interphonie, détection incendie et ingénierie des projets).

Le siège est à Saint Herblain (44) et le groupe dispose d’implantations à Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, Rennes, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Angers, Châteauroux et Tours.

SYGMATEL prévoit pour 2018 un CA consolidé de 35 M€ avec un effectif global de 280 salariés.

MBA Capital conseille SYGMATEL pour ses opérations de haut de bilan depuis 2004.

[Décembre 2018]

MBA Capital réalise un OBO de croissance pour LedPERF

MBA Capital a conseillé les Dirigeants Fondateurs de LedPERF, leader e-commerce français de la distribution aux particuliers d’éclairage auto et moto, pour un OBO avec l’arrangeur bancaire CEPAL

Depuis sa reprise il y a 3 ans, LedPERF, le leader e-commerce français de la distribution aux particuliers d’éclairages à leds pour auto, moto, scooter et quad, a connu une croissance fulgurante de 46%, confortant sa place de numéro 1 en France depuis plus de 10 ans, pour atteindre 3m€ de CA.

L’entreprise, basée à Saint-Chamond dans la Loire, a construit son succès sur une large gamme de produits de haute qualité, une logistique construite autour des attentes clients et un SAV réactif, gage de satisfaction de ses utilisateurs.

Pour accompagner les prochains axes de développement et les ambitions fortes de LedPERF, notamment à l’international, ses dirigeants fondateurs ont mandaté MBA Capital pour réaliser un OBO de croissance avec l’arrangeur bancaire, CEPAL.

A cette occasion, MG – KAPINVEST entre au capital en apportant un ticket minoritaire.

MBA Capital Lyon conseille la levée de fonds de SOFISE Filtration

SOFISE Filtration est une entreprise spécialisée dans la filtration Industrielle.

Grâce à de solides partenariats contractuels avec des fabricants majeurs européens, mais internationalement reconnus, SOFISE Filtration est en mesure de mettre en œuvre des solutions et des services parfaitement adaptés aux process de filtration de ses clients.

Le portefeuille clients est très diversifié et présent sur de grands secteurs industriels comme l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, la chimie ou encore l’agro-alimentaire.

SOFISE Filtration prévoit plus de 6 millions de CA en 2018.

Grâce à une expertise et une qualité de service reconnues, la Société s’inscrit dans une dynamique de croissance forte.

Messieurs LEXTRAIT et DUFOUR, actionnaires de SOFISE Filtration, ont mandaté MBA CAPITAL Lyon afin de lever des fonds pour financer des opérations de croissance externe. A cette occasion, le fonds SOFIMAC SA géré par SOFIMAC REGIONS est rentré comme partenaire minoritaire.

Ces quatre opérations ont été réalisées par le bureau lyonnais de MBA Capital en 2018.