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Type de réalisation

Cession

Secteur d'activité


Accompagné par

MBA Capital


Date de publication

MBA Capital accompagne l’adossement du négociant en visserie industrielle GARELLY au Groupe BAELEN

Par cette cession, le négociant spécialisé en fixation industrielle s’arrime ainsi à un groupe solide pour faire face à une demande croissante.

GARELLY, un spécialiste au service de l’industrie et des entreprises.

Riche de son expérience de plus de 60 ans sur le marché européen de la distribution en visserie, boulonnerie et fixation, la société GARELLY est un négociant spécialisé en fixation industrielle. Elle satisfait et approvisionne un portefeuille croissant de clients. Grâce à ses relations durables avec ses clients, la société est devenue un partenaire de référence dans la gestion et la logistique de leurs pièces de visserie, boulonnerie. Elle est reconnue pour la disponibilité de son stock, la qualité de son service et une livraison dans les meilleurs délais, des déterminants indispensables pour ses clients notamment industriels. Elle gère ainsi les stocks et approvisionne les chaînes de première monte de grands noms de l’industrie et de grandes entreprises de différents secteurs d’activité.

Un processus de cession complet mené par MBA Capital Strasbourg

Pour accompagner son client et mener à bien l’opération de transmission, MBA Capital et Bertrand Dufay ont géré de A à Z toute l’opération en conseillant le cédant, suivant une méthodologie solide, éprouvée sur des centaines d’opérations de cession d’entreprises gérées par MBA Capital depuis plus de 20 ans :

  • Rédaction d’un info memo à la fois ciblé et détaillé permettant aux candidats repreneurs de prendre connaissance des données significatives sur l’entreprise et d’en faciliter l’analyse
  • Définition des éléments normatifs y compris la partie BFR
  • Constitution de la Data Room
  • Identification et approche d’acquéreurs potentiels en France mais aussi en Europe
  • Analyse et négociation des LOI
  • Accompagnement de l’opération jusqu’au closing de la cession, en collaboration avec la société, son expert-comptable et son conseil juridique
cession mba garelly
De Gauche à droite : François Drogoul, Olivier Schon (GARELLY), Philippe Foltzer et Guillaume Yvon

Dès le premier rendez-vous, il nous est apparu que la société GARELLY est un acteur régional de référence, bénéficiant en outre d’une excellente réputation de par sa qualité de service, la largeur et la disponibilité de son offre. Nous avons été très vigilants sur la diffusion mesurée d’informations ainsi que sur la meilleure manière de sécuriser une sortie dans de bonnes conditions pour Olivier Schon, le cédant.

Bertrand Dufay, Directeur associé chez MBA Capital Strasbourg.

Céder son entreprise, un projet avec un double objectif pour son dirigeant

Si Olivier Schon, le Président dirigeant de l’entreprise GARELLY, a décidé de vendre et céder son entreprise, c’est à la fois pour des raisons liées à une volonté de changer d’horizon et de cap professionnel, et pour renforcer les ressources de l’entreprise dans un contexte de développement continu. En effet, une demande croissante de visseries, boulonneries et fixations émanant des industries imposait de s’adosser à un groupe solide comme le Groupe BAELEN. Le Groupe BAELEN est un groupe familial spécialisé dans la reprise de PME performantes et se distingue par son fort état d’esprit entrepreneurial. L’entreprise GARELLY rejoint donc le pôle du groupe agrégeant les activités de distribution de pièces détachées et de fournitures industrielles, DB Next.

MBA Capital a mené ce process de cession avec sérieux et efficacité. Les équipes ont su faire la jonction entre ma vision très entrepreneuriale de la situation et de l’entreprise et une approche étayée et financière des acquéreurs potentiels. L’aide continue de MBA Capital Strasbourg a été déterminante pour sélectionner les candidats potentiels, sélectionner la meilleure contrepartie et mener rapidement la transaction et la cession.

Olivier Schon, Président des Établissements GARELLY

Conseils Cédants 

Conseils Acquéreurs 

  • Audit comptable et financier : Jean-Christian RAYMOND, Wincap
  • Juridique : Christophe GERSCHEL, Maëliss BOURBON et Pierre-Loup ALLOPEAU, Alerion

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