En 2016, les bureaux de MBA Capital Bordeaux et Lyon ont réalisé plusieurs opérations de cession et levée de fonds importantes.
GROUPE CAHORS conçoit, produit et commercialise des solutions et équipements destinés :
aux réseaux de distribution de l’électricité (MT et BT) ;
aux réseaux de communication ;
Employant 1800 salariés dans 15 filiales dans le monde, il a réalisé 205M€ de chiffre d’affaires en 2014. Dans le cadre de sa stratégie de développement axé sur les solutions énergétiques innovantes, le groupe a décidé de céder STRADOUR dont les activités n’étaient pas dans son cœur de métier, à un groupe industriel capable d’assurer sa croissance.
Créée en 1994, STRADOUR est une société de fabrication de biens d’équipement sanitaires en matériaux composites. Elle produit principalement des éviers de cuisine et des receveurs de douche en résine « SMC ». STRADOUR a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 5M€ environ.
GROUPE MDS est un groupe fondé en 2002, spécialisé dans la fabrication de meubles et de biens d’équipement destinés à la cuisine et la salle de bains. Il regroupe les sociétés MODERNA, DIADEM et SAVINOX. Le rachat de STRADOUR lui permet d’augmenter sa capacité de production et de développer son savoir-faire dans la fabrication de produits en matériaux de synthèse.
Isabelle ARNAUD-DESPREAUX, Présidente de MBA Capital Bordeaux dans les bureaux bordelais de la société a conseillé les actionnaires de STRADOUR, GROUPE CAHORS et MAEC, dans la cession au GROUPE MDS.
DARBO a été créée en 1925. Elle fabrique des panneaux de particules depuis 1996, bruts ou mélaminés, à destination de l’industrie du meuble. Basée à Linxe (40), la société livre ses produits en France et en Europe. DARBO a affiché en 2014 un chiffre d’affaires supérieur à 40 m€ et dispose d’une capacité de panneaux bruts de 450.000 m3 et mélaminés de 70.000 m3.
SONAE Industria est un groupe basé à Porto (Portugal), coté en Bourse, parmi les leaders mondiaux de la production de panneaux de particules. Le groupe avait identifié en 2014 sa filiale DARBO parmi les actifs à céder dans le cadre de sa stratégie d’optimisation de son organisation industrielle.
GRAMAX Capital est un fonds d’investissement germano-suisse spécialisé dans la reprise de sociétés devant faire face à des situations de transformation ou complexes.
MBA Capital Bordeaux, mandaté le 17 mars 2015, démontre à nouveau sa capacité à trouver rapidement des solutions y compris sur des situations complexes, notamment grâce à la mobilisation de son réseau M&A Worldwide.
MBA Capital Lyon conseille les actionnaires de ADC Groupe Cyclable dans une levée de 2 ME afin d’accélérer le développement du groupe.
ADC Groupe Cyclable, basé à Lyon est un réseau de près de 30 magasins en France, spécialisé dans la distribution et la maintenance de cycles destinés à une clientèle urbaine aisée, active, sensibilisée au développement durable et au respect de l’environnement.
Avec plus de 40 % de progression par an,le Groupe sur-performe un marché très dynamique.
Afin d’accélérer encore le développement en France et à l’étranger, et d’ouvrir 4 à 5 nouveaux magasins par an, ADC, la maison mère du Groupe Cyclable, vient de lever 2 ME auprès du fonds M Capital Partners. Le groupe Cyclable va donc largement conforter sa position de n°1 en France sur ce marché.
NOVALINK, intégrateur expert dans le domaine des infrastructures informatiques, et NEXIAN, E.S.N spécialisée en systèmes d’informations, se sont rapprochés en juillet dernier afin de proposer à leurs clients une offre de services globale : Conseil et Audit (NEXIAN), Intégration et Infogérance (NOVALINK).
Cette union permet désormais au groupe de proposer une offre de services globale au niveau national, à travers un réseau d’agences en développement: Intégration Systèmes, Réseaux et Sécurité (NOVALINK) ; Assistance technique, Conseil et Ingénierie applicative (NEXIAN) ; Hébergement (Stor@nova). Cette nouvelle offre permet au groupe de consolider son portefeuille clients et d’intervenir auprès de structures Grands Comptes et PME, tous secteurs d’activités confondus (Banque, Assurance, Industrie, Distribution,…).
La direction du groupe a été confiée aux 3 associés de la société NEXIAN : Thierry CAILLOT, Clément CHASTANET et Julien VERNET, mis en relation avec le Groupe NOVALINK par l’intermédiaire de MBA Capital Lyon et qui en ont pris le contrôle avec l’appui de SIGMA GESTION. A l’issue de cette opération, le groupe NOVALINK –NEXIAN, composé de 60 collaborateurs, réalisera près de 11m€ de CA.
En 2016, les bureaux de MBA Capital Bordeaux et Lyon ont réalisé plusieurs opérations de cession et levée de fonds importantes.
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