Type de réalisation
Synthèse
Secteur d'activité
Accompagné par
MBA Capital Bordeaux
Date de publication
En 2016, le bureau de Bordeaux de MBA Capital a accompagné plusieurs opérations de cession et d’acquisition d’entreprises.
MBA Capital a conseillé les actionnaires d’EVIC FRANCE, présidée par Philippe MASSON, et de ses filiales dans la cession du groupe à EUROFINS SCIENTIFIC.
Créée en 1969, EVIC effectue des études cliniques, des tests in vitro et réalise des dossiers techniques et réglementaires. Elle se spécialise dans les industries de la cosmétologie, de la pharmacologie, de la chimie ou encore de l’agroalimentaire. Elle est présente sur différents continents grâce à ses filiales en Italie, en Espagne, en Roumanie et au Brésil. Le groupe EVIC a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 8M€ environ.
EUROFINS SCIENTIFIC est un groupe fondé à Nantes (France) et basé au Luxembourg. Coté en bourse, il est parmi les leaders mondiaux sur le marché de la bioanalyse. Fort d’un réseau international de 200 laboratoires répartis dans 38 pays, EUROFINS SCIENTIFIC a affiché en 2014 un chiffre d’affaires d’1,4 Mds d’euros. Le groupe a ciblé EVIC FRANCE afin de développer son activité d’études cliniques dans le domaine de la cosmétologie, gérée par sa filiale EUROFINS ATS.
C’est Isabelle ARNAUD-DESPREAUX, présidente de MBA Capital dans les bureaux bordelais de la société qui a conseillé cette cession.
Sous les conseils de MBA Capital, l’école d’esthétique FRANÇOISE B. est cédée au GROUPE SILVYA TERRADE.
Fondée en 1939 par Mary COHR, FRANÇOISE B. est une école d’esthétique privée qui dispense des formations pour les diplômes du CAP, du Bac Pro, du BP et du BTS, ainsi que des Certificats de Qualification Professionnelle. L’établissement propose trois type de formations différentes : la formation initiale, la formation en alternance et un contrat de professionnalisation.
L’école réalise également des formations ponctuelles pour adultes et a récemment créé la « Make-up School », une formation de spécialisation dans le maquillage professionnel. Avec environ 240 étudiants par an, FRANÇOISE B. est l’établissement privé le plus important de la région Aquitaine dans le domaine de la cosmétique. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’1M€ sur l’année scolaire 2014- 2015.
Le GROUPE SILVYA TERRADE est un groupe de référence dans l’enseignement supérieur de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Il est fondé en 1977 par Madame Silvya Terrade et repris en 2013 par les entrepreneurs Gregory Declercq et Pierre Juhen. En 2016, le groupe est déjà implanté à Lyon, Brive-la-Gaillarde, Rouen, Grenoble et Troyes.
A l’image de l’école d’esthétique FRANÇOISE B., le groupe SILVYA TERRADE propose plusieurs formations différentes : « Les élèves peuvent suivre leur formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et réaliser des stages auprès de nos partenaires : salons de coiffure, instituts, parfumeries, thalassothérapies, Spa, centres d’amincissement, parapharmacies, marques de cosmétiques et de luxe, etc. ».
Grâce à sa notoriété et à son image de marque, le groupe SILVYA TERRADE a su mettre en place de nombreux accords avec des professionnels de renom du monde de l’esthétique. Ces accords permettent d’accompagner les étudiantes et les étudiants dans leurs recherche d’emploi avant même la fin de leur formation.
La marque SILVYA TERRADE, déjà bien encrée, voit encore plus loin. En effet, les associés misent sur une expansion par la pénétration de marché en ouvrant de nombreuses autres écoles sur le territoire français. Gregory Declercq et Pierre Juhen souhaitent également effectuer une expansion géographique à l’international. L’idée principale est de ne plus seulement se concentrer sur la zone française mais d’explorer d’autres horizons. Les cibles majeures sont les pays situés sur le contient européen comme la Suisse ou encore le Royaume-Uni.
MBA Capital Bordeaux a conseillé l’actionnaire et dirigeant de FRANÇOISE B., M. Pascal GARNIER, dans la cession au groupe SILVYA TERRADE. L’école d’esthétique bordelaise rejoint alors un groupe déjà bien installé en France. Le groupe compte sur plusieurs autres acquisition pour développer son offre et renforcer sa position de leader français de l’enseignement privé en esthétique.
En cédant sa marque au leader français, FRANÇOISE B. fait le choix de rejoindre un groupe qui partage ses valeurs. L’entreprise saura faire vivre cette école privée d’esthétique bordelaise aussi longtemps qu’il le pourra.
Au travers de cette nouvelle acquisition à Bordeaux, SILVYA TERRADE entend poursuivre son développement sur le territoire national et confirmer sa position de référence et l’excellence de sa marque.
L4 LOGISTICS a été créée en 2006. Elle est spécialisée dans les prestations logistiques fines du e-commerce.
Basée à Ris-Orangis (91), la société a affiché en 2014 un chiffre d’affaires supérieur à 11M€, avec un résultat d’exploitation d’environ 6% du chiffre d’affaires.
Groupe GT est un groupe familial de transport et de logistique dédiés regroupant GT LOCATION (location de véhicules industriels avec chauffeurs – 114M€ de CA en 2014, 1650 salariés) et GT LOGISTICS (logistique industrielle, logistique de distribution et logistique de la santé – 59M€ de CA en 2014, 650 salariés), dont les sièges sociaux sont situés à Bassens (33) près de Bordeaux.
L4 LOGISTICS était jusqu’alors détenue intégralement par SPGT. Afin de se recentrer sur ses cœurs de métier, à savoir la location de camions avec chauffeurs d’une part et la logistique traditionnelle d’autre part, le groupe a souhaité confier les rennes à son équipe de management, dirigée par Michel GASGANIAS.
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et GT LOGISTICS sont également entrés au capital dans la holding créée pour la reprise en LMBO afin d’accompagner la société dans sa croissance et son développement, avec des prises de participation minoritaires.
La dette senior a été souscrite auprès du CREDIT COOPERATIF et de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Isabelle ARNAUD-DESPREAUX, présidente de MBA Capital Bordeaux a conseillé le Groupe GT dans cette transmission.
Implantée à Lahonce aux portes de Bayonne (64), LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE, société fondée en 1978 et dirigée par Claude LURO, fournit des services d’emballages variés pour toutes entreprises dans l’industrie, l’agroalimentaire et les commerces alimentaires ou non alimentaires. L’entreprise travaille 2500 références et propose également une activité d’impression (sacs et emballages alimentaires) pour une clientèle de commerçants et d’artisans. Elle couvre une zone de Bordeaux à Toulouse avec une concentration plus importante dans un rayon de 100kms autour de Bayonne.
L’acquisition d’Emballage Service permet au SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE de se renforcer stratégiquement et géographiquement sur une activité similaire et une zone de chalandise complémentaire dans le sud-ouest.
Fondée en mars 1989, EMBALLAGE SERVICE, implantée à Saint-Loubès (33), se spécialise également dans la fourniture de services d’emballages.
Elle était dirigée par M. Georges SOLER, avec son épouse, qui souhaitait prendre sa retraite et la céder à un acquéreur capable de pérenniser et développer la société. Son acquisition par le SPECIALISTE de l’EMBALLAGE va générer des recrutements à court terme.
Isabelle ARNAUD-DESPREAUX, présidente de MBA Capital, a conseillé LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE dans sa démarche de croissance externe jusqu’à l’acquisition d’EMBALLAGE SERVICE.
En 2016, le bureau de Bordeaux de MBA Capital a accompagné plusieurs opérations de cession et d’acquisition d’entreprises.
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