Présentation du bureau de Lille

MBA Capital Lille – Conseil M&A et ingénierie financière dans les Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme)

Depuis 1992, MBA Capital Lille accompagne les actionnaires et dirigeants de PME et d’ETI dans leurs décisions de haut de bilan : cession, acquisition, levée de fonds (avec ou sans dilution) et évaluation de titres de sociétés.
Ancré dans les Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme) et ouvert sur l’Europe, le bureau lillois intervient avec une méthode rigoureuse, une lecture précise des enjeux et un pilotage opérationnel de bout en bout.

Structurer, valoriser et exécuter vos opérations de haut de bilan dans les Hauts-de-France

Chaque opération est conçue comme un projet sur mesure, articulant :
• Diagnostic stratégique et préparation : audit, analyse du business model, élaboration du business plan, estimation de la valeur d’entreprise.
• Structuration financière et juridique : définition du cahier des charges, scénarios de valorisation (pré et post-money), calibration des modalités financières (ouverture de capital, cash-out, OC/OBSA, dette privée).
• Process et documentation : recherche et approche de contreparties (acquéreurs, cibles, investisseurs), LOI, term sheet, préparation de la data-room, coordination et pilotage des due diligences jusqu’au closing.
• Négociation et sécurisation : gestion des termes clés, garantie d’actif et de passif (GAP), calendrier et séquencement.

Céder une entreprise dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise ou la Somme : valoriser, sélectionner, sécuriser

En cession, MBA Capital Lille conduit un process confidentiel et compétitif :
• Préparation : positionnement stratégique, agrégats financiers, facteurs de valeur.
• Valorisation : approche multi-méthodes, sensibilité des hypothèses.
• Go-to-market : identification et approche d’acquéreurs qualifiés.
• Négociation : prix, structure, GAP, engagements.
• Conduite des due diligences et closing.

Objectif : maximiser la valeur tout en sécurisant les paramètres essentiels de la transmission pour les actionnaires et l’entreprise.

Acquérir une entreprise : maîtriser la croissance externe

MBA Capital Lille accompagne les acquéreurs de la stratégie au closing :
• Cahier des charges : critères sectoriels, taille, synergies, périmètre géographique
• Origination : recherche et approche de cibles en adéquation avec le projet stratégique
• Validation des synergies et modélisation du plan de financement
• Négociation : LOI, structure de prix, termes clés
• Coordination des audits d’acquisition et des documents juridiques

La finalité ? Sécuriser le rationnel stratégique et financier de chaque opération.

Lever des fonds : accélérer votre développement en tant que PME et ETI dans le Nord de la France

Pour les levées de fonds dilutives ou non, le bureau lillois mobilise tous les leviers adaptés :
• Plan d’affaires et trajectoire de création de valeur
• Valorisation pré et post-money et construction de l’equity story
• Investisseurs et bailleurs de fonds : identification, approche, négociation
• Structuration : dette privée, instruments hybrides, actions, obligations convertibles
• Pilotage des due diligences et coordination jusqu’au closing

Objectif : aligner financement et stratégie, en équilibrant dilution, coût du capital et performance.

Un ancrage régional au cœur de l’Europe du Nord !

Basé à Villeneuve d’Ascq, le bureau couvre l’ensemble des Hauts-de-France, territoire industriel et internationalisé (agroalimentaire, logistique, automobile, ingénierie, services B2B, tech).
Cette réalité se traduit par :
• des transmissions patrimoniales et industrielles aux équilibres spécifiques
• des croissances externes fondées sur les synergies opérationnelles
• une forte perméabilité transfrontalière avec la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et le Royaume-Uni

Opérations transfrontalières et cross-border : une autre des spécialités de MBA Capital Lille pour les PME et ETI

Les opérations transfrontalières sont une pratique quotidienne pour MBA Capital Lille.
Grâce à son appartenance au réseau M&A Worldwide tout comme l'ensemble des bureaux MBA Capital (44 cabinets de conseil en cession et acquisition et banques d’affaires dans 34 pays), le bureau :
• présente des cibles étrangères à des acquéreurs français
• identifie des acquéreurs internationaux pour des projets de cession dans le Nord de la France
• et coordonne la négociation et le closing avec les partenaires étrangers

Objectif : étendre le champ des contreparties et accélérer les transactions, en bénéficiant d’un réseau mondial d’experts.

Une équipe expérimentée et engagée !

Nicolas BONNEL – Associé Gérant

Diplômé de l’ESC Tours, il a exercé 17 ans en direction financière internationale (Auchan, AB InBev), y réalisant plus de 50 opérations de M&A. Associé MBA Capital depuis 2012, il dispose d’une solide expertise agro-alimentaire et d’une pratique approfondie des business plans pour acquisitions et levées de fonds.
Il a conseillé une cinquantaine de transactions chez MBA Capital, notamment dans les secteurs food & beverage, industrie, automobile, ingénierie, promotion immobilière, négoce, football professionnel et services.
Très actif au sein du réseau M&A Worldwide, il pilote le groupe Food & Beverage.

Marc BURDEN – Associé

Licence en Droit des Affaires et Master en Sciences de Gestion. Fort de plus de 20 ans d’accompagnement de dirigeants de PME et ETI, il a débuté sa carrière à la Société Générale, avant de rejoindre Réseau Entreprendre Nord en 2006, où il a occupé plusieurs fonctions dont celle de Directeur Général (2017–2024).
Au cours de cette expérience, il a accompagné + de 600 start-ups et PME à différentes étapes de leur cycle de vie.
Franco-Irlandais, il s’investit au sein du réseau M&A Worldwide, où il contribue aux groupes Business Services et Tech/IT de MBA Capital.

Une méthode fondée sur la rigueur et la proximité

Chez MBA Capital Lille, chaque opération repose sur trois piliers :
1. Clarté des objectifs et préparation méticuleuse (analyse, hypothèses, scénarios).
2. Exécution disciplinée (process, documentation, LOI, term sheet, due diligences, calendrier).
3. Négociation orientée risques-valeur (prix, structure, clauses, GAP), jusqu’au closing.
L’équipe travaille en synergie avec ses clients et leurs conseils (avocats, experts-comptables, banques, conseils en gestion de patrimoine) pour aligner stratégie, contraintes opérationnelles et sécurisation juridique et financière.

Pourquoi choisir MBA Capital Lille pour vos opérations de cessions, transmissions, fusions, acquisitions, levées de fonds dans la partie Nord de la France ?

• Expérience sectorielle approfondie et connaissance fine des dynamiques régionales.
• Process M&A complet, de la stratégie au closing, avec pilotage des due diligences.
• Accès international via le réseau M&A Worldwide.
• Engagement de proximité avec les décideurs régionaux, les réseaux et les partenaires financiers.

Adresse : 65 Rue de la Cimaise 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Téléphone : 03 20 15 15 36