Origine Naturelle, accompagnée par MBA Capital Lille, repris par le groupe Nature

EOL group, actionnaire d’Origine Naturelle et leader des repas diététiques, souhaitait adosser sa filiale de produits naturels à un opérateur du secteur.

Une stratégie de recentrage du cédant sur les plats diététiques

Origine-Naturelle.com a été créée en 2007 et s’est spécialisée dans la vente web de produits naturels et bio : santé, cosmétique, hygiène, compléments alimentaires, aromathérapie et écoproduits ménagers.

Guillaume Vidal-Solder, président EOL Group actionnaire d’Origine Naturelle connait un fort développement sur les repas diététique premium à travers www.cheef.fr. Il souhaitait donc confier le développement d’Origine Naturelle à un leader du secteur pour que l’entreprise poursuive son développement dans les meilleures conditions.  

Le groupe Nature, dirigé par Laurent Ducroq, est le leader du secteur avec 27 M€ de CA (Boutique Nature, Natural forme, Laboratoires Winco, Bio Express). Il s’est porté acquéreur d’Origine Naturelle à la suite de cette opération de cession. Porté par une croissance soutenue, il cherchait à renforcer ses boutiques digitales sur des gammes complémentaires, après avoir acquis Nature & Forme fin 2022.

Des synergies importantes pour ces deux acteurs web du bien-être

Les deux entreprises opèrent sur le marché dynamique du bien-être, de la santé, de la cosmétique et partagent des valeurs et références complémentaires.

A travers 3 000 références produits et 150 marques Bio, Origine Naturelle a conquis une clientèle B2C récurrente qui s’intégrera totalement aux gammes diversifiées du groupe Nature.

L’accompagnement clé du cédant par MBA Capital Lille lors de la transaction

En relation depuis plusieurs années avec l’un des actionnaires d’EOL Group, MBA Capital Lille a lancé une consultation en mai 2022 pour la cession de Origine-Naturelle.com. Lors du processus, le spécialiste des fusions et acquisitions a approché une vingtaine d’opérateurs pour ensuite finaliser une LOI (Letter Of Intent) en octobre 2022 avec le groupe Nature.

Après une période usuelle de diligences, le projet s’est conclu fin janvier 2023. Le transfert de l’activité est en bonne voie et doit s’achever fin avril 2023.

Les participants et conseils de l‘opération

Conseil financier Cédant

MBA Capital Lille – Florent CHARLET