MBA Capital Strasbourg accompagne la transmission de la société FORET MATERIEL SERVICE (FMS) à QUENTIN SAGOT, avec le soutien de UI INVESTISSEMENT et des fondateurs

MBA Capital Strasbourg, conseil des fondateurs Régis Wallerich et Dominique Cumet, annonce la cession de la société FORET MATERIEL SERVICE (FMS) à Quentin Sagot, appuyé par le fonds d’investissement UI INVESTISSEMENT.

Cette opération marque une nouvelle étape pour FORET MATERIEL SERVICE, acteur historique de la distribution d’équipements forestiers, tout en assurant la continuité des valeurs et du développement impulsés par ses fondateurs.

FMS, une référence dans le secteur forestier

Fondée en 1992 et basée à Marville (Meuse), la société FMS s’est imposée comme un partenaire privilégié des professionnels de l’exploitation forestière. Spécialisée dans la vente de matériel neuf et d’occasion (porteurs, abatteuses, têtes d’abattage), ainsi que dans la distribution de pièces détachées et de consommables, l’entreprise est l’importateur officiel de la marque finlandaise LOGSET sur le territoire français.
FMS développe son activité au-delà des frontières françaises, rayonnant également en Belgique et au Luxembourg, où elle accompagne les exploitants forestiers dans le développement et la modernisation de leurs équipements.

Forte de 15 collaborateurs, FMS s’illustre par un savoir-faire technique reconnu, une forte réactivité, et un ancrage local durable.

Une transmission réfléchie et maîtrisée

Souhaitant préparer leur succession après plus de trois décennies à la tête de l’entreprise, Dominique Cumet et Régis Wallerich ont décidé une transmission progressive de la gouvernance. Ils ont trouvé en Quentin Sagot un repreneur doté d’une solide expérience et de compétences dans la vente de matériel professionnel.

Pour structurer cette opération de reprise, Quentin Sagot s’est associé à UI INVESTISSEMENT en tant qu’investisseur financier de référence sur le territoire Grand Est. UI INVESTISSEMENT est une société de gestion indépendante, historiquement ancrée dans le paysage financier français. Avec 13 implantations en France, elle se distingue par une approche de proximité pour répondre au mieux aux enjeux des dirigeants et accompagne plus de 350 entreprises. Ce soutien financier apportera en outre une expertise éprouvée dans l’accompagnement à la reprise de PME.
Cette opération a également bénéficié du soutien de La Banque Postale et du partenaire bancaire historique de FMS, BNP Paribas.

Un accompagnement sur mesure à la cession

La réussite de cette transmission a été rendue possible grâce à l’accompagnement de MBA Capital Strasbourg, conseil des vendeurs, qui a piloté l’ensemble du processus : recherche d’acquéreurs, analyse financière, constitution de la data room et négociations.

Un projet de croissance ambitieux pour FMS

Porté par une forte vision stratégique et une connaissance pointue du secteur, Quentin Sagot souhaite poursuivre le développement de FMS autour de plusieurs axes clés :

• Structuration d’un réseau d’agents commerciaux en France, Belgique et Suisse;
• Déploiement d’une stratégie marketing ciblée pour renforcer la visibilité de la marque;
• Élargissement de l’offre de produits;
• Renforcement de la présence territoriale, via l’ouverture de nouvelles agences.

Cette nouvelle étape constitue la suite logique du parcours de Quentin Sagot, motivé par l’envie d’entreprendre et de porter un projet industriel d’envergure.

Les participants et conseils de l’opération

Conseils Cédant

• Conseils M&A : MBA Capital Strasbourg – Bertrand Dufay, Noémie Knipper, Stéphane Rio
• Conseil juridique : JURI’ACT – Me Murielle Thirion
• Expertise Comptable : CABINET BATT – Lan Nguyen, Jonathan Servais

Conseils Acquéreurs

• I-DEAL DÉVELOPPEMENT : Marie Develay, Irvinn Aubert
• Conseil juridique : LEXCAP – Me Katarzyna Barska-Alibert, Me Nikodem Debski
• Conseil juridique UI INVESTISSEMENT : Me Philippe Choquet
• Audit comptable et financier : PKF ARSILON – Guilhem de Villechenon, Clément Nalbandian
• Banques : BNP Paribas, La Banque Postale