Deux opérations réalisées par MBA Capital Bordeaux en Février 2014

Cet article référence deux opérations réalisées par le bureau bordelais de MBA Capital en Février 2014.

Première opération MBA Bordeaux en Février 2014

CIRON cède sa branche Grand Public à CHARBONNEAUX-BRABANT

CIRON (anciennement PRODUITS CHIMIQUES DU CIRON) est un distributeur indépendant de produits chimiques créé en 1967.

Basé à Barsac (33), avec un  autre site à Bizanos (64),  et un point de vente spécialisé dans les composites à Bordeaux, il a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2012, et emploie 44 personnes.

Dans le cadre de son redéploiement industriel, CIRON SA a cédé son activité de produits chimiques conditionnés Grand Public s’adressant aux consommateurs particuliers au travers de la Grande Distribution et du commerce traditionnel au groupe Charbonneaux-Brabant. Cette activité représente un chiffre d’affaires de 4,5 M€ et occupe 12 personnes.

Le groupe Charbonneaux-Brabant continuera d’exploiter les spécialités fournies par CIRON telles que l’UTILPLAST « le plastique qui répare » et le dégrippant lubrifiant hydrophobe DLH.

L’opération permet à CIRON SA de développer ses activités de distributeur de produits chimiques, de formulateur et de dénaturateur d’alcools au service des industries: fabricants de peintures, des industries pharmaceutiques, cosmétique, de l’agroalimentaire et du viti-vini et de toutes les industries utilisant des produits chimiques. La société conserve également ses gammes de produits chimiques pour la maintenance automobile.

CIRON étend sa famille de produits de moulage et de modelage via son site PascalRosier.com, premier site de vente en ligne en France pour ces produits.

CIRON, dans le cadre de son activité de fabrication de gelcoat, colles et mastic polyester vient de lancer un site de vente en ligne Polymir-composites.com pour le particulier et le professionnel. Enfin CIRON compte développer des gammes de spécialités pour lesquelles les producteurs recherchent de plus en plus des distributeurs indépendants.

Le groupe familial CHARBONNEAUX-BRABANT est un acteur majeur dans les domaines de la distillation, la régénération et la distribution de solvants. Son activité de conditionnement et la distribution de produits chimiques est aujourd’hui séparé en 2 activités :

La chimie grand public s’adresse aux consommateurs particuliers au travers de la grande distribution (grandes et moyennes surfaces alimentaire et de bricolage) et du commerce traditionnel (grossistes et revendeurs indépendants),

La chimie industrielle est au service des groupes qui utilisent des solvants et produits chimiques.

Charbonneaux-Brabant a  également développé une branche agroalimentaire,  avec la production notamment de vinaigre et de moutarde, qui occupe une place significative sur le marché.

Basé à Reims, le groupe dispose de 9 sites industriels  en France et réalise un chiffre d’affaires de 90M€, avec 300 salariés. 

MBA Capital Bordeaux a conseillé CIRON dans cette opération de cession de branche complète d’activité.

Deuxième opération MBA Capital Bordeaux en Février 2014

Acquisition et redressement par Nankai Plywood de Rolpin et Rolkem

ROLPIN, fabriquant de contreplaqués en pin maritime, situé à LABOUHEYRE (40), CA de 16 M€, 147 employés, était en redressement judiciaire depuis  le 3 juin 2013. ROLPIN avait en outre deux filiales: ROLPAM (79) fabricant de moulures, et ROLKEM basé à MOURENX (64), producteur de résines phénoliques et papiers imprégnés, CA de 8M€, 27 salariés.

En 3 mois à peine, MBA Capital, en collaboration avec SCS Global (son partenaire japonais au sein de M&A Worldwide), a suscité l’intérêt de NANKAI PLYWOOD pour la reprise des activités de ROLPIN et ROLKEM, et l’a accompagné dans l’évaluation du projet, la formulation de son offre et les discussions avec les différentes parties prenantes.

L’Etat, avec le Ministère au Redressement Productif, et plusieurs fournisseurs stratégiques de ROLPIN, comme Alliance Forêt Bois et Cremona, ont contribué activement à la mise en place du projet de reprise par NP ROLPIN (filiale française de NANKAI PLYWOOD créée pour l’opération) comportant:

• la reprise des actifs de ROLPIN et 117 salariés,
• la reprise des titres de ROLKEM et le maintien des 27 postes de travail
• un plan d’investissement de 8 M€ sur 3 ans pour le renouvellement du parc machines

NANKAI PLYWOOD est un groupe familial japonais coté à la Bourse de Tokyo, dirigé par M. Toru MARUYAMA.

Le groupe est spécialisé dans la distribution et fabrication de produits de constructions intérieurs en bois, en particulier des parquets, plafonds, escaliers et produits de rangement. Il est aussi intégré en amont  dans la production de bois avec une filiale en Indonésie. Le groupe réalise environ 120 M€ de CA et emploie plus de 1400 personnes.

Concentré jusqu’alors sur les marchés asiatiques, NANKAI PLYWOOD avec la reprise des activités de ROLPIN et ROLKEM accède aux marchés français et européen, ainsi qu’à une localisation idéale au cœur du massif forestier landais.

Ces deux opérations ont été réalisées par le bureau bordelais de MBA Capital en Février 2014.