Opérations 2017

Mulhouse


Type de réalisation

Cession

Accompagné par

MBA Capital


Date de publication

Les Opérations de MBA Capital Mulhouse 2017

MBA Capital Mulhouse  a accompagné trois opérations de cession en 2017.

opération mba 2017

[Octobre 2017] AUTOMOBILES DANGEL racheté par FINANCIERE 2X4

Créée en 1980 par Henry DANGEL et basée à Sentheim (68), AUTOMOBILES DANGEL (CA: 17 M€) est spécialisée dans la modification de véhicules utilitaires de série en 4 roues motrices et 2 roues motrices améliorées.
L’entreprise transforme près de 3000 véhicules par an auprès d’une clientèle très variée sur le marché européen (> 60 % du CA).
Pour l’accompagner dans son projet de reprise, Philippe Hebert, ingénieur, ex Directeur de l’Usine Mécanique de Mulhouse chez PSA Groupe, s’est associé avec des investisseurs privés locaux, réunis dans la holding FINANCIERE 2X4.
Au contact d’AUTOMOBILES DANGEL depuis 1 an, Philippe Hebert compte poursuivre, avec l’équipe actuellement en place, le plan de développement en cours et consolider ainsi la place de leader européen dans son domaine.
De nouveaux produits & marchés sont au programme : à suivre !
MBA CAPITAL Mulhouse a accompagné les actionnaires d’AUTOMOBILES DANGEL tout au long de l’opération.

[Avril 2017] RCM rachète les concessions automobiles PH PROMOTION

PH Promotion « l’Univers Toyota dans l’Est » distribue les marques Toyota, Lexus, Mazda et Subaru dans ses concessions en Alsace, Vosges et Meurthe & Moselle.

PH commercialise plus de 3.400 Véhicules Neufs, 2.600 Véhicules d‘Occasion sur ses 11 sites avec ses 139 collaborateurs et collaboratrices, pour un C.A de 90 millions d’euros.

Les dirigeants et l’actionnaire du groupe PH ont souhaité passer la main à un opérateur susceptible de poursuivre le développement du groupe partageant l’esprit et les valeurs qui animent l’entreprise.

Patrick Hartz a décidé de céder PH Promotion au groupe RCM de Ronan CHABOT qui a su répondre aux attentes en matière d’éthique, de culture Toyota, de management, d’organisation et de respect des valeurs humaines.

Fondé en 1998 par Ronan Chabot, RCM rassemble désormais plus de 1.200 collaborateurs autour de valeurs fortes : le respect, la performance, l’innovation et l’esprit d’équipe. RCM distribue les marques Mercedes-Benz (Véhicules Industriels-Utilitaires & Voitures Particulières), Toyota-Lexus et Porsche à travers 62 sites pour un chiffre d’affaires de 560 millions d’euros en 2016 et un RCAI de 2,6%. En 2017, l’ensemble devrait distribuer 33.000 véhicules (VN/VO) pour un chiffre d’affaires d’environ 720 millions d’euros.

Le rachat de PH Promotion porte le potentiel de vente de Toys Motors à 11.000 VN et 12.000 VO sur 33 concessions réparties sur l’Ouest, le Nord et l’Est de la France.

MBA CAPITAL a accompagné Patrick Hartz, unique actionnaire, et Jean-Pierre Wolf dans l’opération de cession.

[Mars 2017] EBRC remplace Eurocapital dans Digora

Fondée à Strasbourg en 1997 par G. Knoery et R. Ritzler et implantée sur 7 sites en France et 2 à l’étranger (Luxembourg, Maroc) via des filiales, DIGORA (CA: 21 M€, 110 salariés) est une entreprise de services du numérique spécialisée dans la gestion de données (mise en œuvre et infogérance des systèmes d’information et de gestion dans le cadre d’infrastructures complexes) auprès d’une clientèle de grands comptes et ETI.

Créé en 2000 par Y. REDING et basé à Luxembourg, EBRC (European Business Reliance Centre), filiale du groupe POST Luxembourg, est un acteur européen qui répond aux défis de la gestion de l’information sensible, spécialiste dans les opérations informatiques critiques.

L’entrée au capital d’EBRC (CA: 70 M€, 200 collaborateurs) en remplacement du fonds EUROCAPITAL présent depuis 2012, est une nouvelle étape dans le développement de DIGORA qui demeure contrôlée par ses quatre dirigeants actuels.

DIGORA va accélérer sa croissance avec ce partenariat notamment autour des services managés et de cloud broker.

L’un des objectifs de cette alliance entre industriels est de permettre l’émergence d’un acteur de référence de l’Europe digitale de gestion des informations sensibles en France et dans les pays voisins (Luxembourg, Belgique, Suisse) ainsi que de saisir toutes les opportunités pour affronter les défis du marché numérique européen.

MBA CAPITAL a conseillé les actionnaires de DIGORA dans l’ouverture du capital à EBRC. Une nouvelle opération transfrontalière pour MBA CAPITAL.

Toutes ces opérations ont été réalisées par MBA Capital Mulhouse en 2017.

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