MBA Capital

Notre cœur de métier :
les opérations de fusions
et acquisitions small &
mid-cap.

Une équipe de plus de 20
professionnels et des
correspondants dans le
monde entier.

Des implantations en régions
pour plus de proximité et de
réactivité.

Jean-Louis Allix

Jean-Louis Allix

Associé

Jean-Louis Allix

Jean-Louis Allix

Associé

Maitrise de droit, université de CAEN

30 années dans le secteur bancaire dont 17 en tant que Directeur Rhône Alpes du département M&A pour HSBC Mid Cap puis chez Palatine Corporate Finance, avec les mêmes fonctions.

A rejoint le réseau MBA Capital en septembre 2014.

Bureau de Lyon

Espace Gailleton
2 place Gailleton
69002 Lyon

jean-louis.allix@mbacapital.com
Philippe AMIDIEU

Philippe AMIDIEU

Associé

Philippe AMIDIEU

Philippe AMIDIEU

Associé

Philippe AMIDIEU est diplômé d’un Master d’Aix-Marseille Université en Affaires et Finances Internationales et d’un MSc d’Ingénierie Financière de Kedge Business School.

Durant son cursus il a été amené à travailler avec les équipes de Sinopia Asset Management (HSBC), d’Allianz AG à Munich, puis en fusion-acquisition depuis 8 ans au sein de différentes équipes dédiées aux PME, notamment à Londres puis Paris.

Il a accompagné de nombreuses opérations de croissance externe au Royaume-Uni pour le compte de grands groupes avant de se spécialiser en évaluation pour les PME dans des contextes réglementaires, litigieux ou transactionnels.

Il rejoint MBA CAPITAL Marseille pour renforcer l’équipe dirigée par Pierre ROUX.

Bureau de Marseille

305 A, Avenue du Prado
13008 Marseille

philippe.amidieu@mbacapital.com
Isabelle ARNAUD DESPREAUX

Isabelle ARNAUD DESPREAUX

Associée

Isabelle ARNAUD DESPREAUX

Isabelle ARNAUD DESPREAUX

Associée

Diplômée MBA ESADE (Barcelone) 1988 et Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux.
A rejoint MBA CAPITAL en 2002 après une expérience en conseil fusions-acquisitions en France et à l’étranger :
ERNST & YOUNG Corporate Finance à Madrid (Espagne) (1997-2001)
BANEXI (banque d’affaires de BNP-PARIBAS) à Paris, en conseil fusions-acquisitions puis au département prises de participations (1992-1997)
COBA-MID (maintenant PWC), conseil en stratégie à Londres (1990-1992)
COMMERCIAL UNION, services financiers, à Barcelone (1998-1990)

Bureau de Bordeaux

25 cours de Verdun
F-33OOO Bordeaux

isabelle.arnaud-despreaux@mbacapital.com
Nicolas BONNEL

Nicolas BONNEL

Directeur associé

Nicolas BONNEL

Nicolas BONNEL

Directeur associé

43 ans – ESC TOURS,
17 ans de Direction Financière France et Europe (Auchan, AB Inbev),
Conseil M&A depuis 2012

Bureau de Lille

6/8 Rue Léon Trulin
59800 Lille

nicolas.bonnel@mbacapital.com
Philippe BROTONS

Philippe BROTONS

Associé

Philippe BROTONS

Philippe BROTONS

Associé

Formation :
Maitrise Sciences Economiques
Diplômé d’Expertise Comptable
Ancien commissaires aux comptes

Expérience :
Après 14 ans dans le métier de l’expertise comptable et du conseil aux entreprises, j’ai choisi en 1990 de me spécialiser dans le conseil en cession et transmission d’entreprise à destination des PME de 20 à 200 personnes.

Bureau de Caen

9 rue du Général Giraud
BP 70137
14009 Caen cedex 1

philippe.brotons@mbacapital.com
Florent CHARLET

Florent CHARLET

Associé

Florent CHARLET

Florent CHARLET

Associé

49 ans -ESC LILLE, DECF, 15 ans Directeur Grands Comptes et Corporate Finance (NATEXIS Nantes, ING Paris, CIC Lyon). Conseil M&A depuis 2000.

Bureau de Lille

6/8 Rue Léon Trulin
59800 Lille

florent.charlet@mbacapital.com
Philippe DESPREAUX

Philippe DESPREAUX

Associé

Philippe DESPREAUX

Philippe DESPREAUX

Associé

Philippe DESPREAUX est un dirigeant chevronné, avec un parcours au sein de leaders mondiaux tels que LVMH, Façonnable et Marionnaud Parfumeries jusqu’en 2007. Philippe DESPREAUX, après avoir créé une entreprise innovante, œuvre depuis 2010 pour les PME et ETI.

Tous ses postes et missions ont été dans un contexte de crise de management, de post-acquisition  ou de pré-cession,  pour lesquels il a identifié à chaque fois les leviers d’optimisation ou de redressement les plus efficaces et a mené leur mise en œuvre concrète au coté du management de l’entreprise. Sur des entreprises ou « business units » comprises entre 50 et 200 M€ de chiffre d’affaires, Philippe DESPREAUX a généré une moyenne de 3 M€ de cash flow additionnel par an.

Philippe DESPREAUX est diplômé de HEC et DECF. Il est quadrilingue anglais, espagnol et italien.

Bureau de Bordeaux

25 cours de Verdun
F-33OOO Bordeaux

philippe.despreaux@mbacapital.com
Dominique GOZLAN

Dominique GOZLAN

Associé

Dominique GOZLAN

Dominique GOZLAN

Associé

DESS Economie et Gestion Financière Internationales

  • 13 ans d’expérience opérationnelle au sein puis en accompagnement de PME/PMI
  • 10 années dans le capital-investissement
  • Directeur de Participations chez Fortis Private Equity France

Bureau de Mulhouse

Le Trident
36 rue Paul Cézanne
68200 Mulhouse

dominique.gozlan@mbacapital.com
Vincent JUGUET

Vincent JUGUET

Associé

Vincent JUGUET

Vincent JUGUET

Associé

Vincent JUGUET a une carrière de 25 ans dans la finance dans de grands établissements bancaires, où il a notamment développé les activités de fusion-acquisition destinées aux PME.

En 2005, il crée VJ FINANCE, cabinet indépendant spécialisé dans la cession d’entreprises, l’acquisition et le conseil en levée de fonds, membre du réseau MBA CAPITAL et M&A EUROPE.

Vincent JUGUET est

  • Co-auteur du livre « Evaluation d’Entreprises » –Editions Pearson
  • Chargé de TD en Stratégie d’Entreprises à l’I.A.E. de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  • Administrateur de l’Association des Analystes et Conseils en Investissements Financiers (AACIF)
  • Membre de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF)

Bureau de Paris

8 rue Halévy
75009 Paris

vincent.juguet@mbacapital.com
Bertrand KNIPPER

Bertrand KNIPPER

Associé

Bertrand KNIPPER

Bertrand KNIPPER

Associé

Bertrand KNIPPER, diplômé de l’Institut Technique de Banque, a une expérience bancaire de 20 ans dans le financement d’entreprise, grands comptes et PME, ainsi que de la prise de participation au capital des PME.

Il a développé l’activité de conseil en fusion-acquisition à compter de 2003 et pris la responsabilité de l’Ingénierie financière dans un établissement bancaire de premier plan jusqu’en 2007.

En 2007, il crée KNIPPER & Partenaires, cabinet indépendant de conseil en cession d’entreprise, acquisition et levée de fonds, membre du réseau MBA Capital et M&A Worlwide.

Bureau de Strasbourg

10 rue Alfred de Vigny 67200 Strasbourg

bertrand.knipper@mbacapital.com
Michel LE BLAY

Michel LE BLAY

Associé

Michel LE BLAY

Michel LE BLAY

Associé

Esc. 35 ans d’expérience dans le secteur des PME/PMI, dont 15 dans des banques française et américaine.
Création de Le Blay et Associés en 1992.

Bureau de Paris 16

174, avenue Victor Hugo
75116 Paris

michel.leblay@mbacapital.com
Bernard Lechat

Bernard Lechat

Associé

Bernard Lechat

Bernard Lechat

Associé

Diplômé de l’IEP Paris et d’un DEA Droit des affaires à PANTHÉON SORBONNE.

BERNARD LECHAT a débuté sa carrière professionnelle en 1982 chez HEWLETT PACKARD où il occupait des postes de responsabilité administrative et financière, puis de Vente et Marketing. Puis il rejoint en 1995 une Société de Bourse comme Directeur du bureau d’analyse puis du département Corporate Finance chez AUREL LEVEN. Il fonde FININNOV Corporate Finance  en 2007 pour se consacrer aux operations financieres haut de Bilan des sociétés du secteur des technologies de l’information.

Bureau de Paris

8 rue Halévy
75009 Paris

bernard.lechat@mbacapital.com
Arnaud Lefebvre des Noettes

Arnaud Lefebvre des Noettes

Analyste

Arnaud Lefebvre des Noettes

Arnaud Lefebvre des Noettes

Analyste

Diplômé de l’ISC Paris – Master Finance

Arnaud LEFEBVRE des NOETTES a débuté sa carrière dans une société de bourse en tant qu’analyste, où il avait en charge notamment la rédaction des prospectus d’IPO, déjà pour les Small & Mid Caps.

Il rejoint en 2012 le réseau MBA Capital, au sein du bureau de Paris 9, où il assiste Messieurs LECHAT & JUGUET dans l’exécution de leurs différents mandats.

Bureau de Paris

8 rue Halévy
75009 Paris

arnaud.lefebvre@mbacapital.com
Geneviève MONTANT

Geneviève MONTANT

Associée

Geneviève MONTANT

Geneviève MONTANT

Associée

Diplômée d’un DESS Banque et Finance de l’université Lyon II en 1989, Geneviève MONTANT est une spécialiste des fusions-acquisitions et de l’ingénierie financière.

Fort de plus de 25 ans d’expérience acquise au sein de la Société Régionale de Participations (Groupe CM-CIC) dans la “Plastic Vallée”, puis chez KPMG Corporate Finance en région Rhône-Alpes, Geneviève MONTANT décide de créer son cabinet, Financière MONTANT, en 2006.Elle intervient en conseil dans les opérations de cession, d’acquisition et de levée de fonds sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes auprès des PME/PMI.

Membre de l’Association des Experts en Évaluation d’Entreprises (http://www.a3e-lyon.fr) et de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (http://www.ccef.net), elle rejoint MBA CAPITAL en février 2014.

Bureau de Lyon

Espace Gailleton
2 place Gailleton
69002 Lyon

genevieve.montant@mbacapital.com
Pierre ROUX

Pierre ROUX

Associé

Pierre ROUX

Pierre ROUX

Associé

Pierre ROUX est Ingénieur Agronome (INA Paris-Grignon) et Docteur en Economie Industrielle (Ecole des Mines de Paris). Il a travaillé près de 15 ans dans les départements Conseil en Haut de Bilan de banques en France et en Argentine (Crédit Lyonnais, Banco Tornquist, HSBC, Société Marseillaise de Crédit, Caisse d’Epargne), et comme consultant « évaluation » et « fusions-acquisitions » chez Ernst & Young, avant de rejoindre MBA CAPITAL en 2010.

Bureau de Marseille

305 A, Avenue du Prado
13008 Marseille

pierre.roux@mbacapital.com
Patrick SACHER

Patrick SACHER

Associé

Patrick SACHER

Patrick SACHER

Associé

Diplômé : Institut Technique de Banque
Direction Agences bancaires
Direction Ingénierie Financière Etablissement bancaire
Direction et Gestion Société de Capital Risque Régionale
Reprise de Cabinet Jacques BAUX en 2008

Bureau de Rennes

9 place du Général Koenig
35000 Rennes

patrick.sacher@mbacapital.com
Pierre SCHOTT

Pierre SCHOTT

Analyste

Pierre SCHOTT

Pierre SCHOTT

Analyste

Diplômé de l’École des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG)

Pierre a rejoint en 2007 le cabinet KNIPPER & PARTENAIRES, membre du réseau MBA Capital et M&A Worlwide, où il assiste Bertrand KNIPPER dans l’exécution de ses différents mandats.

Bureau de Strasbourg

10 rue Alfred de Vigny 67200 Strasbourg

pierre.schott@mbacapital.com
Guillaume VIGNON

Guillaume VIGNON

Associé

Guillaume VIGNON

Guillaume VIGNON

Associé

Bureau de Lille

6/8 Rue Léon Trulin
59800 Lille

guillaume.vignon@mbacapital.com

Céder tout ou une partie de votre entreprise

La cession est un évènement exceptionnel dans la vie d’un entrepreneur et représente la concrétisation de nombreuses années de travail.

Compte tenu des enjeux, la cession d’une entreprise constitue une opération complexe qu’il convient de mener avec professionnalisme et selon une méthodologie rigoureuse.

MBA CAPITAL accompagne les actionnaires (personnes physiques, fonds d’investissements ou groupes) dans toutes les phases de l’opération de cession dans un souci de réactivité, de confidentialité et d’optimisation des conditions de vente (prix, garantie d’actif-passif, accompagnement…).

Le processus de cession comprend notamment :

  • La définition des objectifs (périmètres, calendrier…),
  • L’analyse de l’entreprise dans toutes ses dimensions,
  • l’approche de valorisation à atteindre,
  • L’identification des acquéreurs potentiels,
  • La rédaction d’un mémorandum de présentation,
  • Les échanges avec les acquéreurs,
  • La négociation,
  • La coordination de l’ensemble des conseils de l’entreprise.

MBA CAPITAL intervient en collaboration avec les conseils habituels de l’entreprise au bénéfice de celle-ci et de ses dirigeants.

Acquérir une entreprise

La croissance externe permet à une entreprise d’accélérer son développement tout en s’appuyant sur une base existante solide : une équipe, un savoir-faire, une histoire…

Parts de marché, compétences complémentaires, nouvelle clientèle, implantations géographiques sont autant de motivations pour le chef d’entreprise qui souhaite créer des synergies.

En collaboration étroite avec le management, MBA CAPITAL accompagne ses clients dans toutes les étapes qui le mèneront à l’acquisition de l’entreprise correspondant le mieux à ses volontés de croissance :

  • L’identification des cibles,
  • La collecte d’informations,
  • L’organisation des échanges,
  • Les négociations,
  • L’obtention des financements…

MBA CAPITAL accompagne également les entreprises souhaitant reprendre une activité à la barre du Tribunal (Insolvency).

Les montages structurés

Dans le cadre d’opérations à effet de levier (LBO, OBO, MBO, MBI…), MBA CAPITAL conseille les actionnaires dans la construction du montage et les accompagne dans la levée des fonds propres et/ou des dettes bancaires.

Ces opérations particulières répondent à des objectifs propres à chaque situation :

  • sécuriser une partie du patrimoine des dirigeants,
  • transmettre ou préparer la transmission au management,
  • céder à un manager extérieur appuyé par des fonds

MBA CAPITAL accompagne ses clients dans toutes les phases du processus. Outre le conseil sur le montage le plus adapté à l’entreprise, les équipes de MBA CAPITAL sont présentes aux côtés des actionnaires et/ou dirigeants dans les négociations avec les fonds d’investissement (pacte d’actionnaires, management package), les banques (conditions de taux, commissions, covenants…) et d’une manière générale, sur les pourtours de l’opération.

OPTIMISATION / REDRESSEMENT

 Des compétences éprouvées en optimisation et redressement d’entreprises.

Dans un même secteur d’activité, des sociétés de taille équivalente présentent bien souvent des écarts de performance significatifs. La sous-performance freine le développement d’une entreprise : investissement, rémunération du personnel et des actionnaires. Elle induit inévitablement une détérioration de la satisfaction du client. MBA CAPITAL effectue un diagnostic, identifie les principaux leviers d’amélioration, et vous accompagne dans leur mise en œuvre.

Exemples d’améliorations apportées :

  • Croissance du chiffre d’affaires de 8 points supérieure au marché (ETI : CA de 80 m€) ;
  • Réduction de 70% des stocks tout en accroissant le chiffre d’affaires (ETI : CA de 90 m€) ;
  • Atteinte de l’équilibre en résultat en 2 ans en partant de pertes annuelles de 15 m€ ;
  • Doublement de la productivité d’un entrepôt en 2 mois à moyens constants (ETI : CA de 60 m€) ;
  • Doublement du résultat d’exploitation en 12 mois en améliorant le taux de service des commandes (ETI : CA de 150 m€).

Ces interventions, d’une durée de 6 à 18 mois suivant le périmètre d’intervention et le degré d’accompagnement, peuvent avoir lieu dans 3 contextes :

  1. Sous-performance chronique
  2. Optimisation pré-cession
  3. Optimisation post-acquisition

 

L’évaluation d’entreprise

Lors d’évènements importants dans la vie de l’entreprise, il peut être nécessaire pour les actionnaires de connaître la valeur de leurs titres en vue d’une réorganisation de l’actionnariat : sortie d’un associé, ouverture du capital, fusion…

MBA CAPITAL apporte son expertise indépendante en estimant la valeur financière de l’entreprise.

La mission de MBA CAPITAL consiste à analyser l’entreprise et son contexte (concurrence, marché, données financières et prévisions) et à fournir une étude de valorisation motivée présentant le résultat de l’analyse, les hypothèses retenues et les méthodes d’évaluation utilisées.

a conseillé le cédant
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de la société CORALYS dans son rapprochement avec le groupe NEWREST

MBA CAPITAL conseille les actionnaires de la société CORALYS dans son rapprochement avec le groupe NEWREST

a conseillé le cédant
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de la société CORALYS dans son rapprochement avec le groupe NEWREST

NEWREST et CORALYS annoncent la prise de participation de NEWREST de 34.4% dans le capital de la société de restauration collective française CORALYS.

CORALYS a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 41m€ principalement dans les secteurs scolaire et médico-social où elle bénéficie d’un savoir faire reconnu. Afin d’assurer son développement, CORALYS a souhaité s’adosser au groupe de restauration indépendant NEWREST.

NEWREST, spécialiste de la restauration hors-foyer, est un des leaders mondiaux du catering multi secteurs. Le Groupe, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 1.495 Millions d’euros en 2014/15, emploie 28.000 collaborateurs dans 50 pays.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de NEWREST initiée début 2016 avec le rachat de la société Apetito, visant à devenir un acteur dynamique du marché de la restauration collective en France au travers de partenariats avec des sociétés de qualité.

Monsieur Nicolas Dutilleul, fondateur et dirigeant de CORALYS, continuera avec l’ensemble de ses équipes à assurer le développement et le suivi des activités de restauration collective.

L’opération a été conseillée par Jean-Louis ALLIX MBA CAPITAL Lyon

a conseillé l'opération
MBA CAPITAL conseille ADC GROUPE CYCLABLE dans sa levée de fonds

MBA CAPITAL conseille ADC GROUPE CYCLABLE dans sa levée de fonds

a conseillé l'opération
MBA CAPITAL conseille ADC GROUPE CYCLABLE dans sa levée de fonds

ADC GROUPE CYCLABLE, basé à Lyon, est un réseau de près de 30 magasins en France, spécialisé dans la distribution et la maintenance de cycles destinés à une clientèle urbaine aisée, active, sensibilisée au développement durable et au respect de l’environnement.

Avec plus de 40% de progression par an, le Groupe surperforme un marché très dynamique.

Afin d’accélérer encore le développement en France et à l’étranger, et d’ouvrir 4 à 5 nouveaux magasins par, ADC, la maison mère du GROUPE CYCLABLE, va donc largement conforter sa position de n°1 en France sur ce marché.

A propos de M Capital: M CAPITAL PARTNERS est une société de gestion de fonds d’envergure nationale depuis 10 ans tout en demeurant au quotidien proche des dirigeants d’entreprise grâce à ses 5 bureaux nationaux. Depuis sa création, M CAPITAL PARTNERS  a investi dans plus de 180 PME de croissance.

MBA CAPITAL a conseillé l’opération pour le compte du groupe ADC CYCLABLE

a conseillé l'acquéreur
MBA CAPITAL conseille EXOFOOD dans sa transmission

MBA CAPITAL conseille EXOFOOD dans sa transmission

a conseillé l'acquéreur
MBA CAPITAL conseille EXOFOOD dans sa transmission

EXOFOOD négociant en produits alimentaires à l’international est un trait d’union entre les producteurs et les industriels de l’Agroalimentaire.

Cette société ,créée en 1999 par Madame Nicole Beaudet, s’est spécialisée dans l’importation de produits congelés, déshydratés, exotiques en provenance d’Asie et d’Europe, avec une gamme  de plus de 600 références

EXOFOOD assure le sourcing et l’approvisionnement des industriels en garantissant la qualité sanitaire et la traçabilité des produits, indispensables aux grands comptes de  l’industrie agroalimentaire.

EXOFOOD a réalisé un Chiffre d’affaires  > 5 M€ en 2015 auprès des grands noms de l’agroalimentaire, soit plus de  6 000 tonnes de denrées et 250 containers importés.

Monsieur Stéphane Mayaud fort d’une expérience de plusieurs années à l’étranger  dans l’exportation et à la recherche d’une entreprise, a acquis EXOFOOD en juillet 2016.

Philippe Brotons MBA Capital  a conseillé l’opération à l’achat au côté du repreneur.

a conseillé le cédant
MBA CAPITAL conseille MOBYDOC dans sa cession à AXIELL

MBA CAPITAL conseille MOBYDOC dans sa cession à AXIELL

a conseillé le cédant
MBA CAPITAL conseille MOBYDOC dans sa cession à AXIELL

MOBYDOC est éditeur de logiciel français spécialisé dans les systèmes de gestion des collections dédiés aux musées, aux collections privées et d’entreprises, aux services d’archives, aux centres de documentation, aux collections photographiques, cinématographiques et audiovisuelles et au patrimoine architectural. Dirigé par Eric de Cacqueray (actionnaire majoritaire), MOBYDOC a su s’imposer comme leader du marché des musées en France, équipant plus de 400 musées dont 15 musées nationaux.

AXIELL, groupe suédois, est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des collections patrimoniales. Il équipe les bibliothèques, les écoles, les archives, les musées et les collectivités avec des solutions techniquement performantes et innovantes développées en étroite collaboration avec ses clients. Il compte pas moins de 290 collaborateurs basés dans 24 agences (Suède, Australie, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, USA)

AXIELL et MOBYDOC opèrent tous deux sur les mêmes segments de marché mais sur des zones géographiques différentes et leur rapprochement va permettre de créer de fortes synergies favorisant la mutualisation des ressources, des connaissances et des innovations en faveur de solutions. De plus AXIELL acquiert une position forte sur le marché français, un des plus dynamiques au monde, avec plus de 1 200 musées et 60 millions de visiteurs annuels.

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL Marseille conseille les actionnaires de DPAN dans la cession au Groupe Mecatechnic

MBA CAPITAL Marseille conseille les actionnaires de DPAN dans la cession au Groupe Mecatechnic

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL Marseille conseille les actionnaires de DPAN dans la cession au Groupe Mecatechnic

Distribution de Pièces Automobiles Narbonnaises a été créée en 2005 par Maxime de Cillia à Narbonne.
En quelques année, grâce à la constitution d’une gamme pointue et très complète, DPAN est devenue le leader européen de la distribution de pièces et accessoires sur le marché du cabriolet avec près de 3M€ de Chiffre d’affaires.

Le site comptoirducabriolet.com est notamment devenu la référence sur ce marché.
DPAN s’est également distinguée sur d’autres marchés comme la bâche de protection pour tous type de véhicules et sur des pièces et accessoires spécifiques à certains modèles.

Groupe Mecatechnic est l’un des leaders de la vente de pièces auto en particulier pour VW, Audi, BMW et Porsche. Parmi ses sites marchands, Groupe Mecatechnic exploite le site monancienne.com. Basée dans le nord de la France, l’entreprise est dirigée par Gaëtan Mulliez.

Les deux dirigeants, convaincus de la complémentarité des gammes et des débouchés commerciaux, ont décidé d’unir leurs deux entreprises.
L’acquisition de DPAN par Groupe Mecatechnic permet ainsi de maintenir le savoir-faire commercial de DPAN en France et d’assurer la pérennité de l’entreprise après le départ du cédant, Maxime de Cillia.

MBA Capital a conseillé le cédant dans l’évaluation, la recherche d’acquéreurs et dans les négociations.

Maxime de Cillia: “Je suis heureux d’assurer la pérennité de DPAN et d’avoir trouvé un partenariat avec Gaëtan Mulliez qui partage les mêmes valeurs que les miennes et qui saura donner à DPAN les moyens de ses ambitions. J’ai par ailleurs beaucoup apprécié le professionnalisme et les compétences de MBA Capital, qui a été le maître d’œuvre de cette cession ».

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de GRENADINES & Cie dans leur cession à N2LT PARTNERS

MBA CAPITAL conseille les actionnaires de GRENADINES & Cie dans leur cession à N2LT PARTNERS

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de GRENADINES & Cie dans leur cession à N2LT PARTNERS

La société Grenadines, dirigée depuis près de 20 ans par ses deux fondatrices, est spécialisée dans la communication dédiée à l’immobilier professionnel et résidentiel. En véritable agence « 360° », elle conçoit les stratégies de communication et réalise tous les supports de communication propres à ce secteur, outils web dont des sites internet, presse, affichage, marketing direct, brochures, espaces de vente… Par la qualité et l’originalité de ses réalisations, la société s’est construite une forte notoriété et s’impose désormais comme un acteur majeur de ce segment.

N2LT Partners est un « Family Office », qui investit à la fois dans des projets fonciers immobiliers en vue de programmes résidentiels et/ou de bureaux, mais également dans des sociétés (PME/PMI) françaises présentant un potentiel de croissance.

Bien qu’ouvrant le capital de leur Société, les deux fondatrices conservent leur fonction de direction générale et leur rôle d’actionnaire, puisqu’elles investissent au côté de N2LT Partners dans la holding de reprise.

L’arrivée de ce groupe familial au capital de Grenadines, va lui permettre de poursuivre et accélérer son développement, notamment sur des axes stratégiques tel que le digital.

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille la transmission de GABEL à TILINVEST

MBA CAPITAL conseille la transmission de GABEL à TILINVEST

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille la transmission de GABEL à TILINVEST

Implantée dans la région rouennaise depuis 1948 l’imprimerie GABEL dirigée, par Messieurs Christian Fleury et Daniel Pollet, souhaitait se rapprocher d’un groupe plus important capable d’assurer sa pérennité.
Fort de deux implantations à Maromme et au Havre, Gabel a développé depuis plusieurs années un savoir-faire dans le Cross-Média et la communication multicanal.

MBA Capital a accompagné les cédants dans la recherche d’un repreneur présentant le maximum de complémentarités, afin d’optimiser les synergies.

Le Groupe TILINVEST (20 M€ CA) disposant de quatre imprimeries: TillieMopin, Etanor, Chartrez, Ledoux, présent dans le Nord de la France s’est imposé comme complément idéal en terme géographique, de matériel d’impression et de clientèle.

Grâce à cette opération le Groupe Tilinvest prend pied en Normandie.
Il apporte une offre élargie du format 36 x 52 au 73 x 106, de 1 à 8 couleurs avec ou sans vernis, l’étiquette adhésive, la bobine, la plv…

Gabel va faire bénéficier l’acquéreur de son savoir-faire cross-média.

a conseillé l'opération
MBA CAPITAL accompagne la naissance d’un des principaux acteurs de l’expertise automobile en France

MBA CAPITAL accompagne la naissance d’un des principaux acteurs de l’expertise automobile en France

a conseillé l'opération
MBA CAPITAL accompagne la naissance d’un des principaux acteurs de l’expertise automobile en France

Le groupe KPI Expertises, le cabinet SOPEA et le Cabinet d’Expertises du Delta réalisent ensemble près de 6 M€ de chiffre d’affaires dans l’expertise automobile, principalement pour les compagnies d’assurance. Implantés sur 7 départements du sud-est de la France, avec 70 salariés dont une vingtaine d’experts, ils ont cherché à unir leurs forces pour s’adapter aux mutations de leur marché, où leurs clients réduisent le nombre de prestataires indépendants tout en leur demandant d’augmenter la numérisation de leur activité (gestion des flux de données et d’images, expertises à distance, etc.).

Depuis 3 ans, le groupe KPI Expertises a développé des outils logiciels de gestion et d’assistance technique dédiés à l’expertise automobile et les a commercialisés dans son secteur mais aussi au-delà.

En même temps, les associés de plusieurs cabinets libéraux, dont ceux du groupe KPI, ont entamé des discussions en vue de leur rapprochement capitalistique et opérationnel.

MBA CAPITAL a accompagné et conseillé cette opération, réalisée le 29 janvier 2016.

MBA CAPITAL a notamment été missionné en tant qu’expert indépendant pour déterminer les parités de fusion de la nouvelle entité, baptisée KPI Groupe. Pour ce faire, MBA CAPITAL a procédé à l’évaluation de onze structures juridiques. MBA CAPITAL a coordonné et fait aboutir les négociations entre les différentes parties prenantes, tout en accompagnant les futurs associés sur la constitution d’une charte commune des bonnes pratiques, la gouvernance du nouveau groupe, et les leviers de développement à court et moyen terme.

Ce projet a été mené à bien en 12 mois grâce à l’étroite collaboration entre les conseils des clients – MBA CAPITAL, MSA LAW et SUD AUDIT CONSEIL.

a conseillé les cédants
Le Groupe GT cède sa filiale L4 Logistics à son management

Le Groupe GT cède sa filiale L4 Logistics à son management

a conseillé les cédants
Le Groupe GT cède sa filiale L4 Logistics à son management

L4 LOGISTICS a été créée en 2006. Elle est spécialisée dans les prestations logistiques fines du e-commerce.

Basée à Ris-Orangis (91), la société a affiché en 2014 un chiffre d’affaires supérieur à 11M€, avec un résultat d’exploitation d’environ 6% du chiffre d’affaires.

GROUPE GT est un groupe familial de transport et de logistique dédiés regroupant GT LOCATION (location de véhicules industriels avec chauffeurs – 114M€ de CA en 2014, 1650 salariés) et GT LOGISTICS (logistique industrielle, logistique de distribution et logistique de la santé – 59M€ de CA en 2014, 650 salariés), dont les sièges sociaux sont situés à Bassens (33) près de Bordeaux.

L4 LOGISTICS était jusqu’alors détenue intégralement par SPGT. Afin de se recentrer sur ses cœurs de métier, à savoir la location de camions avec chauffeurs d’une part et la logistique traditionnelle d’autre part, le groupe a souhaité confier les rennes à son équipe de management, dirigée par Michel GASGANIAS.

CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et GT LOGISTICS sont également entrés au capital dans la holding créée pour la reprise en LMBO afin d’accompagner la société dans sa croissance et son développement, avec des prises de participation minoritaires.

La dette senior a été souscrite auprès du CREDIT COOPERATIF et de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.

a conseillé les cédants
SNIW intègre le Groupe CLEMINVEST

SNIW intègre le Groupe CLEMINVEST

a conseillé les cédants
SNIW intègre le Groupe CLEMINVEST

Affiliée à la centrale d’achat FRANCAP, la société S.N.I.W. est une société de négoce B to B spécialisée en export de produits alimentaires. Elle dispose de plus de 10 000 références et réalise un CA de 17 M€ auprès de grossistes et supermarchés du monde entier.

Après l’avoir développée, ses actionnaires (holding DSPCCB) ont souhaité céder leur filiale S.N.I.W. à un spécialiste de l’export alimentaire.

C’est dans cette perspective que M. Jean-Luc CHAMPAUD s’est positionné comme investisseur-repreneur à travers sa société CLEMINVEST, afin de poursuivre le développement de la S.N.I.W. à l’international.

MBA CAPITAL a accompagné les actionnaires de la S.N.I.W. dans l’ensemble du projet de cession.

a conseillé les cédants
RMS intègre SYSMA

RMS intègre SYSMA

a conseillé les cédants
RMS intègre SYSMA

Créée en 1995 à Aix en Provence, la société RMS est spécialisée dans les domaines du traitement du signal, de l’image, de la vidéo, des probabilités, de la statistique et des mathématiques appliquées. Elle développe des solutions logicielles innovantes et opérationnelles pour les industriels, depuis l’analyse des mesures d’environnement (vibratoires, acoustiques, vidéos…) jusqu’à la spécification des essais de validation des produits.

Ses clients sont pour l’essentiel de grands groupes des secteurs du transport (aéronautique, automobile et ferroviaire), de l’énergie, de la défense, du BTP, de la santé et des loisirs. Elle emploie une dizaine d’ingénieurs et docteurs, basés à son siège, mais également à Toulouse et à Sochaux.

SYSMA, créée en 1986 par Pierre TOUFIC, est un spécialiste de l’ingénierie des systèmes d’acquisition et de pilotage de bancs d’essais. SYSMA assure la réalisation logicielle et matérielle, l’intégration de systèmes ainsi que la conduite de projets et fournitures de solutions clés en main, principalement pour de grands groupes industriels européens.

Sise également à Aix en Provence, SYSMA a pris le contrôle de RMS pour permettre la sortie du capital des deux fondateurs.

A l’issue de cette opération, le groupe RMS – SYSMA, composé de 25 personnes dont 80% d’ingénieurs, proposera un savoir-faire qui permettra de couvrir la majorité des besoins des services mesures et essais, ce qui fait de ce nouvel ensemble un partenaire incontournable des industriels.

a conseillé les cédants
GROUPE CAHORS cède sa filiale STRADOUR au GROUPE MDS

GROUPE CAHORS cède sa filiale STRADOUR au GROUPE MDS

a conseillé les cédants
GROUPE CAHORS cède sa filiale STRADOUR au GROUPE MDS

GROUPE CAHORS conçoit, produit et commercialise des solutions et équipements destinés :

  • aux réseaux de distribution de l’électricité (MT et BT) ;
  • aux réseaux de communication ;
  • et aux réseaux de distribution d’eau et de gaz.

Employant 1800 salariés dans 15 filiales dans le monde, il a réalisé 205M€ de chiffre d’affaires en 2014.

Dans le cadre de sa stratégie de développement axé sur les solutions énergétiques innovantes, le groupe a décidé de céder STRADOUR dont les activités n’étaient pas dans son cœur de métier, à un groupe industriel capable d’assurer sa croissance.

Créée en 1994, STRADOUR est une société de fabrication de biens d’équipement sanitaires en matériaux composites. Elle produit principalement des éviers de cuisine et des receveurs de douche en résine « SMC ». STRADOUR a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 5M€ environ.

GROUPE MDS est un groupe fondé en 2002, spécialisé dans la fabrication de meubles et de biens d’équipement destinés à la cuisine et la salle de bains. Il regroupe les sociétés MODERNA, DIADEM et SAVINOX. Le rachat de STRADOUR lui permet d’augmenter sa capacité de production et de développer son savoir-faire dans la fabrication de produits en matériaux de synthèse.

MBA CAPITAL a conseillé les actionnaires de STRADOUR, GROUPE CAHORS et MAEC, dans la cession au GROUPE MDS.

Transport LAMBERT rejoint un groupe régional

Transport LAMBERT rejoint un groupe régional

Transport LAMBERT rejoint un groupe régional

Monsieur Jacques Lambert a commencé sa carrière comme mécanicien poids lourds.

En 1986, il a crée sa propre entreprise de transport d’abord en nom propre puis en société avec 2 entités : SARL Transport Lambert et 2L Transports avec une spécialité de travail pour le groupe La Poste.

Arrivé à l’âge de la retraite, il a cherché un successeur pour reprendre la direction de ses sociétés et s’est rapproché de MBA Capital pour l’accompagner dans cette démarche.

Un groupe régional souhaitant garder l’anonymat a repris la société Lambert, ce qui lui apporte une diversification de clientèle et une base dans l’agglomération caennaise.

a conseillé les acquéreurs
le Groupe Altéra fait l'acquisition de STRATEGO

le Groupe Altéra fait l'acquisition de STRATEGO

a conseillé les acquéreurs
le Groupe Altéra fait l'acquisition de STRATEGO

Accompagné tout au long du processus d’acquisition par MBA CAPITAL, le GROUPE ALTERA, fondé par Mrs Nicolas LOONIS et Franck DUMERY, a pris le contrôle de la société STRATEGO.

Le GROUPE ALTERA intervient en France dans le conseil en conduite du changement et l’A.M.O.A, créée en 2005 à Roubaix et qui compte à ce jour 60 consultants, et un réseau de 90 partenaires externes.

STRATEGO est une entreprise de conseil en Stratégie et Ressources Humaines , créée à Villeneuve-d’Ascq en 2010 par Laurence Daniélou et ses quatre associés. Cette société est forte aujourd’hui de 35 consultants seniors, tous anciens dirigeants de grands groupes.

Le GROUPE ALTERA renforce ainsi son offre de conseil auprès des grands comptes et sa position commerciale en Ile de France.

a conseillé les cédants
EVATOURS, spécialiste des voyages scolaires, intègre le Groupe CLC, leader du secteur

EVATOURS, spécialiste des voyages scolaires, intègre le Groupe CLC, leader du secteur

a conseillé les cédants
EVATOURS, spécialiste des voyages scolaires, intègre le Groupe CLC, leader du secteur

Madame Nadine Vasseur a crée la Société Evatours (VEFE – Voyage Educatifs France et Europe) à Saint Martin de Sallen (14) en 1990 avec 1 salarié.

Elle n’a eu de cesse de développer et de structurer ce tour opérateur de voyages scolaires pour en faire un des acteurs incontournables des lycées et collèges.

En 2015, cette société forte de 27 salariés pour un chiffre d’affaires de 12 M€ a organisé les séjours de plus de 38 000 élèves.

Arrivée à l’âge de la retraite, Madame Nadine Vasseur a souhaité assurer la pérennité de son entreprise qui a été rachetée par le N°1 du métier le groupe CLC à Rodez 120 salariés, 72 M€ de chiffre d’affaires.

Ce rapprochement va permettre à Evatours de garder son autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de fortes synergies.

a conseillé les acquéreurs
Schermesser reprend les actifs de Servelec Industrie

Schermesser reprend les actifs de Servelec Industrie

a conseillé les acquéreurs
Schermesser reprend les actifs de Servelec Industrie

Créée en 1949 et basée à Trévoux (01), SERVELEC INDUSTRIE (CA : 5,3 M€, 55 personnes), spécialiste dans la conception et la réalisation de tableaux électriques basse tension, propose des produits de distribution et de contrôle commande pour l’industrie.

Ses actionnaires souhaitaient adosser l’entreprise à un professionnel pour la assurer sa pérennité et son développement.

Etablie dans le sud de l’Alsace et reprise par Jean – Christophe Massotte fin 2013 avec l’assistance de MBA CAPITAL, SCHERMESSER (CA : 6,3 M€, 14 personnes) conçoit des systèmes de manutention automatisés de charges lourdes (lignes de production de panneaux de bois, etc…) et des machines spéciales pour des groupes industriels situés dans toute l’Europe.

Conseillée par MBA CAPITAL, l’acquisition des actifs de SERVELEC INDUSTRIE permet à SCHERMESSER de réintégrer l’activité électricité/automatisme/informatique industriels actuellement sous-traitée et d’offrir à ses clients une prestation complète de services.

Cette opération doit aussi faciliter le déploiement des activités de SERVELEC à l’International.

MBA CAPITAL a accompagné SCHERMESSER dans l’ensemble de sa démarche de croissance externe.

a conseillé les cédants
L’école FRANCOISE B. intègre le GROUPE SILVYA TERRADE

L’école FRANCOISE B. intègre le GROUPE SILVYA TERRADE

a conseillé les cédants
L’école FRANCOISE B. intègre le GROUPE SILVYA TERRADE

Fondée en 1939 par Mary COHR, FRANCOISE B. est une école d’esthétique privée qui dispense des formations pour les diplômes du CAP, du Bac Pro, du BP et du BTS, ainsi que des Certificats de Qualification Professionnelle. L’école réalise également des formations ponctuelles pour adultes et a récemment créé la « Make-up School », une formation de spécialisation dans le maquillage professionnel. Avec environ 240 étudiants par an, FRANCOISE B. est l’établissement privé le plus important de la région Aquitaine dans le domaine de la cosmétique. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’1M€ sur l’année scolaire 2014-2015.

SILVYA TERRADE est un groupe de référence dans l’enseignement supérieur de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Le groupe est déjà implanté à Lyon, Brive-la-Gaillarde, Rouen, Grenoble et Troyes. Au travers de cette nouvelle acquisition à Bordeaux, SILVYA TERRADE entend poursuivre son développement sur le territoire national et confirmer sa position de référence et l’excellence de sa marque.

MBA CAPITAL a conseillé l’actionnaire et dirigeant de FRANCOISE B., M. Pascal GARNIER, dans la cession au GROUPE SILVYA TERRADE.

a conseillé les acquéreurs
LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE fait l’acquisition d’EMBALLAGE SERVICE

LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE fait l’acquisition d’EMBALLAGE SERVICE

a conseillé les acquéreurs
LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE fait l’acquisition d’EMBALLAGE SERVICE

Implantée à Lahonce aux portes de Bayonne (64), LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE, société fondée en 1978 et dirigée par Claude LURO, fournit des services d’emballages variés pour toutes entreprises dans l’industrie, l’agroalimentaire et les commerces alimentaires ou non alimentaires. L’entreprise travaille 2500 références et propose également une activité d’impression (sacs et emballages alimentaires) pour une clientèle de commerçants et d’artisans. Elle couvre une zone de Bordeaux à Toulouse avec une concentration plus importante dans un rayon de 100kms autour de Bayonne.

L’acquisition d’Emballage Service permet au SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE de se renforcer stratégiquement et géographiquement sur une activité similaire et une zone de chalandise complémentaire dans le sud-ouest.

Fondée en mars 1989, EMBALLAGE SERVICE, implantée à Saint-Loubès (33), se spécialise également dans la fourniture de services d’emballages.

Elle était dirigée par M. Georges SOLER, avec son épouse, qui souhaitait prendre sa retraite et la céder à un acquéreur capable de pérenniser et développer la société. Son acquisition par le SPECIALISTE de l’EMBALLAGE va générer des recrutements à court terme.

MBA CAPITAL a conseillé LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE dans sa démarche de croissance externe jusqu’à l’acquisition d’EMBALLAGE SERVICE.

a conseillé les cédants
CALCUTTA, leader mondial du textile mural de luxe, intègre le groupe anglais MURASPEC

CALCUTTA, leader mondial du textile mural de luxe, intègre le groupe anglais MURASPEC

a conseillé les cédants
CALCUTTA, leader mondial du textile mural de luxe, intègre le groupe anglais MURASPEC

Fondée en 1848 à Gand, CALCUTTA, riche d’une tradition du tissage flamand, est devenue un leader mondial du textile mural de luxe. CALCUTTA, sous sa marque RAY-SCREEN© fabrique également des matériaux de protection solaire de haute qualité.

Ses dirigeants souhaitaient adosser leur entreprise familiale à un industriel indépendant pour lui donner de nouvelles perspectives.

MBA CAPITAL les a conseillé dans leur rapprochement avec MURASPEC, un groupe anglais fondé il y a plus de 135 ans. MURASPEC fabrique et distribue des solutions murales décoratives dans le monde entier.

a conseillé les cédants
EUROFINS Scientific rachète le laboratoire de recherche EVIC France

EUROFINS Scientific rachète le laboratoire de recherche EVIC France

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EUROFINS Scientific rachète le laboratoire de recherche EVIC France

Créée en 1969, EVIC effectue des études cliniques, des tests in vitro et réalise des dossiers techniques et réglementaires pour les industries de la cosmétologie, de la pharmacologie, de la chimie ou encore de l’agroalimentaire. Elle est présente sur différents continents grâce à ses filiales en Italie, en Espagne, en Roumanie et au Brésil. Le groupe EVIC a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 8M€ environ.

EUROFINS SCIENTIFIC est un groupe fondé à Nantes (France) et basé au Luxembourg. Coté en bourse, il est parmi les leaders mondiaux sur le marché de la bioanalyse. Fort d’un réseau international de 200 laboratoires répartis dans 38 pays, EUROFINS SCIENTIFIC a affiché en 2014 un chiffre d’affaires d’1,4 Mds d’euros. Le groupe a ciblé EVIC FRANCE afin de développer son activité d’études cliniques dans le domaine de la cosmétologie, gérée par sa filiale EUROFINS ATS.

MBA CAPITAL a conseillé les actionnaires d’EVIC FRANCE, présidée par Philippe MASSON, et de ses filiales dans la cession du groupe à EUROFINS SCIENTIFIC

a conseillé les cédants
SONAE INDUSTRIA cède sa filiale DARBO à GRAMAX Capital

SONAE INDUSTRIA cède sa filiale DARBO à GRAMAX Capital

a conseillé les cédants
SONAE INDUSTRIA cède sa filiale DARBO à GRAMAX Capital

DARBO a été créée en 1925. Elle fabrique des panneaux de particules depuis 1996, bruts ou mélaminés, à destination de l’industrie du meuble.

Basée à Linxe (40), la société livre ses produits en France et en Europe.

DARBO a affiché en 2014 un chiffre d’affaires supérieur à 40 m€ et dispose d’une capacité de panneaux bruts de 450.000 m3 et mélaminés de 70.000 m3.

SONAE Industria est un groupe basé à Porto (Portugal), coté en Bourse, parmi les leaders mondiaux de la production de panneaux de particules.

Le groupe avait identifié en 2014 sa filiale DARBO parmi les actifs à céder dans le cadre de sa stratégie d’optimisation de son organisation industrielle.

GRAMAX Capital est un fonds d’investissement germano-suisse spécialisé dans la reprise de sociétés devant faire face à des situations de transformation ou complexes.

MBA Capital, mandaté le 17 mars 2015, démontre à nouveau sa capacité à trouver rapidement des solutions y compris sur des situations complexes, notamment grâce à la mobilisation de son réseau M&A Worldwide.

a conseillé les acquéreurs
TECHNIPHOTO fait l’acquisition de FIDELITE GRAPHIQUE

TECHNIPHOTO fait l’acquisition de FIDELITE GRAPHIQUE

a conseillé les acquéreurs
TECHNIPHOTO fait l’acquisition de FIDELITE GRAPHIQUE

Créé il y a 35 ans par Vincent DUFOUR, le groupe TECHNIPHOTO compte 6 sites de production pour 80 M€ de C.A et plus de 350 collaborateurs. Le groupe intervient sur l’impression, le web to print et l’e-document sur toute la France.

Après l’acquisition de SOPEDI (Wissous – 50 personnes) fin 2014, TECHNIPHOTO reprend à la famille FERRY, FIDELITE GRAPHIQUE (6 M€ de C.A) près de Lille, qui a développé une activité d’impression tout support très complémentaire aux activités de TECHNOPHOTO.

MBA CAPITAL a conseillé Vincent DUFOUR dans l’acquisition de Fidélité Graphique.

a conseillé le cédant
la SAS DUTERTRE rejoint le Groupe CAM

la SAS DUTERTRE rejoint le Groupe CAM

a conseillé le cédant
la SAS DUTERTRE rejoint le Groupe CAM

Le négoce agricole est lié au nom Dutertre depuis l’après guerre et 3 générations, à Ampoigné en Mayenne. Victor, Marcel puis Jacques Dutertre ont développé une entreprise florissante avec 5 sites collectant plus de 45 000 T/an.

Monsieur Jacques DUTERTRE cherchait à céder la SAS Dutertre pour se consacrer à d’autres activités.

Il a choisi de se faire accompagner dans cette opération par MBA Capital qui réalise ainsi sa 3ème opération en 3 ans dans ce secteur d’activité.

La cession s’est réalisée au profit de la société Crataegus société financière holding adossé au groupe coopératif CAM à Laval (53).

Ce groupe est présent sur 6 départements en Pays de Loire, Bretagne et Normandie (560 collaborateurs et 300 M€ de chiffre d’affaires).

Cette opération permet au Groupe de renforcer sa présence en Mayenne avec 4 points de collecte et plus de 20 M€ de chiffre d’affaires.

La société Dutertre conservera son nom et son autonomie et bénéficiera de moyens financiers renforcés pour assurer son développement.

a conseillé le cédant
AMAZONE SERVICES intègre le Groupe STEM PROPRETÉ

AMAZONE SERVICES intègre le Groupe STEM PROPRETÉ

a conseillé le cédant
AMAZONE SERVICES intègre le Groupe STEM PROPRETÉ

Jean-Charles CIETERS a créé en 2003, AMAZONE SERVICES, société de service de nettoyage tertiaire qui réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros et emploie plus de 180 salariés.

Après l’avoir développé, Jean-Charles CIETERS a souhaité adosser AMAZONE SERVICES au groupe STEM PROPRETÉ, qui poursuit ainsi son développement et renforce sa présence dans le Nord-Est de la France.

MBA CAPITAL a conseillé Jean-Charles CIETERS (JCM HOLDING), dans la cession d’AMAZONE SERVICES au groupe STEM PROPRETE, Présidé par Bertrand DARTIAILH.

a conseillé les cédants
Calva EDI, spécialiste de l’Échange de Données Informatisées, rejoint le groupe coté ESKER

Calva EDI, spécialiste de l’Échange de Données Informatisées, rejoint le groupe coté ESKER

a conseillé les cédants
Calva EDI, spécialiste de l’Échange de Données Informatisées, rejoint le groupe coté ESKER

Créé en 1997, CalvaEDI est le leader français des communications informatisées du secteur de l’EDI Transport et Logistique. La Société a développé une technologie permettant l’élaboration de passerelles entre les différents systèmes informatiques de ses clients et ceux de leurs partenaires pour faciliter la transmission des données, leur sécurisation et leur traçabilité. Basé à Paris, CalvaEDI emploie une dizaine de personnes et compte près de 400 clients issus du monde du transport et de la logistique.

ESKER, entreprise cotée sur Alternext Paris, est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des documents de gestion. Ses solutions SAAS permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents.

Cette acquisition, entièrement relutive compte tenu de la marge d’exploitation très élevée de CalvaEDI, va permettre à ESKER de compléter les technologies habituellement utilisées par ses clients dans leurs projets de dématérialisation. De nouveaux services seront progressivement développés en commun afin d’accélérer la croissance de CalvaEDI et d’offrir aux clients d’ESKER, notamment dans le domaine de l’automatisation du cycle Commandes Clients et Order to Cash, le bénéfice de l’intégration des technologies EDI.

a conseillé les cédants
C.T.I. est repris en MBO par Jean-Christian MARMIE

C.T.I. est repris en MBO par Jean-Christian MARMIE

a conseillé les cédants
C.T.I. est repris en MBO par Jean-Christian MARMIE

La carrosserie Industrielle CTI reprise et dirigée depuis 1992 par les deux frères, Hugues et Pierre DE COURSON, vient d’être acquise par la société holding ALIENOR INDUSTRIE de Jean Christian MARMIE. Le financement de l’opération s’est fait auprès des deux dirigeants cédants et de financiers, BPI et VOLNEY DEVELOPPEMENT (groupe Crédit Mutuel).

Hugues de COURSON a fait valoir ses droits à la retraite et Pierre DE COURSON directeur commercial de l’entreprise accompagne le nouveau projet pendant quelques années.

La société CTI s’est spécialisée dans la fabrication de bennes à ordures ménagères et d’une large gamme de conteneurs amovibles.

L’ entreprise réalise un chiffre d’affaires de 6M€ avec un effectif de 43 personnes.

a conseillé le cédant
ETR Ingénierie s'adosse à Ingérop

ETR Ingénierie s'adosse à Ingérop

a conseillé le cédant
ETR Ingénierie s'adosse à Ingérop

Créée en 1998 par Patrick CHOQUEL, ETR INGÉNIERIE est un bureau d’études bâtiment indépendant implanté dans la région lilloise. Fort d’une vingtaine de collaborateurs, ETR dispose de nombreuses références régionales en bâtiments scolaires, culturels, hospitaliers, industriels, tertiaires et VRD.

Après l’avoir développé, Patrick CHOQUEL a souhaité adossé ETR INGÉNIERIE au groupe INGEROP, qui renforce ainsi sa présence dans le Nord de la France.

Outre le regroupement des équipes sur un même site à Lesquin, Patrick CHOQUEL se voit confié les fonctions de Directeur du Développement au sein d’INGEROP Nord-Est.

MBA CAPITAL a conseillé ETR HOLDING, dans la cession d’ETR INGÉNIERIE au groupe INGÉROP, Présidé par Yves METZ.

a conseillé le cédant
Tapissier SEIGNEUR (Entreprise du Patrimoine Vivant) est transmis via un MBI

Tapissier SEIGNEUR (Entreprise du Patrimoine Vivant) est transmis via un MBI

a conseillé le cédant
Tapissier SEIGNEUR (Entreprise du Patrimoine Vivant) est transmis via un MBI

 

EPV

Implanté en plein cœur du quartier latin depuis sa création en 1935, Tapissier SEIGNEUR, labélisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), perpétu depuis trois générations, avec jusqu’à présent Arnaud SEIGNEUR, le métier d’Artisan Tapissier Décorateur.

Avec l’ouverture, toujours sur Paris, de 2 nouveaux ateliers en 2008 et 2011, puis d’un showroom, Tapissier SEIGNEUR a su se développer et s’internaliser tout en conservant sa pure lignée d’un artisanat traditionnel. Grâce à son personnel de grande compétence, attaché de longue date à l’Entreprise, Tapissier SEIGNEUR travaille sur des lignes modernes et traditionnelles. Il propose ainsi des travaux de restauration (œuvre ancienne à restaurer à l’identique par rapport au modèle d’origine) ou de création (sur plan), pour des tissus muraux, rideaux, canapés, sièges etc. à destination de clients prestigieux et souvent internationaux (la majorité du CA de l’Entreprise est réalisé à l’international). Tapissier SEIGNEUR collabore également étroitement avec les plus grands architectes décorateurs, prescripteurs sur certains chantiers.

MBA Capital a accompagné Arnaud SEIGNEUR dans sa recherche d’un repreneur sensible à l’historique et au savoir-faire de l’Entreprise, possédant également une « culture artisanat ». Pascal HARDOUIN, grâce à une carrière menée dans de grande maison française de la couture ou de la maroquinerie (notamment Chanel) apparut comme le candidat idéal pour perpétuer le savoir-faire familiale de l’entreprise, avec l’aide de la BPI et de la BNP.

a conseillé les cédants
Lavomatique, spécialiste de l'installation de laverie automatique, a été cédée sous forme d'un MBI

Lavomatique, spécialiste de l'installation de laverie automatique, a été cédée sous forme d'un MBI

a conseillé les cédants
Lavomatique, spécialiste de l'installation de laverie automatique, a été cédée sous forme d'un MBI

LAVOMATIQUE une marque disposant d’une forte notoriété avec une histoire de 50 ans.

Elle est leader en France dans l’installation de laveries automatiques, avec plus de 1 500 clients.

Ses dirigeants souhaitant prendre leur retraite ont confié à MBA Capital le soin de les accompagner pour rechercher un acquéreur.

La mission de MBA Capital avait pour objectif de conforter la pérennité de l’entreprise et les emplois et de permettre le développement futur.

Monsieur Franck DELFORTRIE fort d’une solide expérience commerciale et de gestion d’affaires a repris LAVOMATIQUE en mars 2015.

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille EUROPYL FINANCE  dans la cession de BRILLARD & CHOIN à CT Développement

MBA CAPITAL conseille EUROPYL FINANCE dans la cession de BRILLARD & CHOIN à CT Développement

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille EUROPYL FINANCE  dans la cession de BRILLARD & CHOIN à CT Développement

Entreprise centenaire du Cambrésis, BRILLARD & CHOIN est spécialisée dans la construction métallique de pylônes a haute tension pour le transport d’énergie.

Ses dirigeants souhaitaient adosser leur entreprise familiale à un industriel indépendant pour lui donner de nouvelles perspectives.

MBA CAPITAL a conseillé EUROPYL FINANCE, animée par Caroline et Yves CARPENTIER, dans la cession de sa filiale BRILLARD & CHOIN à CT DÉVELOPPEMENT, détenue par Christian TELLIER.

Après avoir repris et redressé la société LORMAFER (15 M€ CA pour 150 salariés), société spécialisée dans la maintenance de wagon et de matériels ferroviaires, par cette nouvelle acquisition Christian TELLIER étend ses activités industrielles dans la construction métallique.

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL conseille les actionnaires du VALENCIENNES FOOTBALL CLUB SASP (VAFC) dans la cession de la majorité de contrôle

MBA CAPITAL conseille les actionnaires du VALENCIENNES FOOTBALL CLUB SASP (VAFC) dans la cession de la majorité de contrôle

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MBA CAPITAL conseille les actionnaires du VALENCIENNES FOOTBALL CLUB SASP (VAFC) dans la cession de la majorité de contrôle

Après 8 saisons consécutives en Ligue 1, le VAFC a connu relégation sportive en Ligue 2 au terme de la saison 2013-2014 et une mise en redressement judicaire (du 25 juin au 10 juillet 2014).

C’est dans ce contexte qu’est intervenu MBA Capital, en étroite collaboration avec le Président Jean-Raymond LEGRAND et ses conseils juridiques, afin de procéder à la cession de la majorité de contrôle du VAFC SASP au profit de « Diables Rouges Holding ».

Concomitamment à la cession des titres, le VAFC a restructuré sa dette et bénéficié d’une levée de fonds souscrite par Diables Rouges Holding.

Au terme de ce processus intense, le VAFC a pu restructurer son passif pour obtenir son maintien en ligue 2 (DNCG, le 11 juillet 2014) pour se concentrer sur la nouvelle saison 2014-15, avec le soutien de l’ensemble de ses partenaires.

a conseillé l'acquéreur
Le groupe INGLARD fait l’acquisition des Voyages MOLEUX & ROUSSEL

Le groupe INGLARD fait l’acquisition des Voyages MOLEUX & ROUSSEL

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Le groupe INGLARD fait l’acquisition des Voyages MOLEUX & ROUSSEL

Les VOYAGES MOLEUX & ROUSSEL, basés à BOULOGNE / MER, interviennent dans le transport de voyageurs depuis trois générations sur le littoral du Pas de Calais, spécialisés sur les lignes régulières, le transport scolaire et le tourisme.

Le Dirigeant de l’entreprise familiale, Philippe MOLEUX, souhaitait s’adosser à un opérateur indépendant offrant une réelle pérennité.

Le Groupe INGLARD, dirigé par Olivier INGLARD et Rodolphe de BRETAGNE, est présent dans le transport de voyageurs, l’agence de tourisme, la vente/location de véhicules sur le Nord Pas de Calais, avec un chiffre d’affaires de 35 M€ et un effectif de 200 personnes.

Le groupe INGLARD, conseillé par MBA CAPITAL, a fait l’acquisition des VOYAGES MOLEUX & ROUSSEL afin de consolider sa plateforme de transport régional, en renforçant sa présence sur le littoral du Pas de Calais.

Cette opération permet au Groupe INGLARD d’accélérer son développement sur les marchés publics et sur les lignes régulières.

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Marc de SAINT ROMAN reprend le Groupe STARIMMO/JFD CONSTRUCTION

Marc de SAINT ROMAN reprend le Groupe STARIMMO/JFD CONSTRUCTION

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Marc de SAINT ROMAN reprend le Groupe STARIMMO/JFD CONSTRUCTION

La société STARIMMO, basée à Romorantin (41), est un promoteur immobilier spécialisé dans les maisons de plain‐pied réservées aux séniors autonomes et indépendants. Elle intervient à ce jour principalement dans la région Centre et réalise un chiffre d’affaires de 6M€.

JFD CONSTRUCTION réalise les travaux de construc1on et de VRD et compte une vingtaine de salariés, pour un chiffre d’affaires d’environ 3M€. L’opération permet à Jean‐François DUHANEAU, fondateur de STARIMMO, de se consacrer à ses autres entreprises.

Marc de SAINT ROMAN, entrepreneur de formation ESTP, disposant d’une solide expérience dans le développement de centre de profits de fourniture au BTP, ainsi que dans la maîtrise d’ouvrage et la promo1on immobilière, a trouvé dans STARIMMO l’entreprise qui lui permettra de développer une activité immobilière à fort poten1el. Sa stratégie porte notamment sur le lancement de nouveaux programmes et le déploiement de l’axe Nantes-Paris.

MBA Capital souhaite un franc succès à Marc de SAINT ROMAN et reste à ses côtés pour l’accompagner dans la croissance future de ses ac1vités.

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Exam BTP rejoint le Groupe Socotec

Exam BTP rejoint le Groupe Socotec

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Exam BTP rejoint le Groupe Socotec

EXAM BTP (l’Expérimentation Appliquée aux Matériaux du BTP) intervient dans le domaine de la maintenance des ouvrages de génie civil.

Basée à Canéjan (33), la société est spécialisée dans le diagnostic des ouvrages (génie civil et bâtiment), instrumentation, essais de matériaux et ingénierie de maintenance. Elle intervient à la demande d’entreprises, de maîtres d’œuvre, de maîtres d’ouvrages ou d’experts dans le Sud-Ouest.

Avec cette acquisition, le Groupe SOCOTEC (475 M€ de chiffre d’affaires en 2012 dans 45 pays) poursuit son développement en infrastructure en acquérant un savoir-faire spécifique complémentaire à son activité.

La branche infrastructure de SOCOTEC est une société d’ingénierie ayant pour objet de fournir des services liés à la maîtrise des risques, notamment dans les domaines de la qualité, de la santé et de l’environnement.

SOCOTEC est notamment intervenue sur des missions concernant la Ligne Grande Vitesse – Sud Europe Atlantique, le pont Chaban-Delmas à Bordeaux, le métro du Caire en Égypte ou encore la gare Rosa Parks de Paris.

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MBA CAPITAL conseille les actionnaires de CORDON BLANC dans la cession de la majorité de contrôle à CLAIRSYS

MBA CAPITAL conseille les actionnaires de CORDON BLANC dans la cession de la majorité de contrôle à CLAIRSYS

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MBA CAPITAL conseille les actionnaires de CORDON BLANC dans la cession de la majorité de contrôle à CLAIRSYS

Créée en 12 ans par Monsieur Aymeric BLANC LE GALLOU, la société CORDON BLANC RECEPTIONS a réalisé une croissance soutenue de son chiffre d’affaires pour s’établir à 2,7 millions d’euros au cours du dernier exercice. Par son savoir-faire reconnu, CORDON BLANC a développé une bonne capacité bénéficiaire et s’est doté d’une structure financière solide.

 

L’acquéreur est la société CLAIRSYS animée par Monsieur Vincent GERONDEAU qui signe là sa première acquisition dans ce secteur d’activité.

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MBA Capital conseille les actionnaires de MONOD, dans leur cession à J.VAUDAUX

MBA Capital conseille les actionnaires de MONOD, dans leur cession à J.VAUDAUX

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MBA Capital conseille les actionnaires de MONOD, dans leur cession à J.VAUDAUX

Rachetée il y a 6 ans par Monsieur Aurélien BONE, la société MONOD est spécialisée dans la négoce de matériels agricoles, d’entretiens d’espaces verts et de pièces détachées en B-B et B-C. Elle a réalise un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2013.

Son dynamisme et sa connaissance du marché en ont assuré un développement significatif et lui ont permis d’obtenir une reconnaissance des professionnels du secteur. Le savoir-faire de MONOD intègre des prestations multiples, entre autres de maintenance et de location de matériels de qualité.

Avec cette acquisition, l’entreprise JEAN VAUDAUX confirme son ambition de consolider son leadership en matériels d’entretien d’espace vert en région Rhône-Alpes. Complémentaire en produits et points de vente, cette opération lui permet de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 34 M€ avec un effectif de 150 personnes en 2014.

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MBA CAPITAL conseille les repreneurs de SECRET DE POLICHINELLE

MBA CAPITAL conseille les repreneurs de SECRET DE POLICHINELLE

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MBA CAPITAL conseille les repreneurs de SECRET DE POLICHINELLE

Deux ans après avoir cédé au groupe Primavista la société Secret de Polichinelle (SDP), spécialisée dans la conception et la réalisation de fairepart et de carterie sur Internet qu’elle avait fondée, Madame Nadine Michaux en reprend le contrôle dans le cadre d’un MBO associé à Monsieur Guillaume Charles, fondateur de l’agence de communication
Fidback, avec le soutien d’IDF Capital.

Forte d’une présence sur Internet depuis 1997, SDP est l’une des pionnières du e-commerce en France.

Editeur des sites www.naissance.fr et www.faire-part.com, SDP propose une gamme très large de carterie web to print pour la naissance et le mariage, produisant plus de 3 millions de faire-part personnalisés par an.

L’entreprise compte reconquérir sa place de leader et poursuivre son développement en élargissant l’offre tant en amont qu’en aval de l’existant et par une montée en gamme progressive.

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Matavicol Industries, expert en équipement de bâtiment d'élevage agricole, passe sous le giron du Groupe PJC

Matavicol Industries, expert en équipement de bâtiment d'élevage agricole, passe sous le giron du Groupe PJC

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Matavicol Industries, expert en équipement de bâtiment d'élevage agricole, passe sous le giron du Groupe PJC

La SARL MATAVICOL a été reprise en 2011 par monsieur Jean Yves FORESTIER, ancien responsable technique de la société créée en 1993 par Louis ROUSSEL. La société MATAVICOL s’est spécialisée dans l’équipement de bâtiments d’élevage agricole et Monsieur FORESTIER, de part son dynamisme et sa connaissance du marché, en a assuré un développement significatif et tiré une reconnaissance du monde agricole : les constructeurs, les distributeurs et les éleveurs.

Son savoir-faire l’autorise à intégrer des prestations diverses, entre autres d’électricité, de plomberie, d’automatismes et d’énergies renouvelables.

L’entreprise réalise un chiffre d’affaires compris entre 4 et 5M€ avec un effectif de 20 personnes.

Le capital vient d’être cédé au Groupe JLC Participations dirigé par Jean Luc LE GUENIC.

Jean Yves FORESTIER accompagne le projet de reprise et continue à apporter son savoir-faire technique et sa connaissance du marché.

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Spotter, éditeur de solutions logicielles d'écoute et d'analyse du discours média / internet, rejoint le Groupe Akio

Spotter, éditeur de solutions logicielles d'écoute et d'analyse du discours média / internet, rejoint le Groupe Akio

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Spotter, éditeur de solutions logicielles d'écoute et d'analyse du discours média / internet, rejoint le Groupe Akio

Depuis une quinzaine d’années, SPOTTER est spécialisé sur l’analyse du discours média / internet. La plateforme logicielle SPOTTER (disponible mode SAAS) permet dans de tracker et d’agréger d’importants flux de données, puis de les analyser sous forme d’indicateurs et de scores métier, le tout présenté en tableaux de bord et de cartographies. SPOTTER, réalisant plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international, est constituée d’un équipe d’analyste multilingues, qui veillent à la bonne pertinence de ces contenues afin que les clients utilisateurs fondent leurs décisions stratégiques sur des informations fiables.

Après les acquisitions d’AppLine en 2010 (déjà conseillé par l’équipe de MBA CAPITAL), Dialonics (Agent virtuel) et Jeemeo (social CRM) en 2012, AKIO, leader sur le marché des logiciels de gestion de l’engagement client, fait de nouveau figure de précurseur sur son marché en faisant entrer SPOTTER dans son giron. Grâce au soutien de son actionnaire financier, SIGMA GESTION, AKIO rentre dans le TOP 100 des éditeurs de logiciel français avec un chiffre d’affaires prévisionnel 2014 de plus de 10M€ et une centaine de collaborateurs.

Ce rapprochement, en phase avec l’évolution du marché, permet aux deux entreprises de couvrir l’intégralité de l’engagement client : voix, écrit, mobile, médias sociaux et de proposer des solutions innovantes pour mesurer, analyser et comprendre la relation client et la réputation des entreprises. Le Groupe vise désormais un développement à l’international et notamment dans les marchés francophones et anglo-saxons.

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Joncoux débarque en Italie avec une prise de participation majoritaire chez son confrère Atros

Joncoux débarque en Italie avec une prise de participation majoritaire chez son confrère Atros

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Joncoux débarque en Italie avec une prise de participation majoritaire chez son confrère Atros

Déjà solidement implanté sur 4 marchés domestiques (France, Benelux, Allemagne et Pologne), le Groupe JONCOUX a fait l’acquisition de la société italienne APROS.

Créée en 1987, APROS est devenue en quelques années un des leaders du marché italien du conduit de fumée. Elle dispose d’un fort potentiel de développement et d’une vraie capacité d’innovation.

Deux ans après l’acquisition – déjà conseillée par MBA CAPITAL et CM-CIC Capital – de l’entreprise polonaise MK, l’arrivée d’APROS dans le Groupe JONCOUX démontre sa capacité de mener un développement rapide et maîtrisé.

Le Groupe JONCOUX consolide ainsi sa position d’acteur de premier plan en Europe sur le marché des conduits de fumée métalliques.

Post acquisition, le Groupe JONCOUX réalisera un chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ avec 500 salariés.

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Puyricard, artisan chocolatier reconnu Entreprise du Patrimoine Vivant, ouvre son capital au CM-CIC

Puyricard, artisan chocolatier reconnu Entreprise du Patrimoine Vivant, ouvre son capital au CM-CIC

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Puyricard, artisan chocolatier reconnu Entreprise du Patrimoine Vivant, ouvre son capital au CM-CIC

Le Groupe PUYRICARD fabrique et commercialise des bonbons de chocolat, ainsi que des confiseries telles que des calissons, nougats, pâtes de fruits, guimauves, macarons, etc. Depuis 2012, le groupe s’est lancé dans la fabrication de glaces artisanales et fin 2013, il a repris les actifs de la pâtisserie fine RIEDERER à Aix en Provence.

Leader sur le marché du chocolat artisanal de qualité, la Chocolaterie de PUYRICARD a été l’une des premières à obtenir le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Conciliant tradition et innovation, savoir-faire et création, elle a refusé, dans son exigence d’excellence, l’automatisation, les conservateurs et la congélation.

Son dirigeant, Tanguy ROELANDTS, est Président des Chocolatiers Confiseurs Biscuitiers de France.

Basé à Puyricard (Bouches du Rhône), le groupe dispose d’un réseau bien établi de 18 boutiques, dont 13 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3 à Paris, 1 à Montpellier et 1 à Toulouse. Il réalise 10 M€ de chiffre d’affaires.

Dans le cadre d’une réorganisation du capital familial, Tanguy ROELANDTS a augmenté sa participation et fait entrer à ses côtés CM-CIC Capital Finance et un investisseur privé.

Il a été conseillé par MBA CAPITAL Méditerranée pour cette opération.

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La SOVEC se sépare de la Société Européenne d'Automatisme, sa filiale dédiée à l'intergration d'armoires électriques

La SOVEC se sépare de la Société Européenne d'Automatisme, sa filiale dédiée à l'intergration d'armoires électriques

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La SOVEC se sépare de la Société Européenne d'Automatisme, sa filiale dédiée à l'intergration d'armoires électriques

La SEA est spécialisée dans l’étude et l’intégration de solutions d’armoires électriques basse et moyenne tension, à destination du marché hospitalier, industriel et tertiaire.
Établie en Alsace, elle est rentrée en 1995 dans le giron de la SOVEC, groupe familial régional réalisant 30 M€ de chiffre d’affaires. Afin de se concentrer sur le développement de son cœur de métier d’électricien, la SOVEC, accompagnée par MBA Capital, a cédé la SEA à la holding d’acquisition de François MONTEIL.

Entrepreneur disposant d’une solide expérience dans le développement d’entreprise à fort contenu technologique, François MONTEIL a trouvé dans la SEA l’opportunité de poursuivre la construction de son projet de développement. Il pourra s’appuyer sur le savoir-faire et la qualité d’exécution de la trentaine d’employés de la SEA, particulièrement reconnus dans les gros tableaux ainsi que ceux à fort indice de service. Ses prochains objectifs portent sur l’intégration de nouveaux produits et l’élargissement de la base de clientèle hors région. MBA Capital souhaite un franc succès à François MONTEIL et reste d’ores et déjà en veille d’opportunité de croissance externe.

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Snowite, le tiers de confiance de l'industrie musicale, réalise un second tour

Snowite, le tiers de confiance de l'industrie musicale, réalise un second tour

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Snowite, le tiers de confiance de l'industrie musicale, réalise un second tour

SNOWITE est un éditeur de solutions logicielles multiplateformes (web, tablette, mobile…), commercialisées en mode SAAS, dédiées à la gestion de contenus musicaux, qui assurent :

  • la mise à disposition de contenus musicaux pour les éditeurs de sites internet / applications, accompagnés d’outils logiciels pour la création de leurs offres musicales ;
  • la sécurisation de ces contenus musicaux tout en industrialisant le reporting de données (vente, royalties…) auprès des Majors (maisons de disques) et industries de contenu et institutions (SACEM).

SNOWITE est le véritable tiers de confiance de l’industrie musicale digitale, et assure la médiation entre propriétaires de contenus musicaux et éditeurs de sites internet / applications musicaux.

Après un premier tour réalisé avec SIGMA GESTION en 2011, déjà conseillé par MBA CAPITAL, SNOWITE réalise un second tour de table auprès de STARQUEST GESTION. Cette levée de capitaux est destinée à financer sa forte croissance sur un marché de l’industrie musicale digitale en pleine mutation. SIGMA GESTION accompagne également cette opération.

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GT Location reprend l’activité Ascensio

GT Location reprend l’activité Ascensio

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GT Location reprend l’activité Ascensio

GT Location reprend l’entreprise Ascensio dans les Bouches du Rhône et crée une 8ème filiale régionale baptisée GT Ascensio.

Le 15 octobre dernier, sur décision du tribunal de commerce d’Aix en Provence, GT Location a racheté le fonds de commerce de la société Ascensio spécialisée dans la distribution de matériaux sur les régions PACA et Languedoc Roussillon. Cette reprise porte sur 103 personnes et 92 véhicules, basés sur le site d’Eguilles (13). Ascensio sert des clients prestigieux, avec des perspectives de développement intéressantes, tels KDI, Ciffréo Bona, DAC PERRASSO, BENEVENTI, SIMC/SAMSE, en plus des enseignes de ST GOBAIN DISTRIBUTION MATERIAUX, que GT Location connait bien. Cette 8ème filiale régionale portera le nom GT Ascensio et s’appuiera sur les équipes en place, conducteurs et encadrement, qui ont fortement soutenu la candidature de GT Location à la barre du tribunal.

Cette acquisition traduit la volonté de GT Location de renforcer sa croissance organique de 10% sur les 9 premiers mois de 2014, par des opérations de croissance externe. Elle montre aussi la volonté de GT Location d’accompagner des clients nationaux sur tout le territoire en élargissant sa zone d’intervention aux régions PACA et Languedoc Roussillon.

En effet, la stratégie de développement de l’entreprise s’oriente autour de deux axes prioritaires : conforter l’expertise et la présence de GT Location dans les secteurs traditionnels (distribution alimentaire auprès de la RHD, distribution de matériaux de construction et de béton, distribution de pneumatiques et ramassage de volailles) et densifier l’implantation géographique de l’entreprise (en nombre de conducteurs présents) afin d’apporter plus de flexibilité à ses clients.

À propos du Groupe GT

Créé il y a 68 ans, le Groupe GT est une entreprise familiale de transport et logistique dédiés, dirigée par Eric et Michel SARRAT.  Le siège social du groupe est situé à Bassens près de Bordeaux ; la branche route, GT Location, compte une dizaine de filiales réparties sur toute la France. Comptant 2 200 salariés sur plus de 120 sites d’exploitation, GT affiche un chiffre d’affaires consolidé 2013 de 163 millions d’Euros. www.gt-location.com

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Le Groupe Cartegie se renforce dans le digital avec l'acquisition de l'agence Yellow

Le Groupe Cartegie se renforce dans le digital avec l'acquisition de l'agence Yellow

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Le Groupe Cartegie se renforce dans le digital avec l'acquisition de l'agence Yellow

Conseillé par MBA Capital Bordeaux et le cabinet d’avocats François Romain, le Groupe CARTEGIE poursuit sa politique d’acquisition en intégrant l’agence bordelaise Yellow, spécialisée dans la stratégie digitale. Un rapprochement qui concrétise la volonté du Groupe CARTEGIE d’élargir sa chaine de valeur dans le cadre de son développement.

Agence de communication digitale, Yellow développe aujourd’hui une offre complète autour du Web Branding, du Conseil en Marketing et Communication Digitale, et des Technologies Web et Mobiles.

Dirigée par Anne Payot et David Dupont et implantée à Bordeaux et Bergerac, l’agence et l’équipe rejoindront prochainement les locaux bordelais du siège du Groupe, situés à Bruges.

“Rejoindre le Groupe CARTEGIE va nous permettre d’accélérer l’aventure Yellow et de développer ensemble une offre complémentaire autour du Digital et de la Data Marketing. De cette acquisition naitront ainsi des services tirant le meilleur des deux structures” déclare David Dupont, dirigeant de l’agence Yellow.

“Le métier du marketing est en pleine mutation et la clé du succès futur réside assurément dans l’alliance de la technologie et du conseil en communication. L’acquisition de l’agence Yellow constitue pour le Groupe CARTEGIE une étape importante dans le déploiement de cette stratégie. Cette synergie va nous permettre de renforcer notre offre digitale au sein de laquelle conseil et data convergeront désormais pour proposer à nos clients une approche de collaboration unique, notamment sur le marché très prometteur du mobile” souligne Régis Barbier, président du Groupe CARTEGIE.

Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe CARTEGIE comprend désormais 60 experts du Big Data Marketing et réalise un chiffre d’affaires de près de 15 millions d’euros. (www.groupe-cartegie.com)

 

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Retail Explorer, Société d'études et de conseil spécialisée dans la collecte et l’analyse approfondie des actions de « Come & Buy », rejoint le Groupe coté SOLOCAL (ex Pages-Jaunes)

Retail Explorer, Société d'études et de conseil spécialisée dans la collecte et l’analyse approfondie des actions de « Come & Buy », rejoint le Groupe coté SOLOCAL (ex Pages-Jaunes)

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Retail Explorer, Société d'études et de conseil spécialisée dans la collecte et l’analyse approfondie des actions de « Come & Buy », rejoint le Groupe coté SOLOCAL (ex Pages-Jaunes)

RETAIL EXPLORER est une société d’études et de conseil, spécialisée dans la collecte, la codification pour mémorisation et l’analyse de données concernant les communications commerciales et les actions promotionnelles des grandes enseignes de la distribution et des marques de grande consommation. Gérant des bases de données sophistiquées mises à jour quotidiennement, son expertise couvre tous les supports commerciaux utilisés par la GSA et la GSS, y compris les nouveaux modes de distribution comme le « Drive » et l’e-commerce pour le secteur alimentaire.

Solocal Group, N°1 européen de la communication locale digitale, est le nouveau nom de PagesJaunes Groupe depuis le 5 juin 2013. Le Groupe propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui favorisent la mise en relation locale entre les professionnels et les consommateurs. Il fédère près de 4 500 collaborateurs – dont près 2 200 conseillers en communication locale en France et en Espagne pour accompagner le développement numérique des entreprises – 17 marques fortes et complémentaires dont PagesJaunes, Mappy, A vendre A louer, ComprendreChoisir, et près de 650 000 annonceurs. En 2013, Solocal Group a réalisé un chiffre d’affaires de près d’1 milliard d’euros dont 63% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet.

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LTV, société de transport et de levage par camion benne, a été cédée à MDD / COUTURIER

LTV, société de transport et de levage par camion benne, a été cédée à MDD / COUTURIER

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LTV, société de transport et de levage par camion benne, a été cédée à MDD / COUTURIER

Basée à Corbas, LTV est une société de transport et de levage manutention par camion benne pour le secteur des travaux publics et d’entretien / réparation des camions qui a réalisé 3 m€ de CA en 2013.

Forte de sa notoriété régionale, d’un fort savoir-faire en transfert de matériels pour les Travaux Publics et d’un portefeuille de clients de premier ordre, les acquéreurs Michel MARTIN et Marc BELLUCCI ont souhaité compléter leur récente acquisition des Ets Couturier (3,6 m€ de CA en 2013), conformément à leur stratégie de build up dans le domaine du transport exceptionnel spécialisé sur le secteur BTP.

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Le Groupe international LLT fait l'acquisition de la SAF, leader français des fours à coke

Le Groupe international LLT fait l'acquisition de la SAF, leader français des fours à coke

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Le Groupe international LLT fait l'acquisition de la SAF, leader français des fours à coke

Le Groupe LTT, contrôlé par deux grandes familles d’industriels, est devenu l’un des tout premiers acteurs mondiaux dans la construction et la maintenance de fours et cheminées industriels. Avec une présence dans plus d’une vingtaine de pays dans le monde, le Groupe LTT a réalisé en 2013 un CA de plus de 120M€.

Connaissant bien les activités de la SAF, pour être lui-même client, le Groupe LTT s’est porté acquéreur d’une large majorité du capital, le solde étant conservé par la dirigeant actuel.

Essentiellement présente en France, la SAF est spécialisée dans la construction et l’entretien de fours industriels à coke, où elle a pris une place de leader national. En 2013, la SAF a réalisé un CA de plus de 33M€.

Au delà d’un apport en capital du Groupe LTT, un financement par la mise en place d’un crédit d’investissement a été nécessaire pour financer cette opération. MBA CAPITAL a accompagné les actionnaires du Groupe LTT dans l’ensemble du processus d’acquisition et notamment le montage et la recherche du financement.

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les actionnaires de FEP Investissements (holding foncière) ont cédé leurs titres à Projectim et Sogeprom

les actionnaires de FEP Investissements (holding foncière) ont cédé leurs titres à Projectim et Sogeprom

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les actionnaires de FEP Investissements (holding foncière) ont cédé leurs titres à Projectim et Sogeprom

Les consorts de la famille FOULERGNIE ont cédé les titres de la holding foncière FEP Investissements à PROJECTIM et SOGEPROM, filiales du groupe Société Générale, qui se sont conjointement portées acquéreurs.

La société FEP investissements avait notamment exploité, via une de ses filiales, une activité industrielle sur le site de Villeneuve d’Ascq, ensuite reprise par une société industrielle d’emballage de 2008 à 2011.

MBA Capital a conseillé l’ensemble des actionnaires de la famille FOURLEGNIE dans le projet de cession. Pour cette opération spécifique, MBA Capital a mis en œuvre son expérience de la transmission d’entreprise (PME de service ou industrielle) pour organiser une large consultation des investisseurs immobiliers et procéder à la vente des titres de la holding FEP.

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Le groupe CR Finance, contrôlant Clerc Industrie, a cédé la totalité de son capital à CELIAND

Le groupe CR Finance, contrôlant Clerc Industrie, a cédé la totalité de son capital à CELIAND

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Le groupe CR Finance, contrôlant Clerc Industrie, a cédé la totalité de son capital à CELIAND

Créé en 1966 et basée à Roppe (90), CLERC INDUSTRIE conçoit et réalise des ensembles mécano-soudés en travaillant l’acier ou l’inox (découpage, pliage, cintrage, soudage,…).

L’entreprise s’est développée dans la serrurerie industrielle par la fabrication de conteneurs, puis la découpe laser pour une clientèle de grands groupes industriels présents dans l’automobile, l’énergie, le nucléaire.

Un OBO majoritaire avait été réalisé fin 2006 par les dirigeants, M. et Mme RECEVEUR, avec le soutien de SIPAREX (via des FCPR et FIP régionaux) et de CARVEST (Groupe Crédit Agricole).

Conseillés par MBA CAPITAL, les actionnaires ont cédé l’intégralité du capital à CELIAND, holding dirigé par Francis MASSON qui contrôle la société de mécanique MEMATECH .

A la tête d’un nouveau groupe de 70 personnes réalisant 10 M€ de CA, l’acquéreur compte accélérer la diversification sectorielle, rationaliser la production et optimiser les synergies entre les différentes sociétés.

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Le fabricant de plaques d'immatriculation

Le fabricant de plaques d'immatriculation "Plaques Services", a été transmis sous forme de MBI / MBO à un de ses cadres dirigeants

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Le fabricant de plaques d'immatriculation

M. FOUCHER a crée sa propre entreprise de conception et fabrication de plaques d’immatriculation automobiles et deux roues, après avoir exercé la fonction du directeur commercial chez le numéro 1 français, FAB AUTO, qu’il a quitté lors de sa reprise par le groupe mondial 3M.

Il a su développer un groupe de sociétés dans le top 5 du marché, dans un environnement confidentiel très rentable, en se positionnement sur le marché de la seconde monte pour l’essentiel, mais aussi sur le marché des deux roues.

Le marché est influencé par la réglementation ( ex SVI en 2008) et la conjoncture économique.

M. FOUCHER ayant décidé de passer la main tout en accompagnant le projet, MBA CAPITAL a organisé la cession sous forme de MBO/MBI avec M. DUBETTIER cadre de la région nantaise comme porteur du projet.

L’ entreprise réalise un chiffre d’affaires compris entre 4 et 6M€ avec un effectif de 16 personnes.

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MBA Capital, en partenariat avec M&A Worldwide, conseillent un groupe japonais côté

MBA Capital, en partenariat avec M&A Worldwide, conseillent un groupe japonais côté

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MBA Capital, en partenariat avec M&A Worldwide, conseillent un groupe japonais côté

ROLPIN, fabriquant de contreplaqués en pin maritime, situé à LABOUHEYRE (40), CA de 16 M€, 147 employés, était en redressement judiciaire depuis  le 3 juin 2013. ROLPIN avait en outre deux filiales: ROLPAM (79) fabricant de moulures, et ROLKEM basé à MOURENX (64), producteur de résines phénoliques et papiers imprégnés, CA de 8M€, 27 salariés.

En seulement 3 mois, MBA CAPITAL, en collaboration avec SCS GLOBAL (son partenaire japonais au sein de M&A Worldwide), a suscité l’intérêt de NANKAI PLYWOOD pour la reprise des activités de ROLPIN et ROLKEM, et l’a accompagné dans l’évaluation du projet, la formulation de son offre et les discussions avec les différentes parties prenantes. L’État, avec le Ministère au Redressement Productif, et plusieurs fournisseurs stratégiques de ROLPIN, comme Alliance Forêt Bois et Cremona, ont contribué activement à la mise en place du projet de reprise par NP ROLPIN (filiale française de NANKAI PLYWOOD créée pour l’opération) comportant:

  • la reprise des actifs de ROLPIN et 117 salariés,
  • la reprise des titres de ROLKEM et le maintien des 27 postes de travail
  • un plan d’investissement de 8 M€ sur 3 ans pour le renouvellement du parc machines

NANKAI PLYWOOD est un groupe familial japonais coté à la Bourse de Tokyo, dirigé par M. Toru MARUYAMA. Le Groupe est spécialisé dans la distribution et fabrication de produits de constructions intérieurs en bois, en particulier des parquets, plafonds, escaliers et produits de rangement. Il est aussi intégré en amont  dans la production de bois avec une filiale en Indonésie. Le groupe réalise environ 120 M€ de CA et emploie plus de 1400 personnes. Concentré jusqu’alors sur les marchés asiatiques, NANKAI PLYWOOD avec la reprise des activités de ROLPIN et ROLKEM accède aux marchés français et européen, ainsi qu’à une localisation idéale au cœur du massif forestier landais.

Cliquez ici pour découvrir l’article du journal “OBJECTIF AQUITAINE”

Cliquez ici pour découvrir l’article du journal “LES ECHOS”

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Ciron, distributeur indépendant de produits chimiques, cède son activité de distribution de produits chimiques « grand public » au groupe CHARBONNEAUX-BRABANT

Ciron, distributeur indépendant de produits chimiques, cède son activité de distribution de produits chimiques « grand public » au groupe CHARBONNEAUX-BRABANT

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Ciron, distributeur indépendant de produits chimiques, cède son activité de distribution de produits chimiques « grand public » au groupe CHARBONNEAUX-BRABANT

CIRON (anciennement PRODUITS CHIMIQUES DU CIRON) est un distributeur indépendant de produits chimiques créé en 1967. Basé à Barsac (33), avec un  autre site à Bizanos (64), et un point de vente spécialisé dans les composites à Bordeaux, il a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2012, et emploie 44 personnes.

Dans le cadre de son redéploiement industriel, CIRON SA a cédé son activité de produits chimiques conditionnés Grand Public s’adressant aux consommateurs particuliers au travers de la Grande Distribution et du commerce traditionnel au Groupe CHARBONNEAUX-BRABANT. Cette activité représente un chiffre d’affaires de 4,5 M€ et occupe 12 personnes. Le Groupe CHARBONNEAUX-BRABANT continuera d’exploiter les spécialités fournies par CIRON telles que l’UTILPLAST « le plastique qui répare » et le dégrippant lubrifiant hydrophobe DLH. L’opération permet à CIRON SA de développer ses activités de distributeur de produits chimiques, de formulateur et de dénaturateur d’alcools au service des industries : fabricants de peintures, des industries pharmaceutiques, cosmétique, de l’agroalimentaire et du viti-vini et de toutes les industries utilisant des produits chimiques. La société conserve également ses gammes de produits chimiques pour la maintenance automobile.

CIRON étend sa famille de produits de moulage et de modelage via son site PascalRosier.com, premier site de vente en ligne en France pour ces produits. CIRON, dans le cadre de son activité de fabrication de gelcoat, colles et mastic polyester vient de lancer un site de vente en ligne Polymir-composites.com pour le particulier et le professionnel. Enfin CIRON compte développer des gammes de spécialités pour lesquelles les producteurs recherchent de plus en plus des distributeurs indépendants.

Le groupe familial CHARBONNEAUX-BRABANT est un acteur majeur dans les domaines de la distillation, la régénération et la distribution de solvants. Son activité de conditionnement et la distribution de produits chimiques est aujourd’hui séparé en 2 activités :

  • La chimie grand public s’adresse aux consommateurs particuliers au travers de la grande distribution (grandes et moyennes surfaces alimentaire et de bricolage) et du commerce traditionnel (grossistes et revendeurs indépendants),
  • La chimie industrielle est au service des groupes qui utilisent des solvants et produits chimiques.

CHARBONNEAUX-BRABANT a  également développé une branche agroalimentaire,  avec la production notamment de vinaigre et de moutarde, qui occupe une place significative sur le marché. Basé à Reims, le groupe dispose de 9 sites industriels en France et réalise un chiffre d’affaires de 90M€, avec 300 salariés.

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Un entrepreneur reprend la société eponyme, spécialiste de la manutention automatisée et des machines spéciales

Un entrepreneur reprend la société eponyme, spécialiste de la manutention automatisée et des machines spéciales

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Un entrepreneur reprend la société eponyme, spécialiste de la manutention automatisée et des machines spéciales

Créée en 1977 par M. Gérard SCHERMESSER, la société EPONYME est spécialisée dans la conception de systèmes de manutention automatisés et de la machine spéciale. Elle fournit des éléments de ligne de fabrication pour les usines de panneaux de bois.

SCHERMESSER réalise plus de 90 % de ses ventes à l’export, auprès d’une clientèle de groupes industriels.

Conseillé par MBA CAPITAL, Jean- Christophe MASSOTTE a une expérience dans le secteur informatique. Il est familiarisé avec la gestion de projets complexes alliant technologie et intervenants multiples au niveau international. En s’appuyant sur le positionnement de la Société, il compte poursuivre le développement de l’activité à l’étranger, proposer une offre de services complémentaires (SAV, maintenance préventive) et internaliser les domaines informatique et automatisme.

M. MASSOTTE sera accompagné pendant un certain temps par le cédant qui a fait valoir ses droits à la retraite.

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Le holding familiale VBI rachète la participation de Abinbev dans VIEVILLE - Sogedib

Le holding familiale VBI rachète la participation de Abinbev dans VIEVILLE - Sogedib

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Le holding familiale VBI rachète la participation de Abinbev dans VIEVILLE - Sogedib

Créés en 1961 par M. Jacques VIEVILLE à Trélon (Avesnois, Nord), les Etablissements éponymes exercent une activité régionale de grossiste en boissons à destination des Cafés, Hôtels, Restaurants  (C.H.R.).

Adhérents du réseau national C10, les frères VIEVILLE (Bruno, Philippe et Thierry) ont  développé avec succès leur entreprise pour atteindre aujourd’hui 9 M€ de chiffres d’affaires avec une équipe de 25 salariés.

Ils ont souhaité reprendre leur indépendance familiale en rachetant la participation de 34% que le groupe AB Inbev (1er brasseur mondial) avait pris à leur capital il y a 10 ans. Après cette opération, AB Inbev restera leur partenaire-brasseur privilégié .

L’acquisition a été financée par une holding familiale, VIEVILLE BOISSONS INVESTISSEMENTS , qui a levé les fonds et une dette LBO.

Les actionnaires des Ets VIEVILLE ont été conseillés par MBA Capital pour mener à bien cette opération.

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Lévêque Fuides, spécialiste des gaz et fluides médicaux, est repris GP expansion

Lévêque Fuides, spécialiste des gaz et fluides médicaux, est repris GP expansion

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Lévêque Fuides, spécialiste des gaz et fluides médicaux, est repris GP expansion

Fondé il y a plus de 50 ans par la famille LEVEQUE, l’entreprise s’est spécialisée sur l’installation et la maintenance de réseaux de fluides et gaz médicaux pour les entreprises de santé.

L’entreprise s’est imposée comme opérateur indépendant de référence sur les régions Nord, Picardie, et en Belgique auprès des C.H.U, Cliniques, Laboratoires  et autres acteurs de la santé.

Les actionnaires ont lancé une nouvelle activité de maintenance sous contrats et de négoce technique B2B qui a enregistré une croissance soutenue depuis 3 ans.

Ayant la volonté de pérenniser l’activité de LEVEQUE FLUIDES, les actionnaires ont confié une mission de cession à MBA CAPITAL .

Après quelques mois de recherches, GP EXPANSION (holding familial) a réalisé cette opération avec une stratégie de développement géographique, et création de services connexes.

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GESADEL acquiert la société NTP à Limoges

GESADEL acquiert la société NTP à Limoges

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GESADEL acquiert la société NTP à Limoges

Créée en 1978 sous le nom de TEXTINAP, la société NTP est un fabricant de  non-tissés haut de gamme.

La société dispose d’un véritable savoir-faire sur l’ensemble des fibres nécessaires à la constitution des non-tissés et particulier les fibres naturelles, ce qui lui permet de répondre à toutes les sollicitations.

Ainsi, NTP a des débouchés dans de nombreux secteurs d’activité dont la literie ou les matériaux composites. Ses clients apprécient aussi bien son service de qualité que sa réactivité, son sérieux ou encore son côté innovant.

Basée à Limoges et à Champsac (Haute-Vienne), la société distribue ses produits en France, à hauteur de 80% et sur l’ensemble de l’Union Européenne.

NTP réalisait en 2012 près de 3M€ de chiffre d’affaires annuel et employait dix-huit personnes.

Conseillés par MBA CAPITAL Bordeaux, les actionnaires de la société NTP ont cédé l’intégralité du capital à GESADEL, société dirigée par Emmanuelle DELFOUR et Agata SAPETTO, deux dirigeantes ayant démontré leur savoir-faire dans la reprise et le développement d’entreprises industrielles.

a conseillé les cédants
Les actionnaires du lycée professionnel d’esthétique DE LUCA ont cédé leur participation à un opérateur de la formation professionnelle privée

Les actionnaires du lycée professionnel d’esthétique DE LUCA ont cédé leur participation à un opérateur de la formation professionnelle privée

a conseillé les cédants
Les actionnaires du lycée professionnel d’esthétique DE LUCA ont cédé leur participation à un opérateur de la formation professionnelle privée

Fondé en 1984 par Nicole DE LUCA, le lycée professionnel d’esthétique DE LUCA est l’établissement Lillois de référence en matière d’enseignements de l’esthétique (CAP, BAC PRO, BTS), esthétique Médicosociale, et CQP SPA.

Le Lycée DE LUCA forme chaque année plus de 250 personnes (étudiants en acquisition de diplômes d’état et  adultes en reconversion) destinées à rejoindre les grandes marques de l’esthétique, les enseignes de la cosmétique, les  réseaux de SPAS sur toute la France.

L’actionnaire anticipant son départ en retraite a confié une mission de recherche à MBA CAPITAL afin d’adosser l’entreprise à un opérateur de la formation professionnelle privée.

a conseillé le cédant
Opération dans la logistique du sucre : cession des sociétés CICAL et FICAT aux groupes SENALIA et SHGT

Opération dans la logistique du sucre : cession des sociétés CICAL et FICAT aux groupes SENALIA et SHGT

a conseillé le cédant
Opération dans la logistique du sucre : cession des sociétés CICAL et FICAT aux groupes SENALIA et SHGT

La Compagnie Catalane de Logistique – CICAL est créée en 1993 au Boulou par M. Jean Castaing, afin de faciliter l’export du sucre vers l’Espagne.

CICAL est un prestataire de service, réalisant le transport du sucre de « bout en bout ».

CICAL était détenue à 50,02% par le groupe ORFIA (holding appartenant à M. Castaing et détenant SUCRE d’AQUITAINE, société de logistique de sucre à Cestas -33)  et à 49,98% par la société ECORAIL, filiale de la SNCF.

La Société Financière Catalane – FICAT, détenue à parts égales par les deux mêmes actionnaires, porte les investissements pour le compte de CICAL.

CICAL réalise un chiffre d’affaires annuel de 8 millions d’euros, avec un résultat d’exploitation autour de 16 à 20% du CA.

Dans le cadre d’une préparation de la retraite de son président, ORFIA a cédé des titres dans CICAL et FICAT aux groupes SENALIA et SHGT qui ont créé une joint-venture afin de réaliser cette acquisition,  la société SOGELIA.

SENALIA est un groupe coopératif dédié à l’export de céréales et d’autres marchandises agricoles en vrac depuis Rouen et 3 autre sites en France, avec plus de 6,7 millions de tonnes de marchandises manutentionnées en 2012.

SHGT est une filiale à 100 % de SOGENA. SHGT a pour activité la manutention portuaire et la gestion de terminaux sur de nombreux ports (Dunkerque, Le Havre, Rouen, etc.) et offre des solutions logistiques intégrées  (portuaire, fluvial, route). Elle a également une activité dans le sucre. En 2012 son chiffre d’affaires a été de 64 m€.

MBA CAPITAL Bordeaux a conseillé le vendeur ORFIA dans cette opération complexe liée notamment au rôle de la SNCF dans l’opération, et la cession de l’intégralité de ses titres dans CICAL et FICAT.

a conseillé l'acquéreur
VOYAGES RAOUX fait l'acquisition de TRANSPORTS SOUSTELLE et CARRE VOYAGES

VOYAGES RAOUX fait l'acquisition de TRANSPORTS SOUSTELLE et CARRE VOYAGES

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VOYAGES RAOUX fait l'acquisition de TRANSPORTS SOUSTELLE et CARRE VOYAGES

Les sociétés TRANSPORT SOUSTELLE et CARRE VOYAGES exercent des activités de transport par autocar (lignes régulières urbaines et interurbaines, tourisme, etc.) ainsi que de production et de distribution de voyages dans le Languedoc.

Créée en 1924 à Ales (Gard), la Société TRANSPORTS SOUSTELLE a été reprise par les TRANSPORTS Alain LAROCHE et Fils en 1991, et exploite aujourd’hui une flotte de 25 véhicules.

CARRE VOYAGES a été constituée en 1979 à Alès (Gard) pour distribuer des produits touristiques. Elle a ainsi ouvert 8 agences de voyages dans le Gard, l’Hérault et l’Aude puis rejoint le réseau HAVAS VOYAGES en 2006.

VOYAGES RAOUX a démarré en 1974 avec une activité de transport par autocar dans le Vaucluse. En 1994, elle a développé une activité de voyages organisés, puis, à partir de 2006, ouvert des agences de voyages. Dirigée par Jean-Michel RAOUX, elle a connu une croissance soutenue depuis 10 ans.

L’opération réalisée par VOYAGES RAOUX lui permet de devenir un acteur multi-régional, avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, et de faire jouer de multiples synergies entre les différentes entités du nouveau Groupe.

a conseillé l'opération
ALINEA EUROPE réalise un LMBO secondaire et ouvre son capital à VIVERIS MANAGEMENT

ALINEA EUROPE réalise un LMBO secondaire et ouvre son capital à VIVERIS MANAGEMENT

a conseillé l'opération
ALINEA EUROPE réalise un LMBO secondaire et ouvre son capital à VIVERIS MANAGEMENT

La société ALINEA EUROPE, reprise en LMBI par Guy Maindiaux aux côtés d’Alliance Entreprendre en 2006, a décidé de réaliser une opération de LMBO secondaire en ouvrant son capital à VIVERIS MANAGEMENT.
Spécialiste de l’externalisation commerciale, la société ALINEA EUROPE s’est développée à un rythme particulièrement soutenu en multipliant par 2,5 son chiffre d’affaires au cours de ces 5 dernières années. ALINEA EUROPE se positionne comme gestionnaire de forces de ventes permanentes ou ponctuelles de grands comptes de l’industrie, notamment pour les marchés de la grande distribution.
ALINEA EUROPE va poursuivre ce développement dans les forces de ventes et étendre son activité sur les autres segments du field marketing par croissance externe.
Nicholas Green, associé de MBA Capital, avait conseillé Guy Maindiaux dans la réalisation de la LMBI en 2006, et a également conseillé les actionnaires dans la réalisation de l’opération de LMBO secondaire.
L’opération est financée en actions et obligations. Guy Maindiaux détient désormais 50,1 % du capital, VIVERIS MANAGEMENT 25%, Alliance Entreprendre 16% et le management 6%.

La dette bancaire a été organisée avec la Caisse d’Epargne Ile de France et les Banques Populaires de Val de France et Rives de Paris.

a conseillé les cédants
L'organisateur de transport international MUSSCHE s'adosse au Groupe BBL Transport

L'organisateur de transport international MUSSCHE s'adosse au Groupe BBL Transport

a conseillé les cédants
L'organisateur de transport international MUSSCHE s'adosse au Groupe BBL Transport

Fondé en 1997 à Marseille par M.KEBAILI, BBL SHIPPING est un spécialiste européen de la logistique internationale (maritime et aérienne), s’appuyant sur  12 agences en Europe et maintenant en Asie, BBL réalise plus de 90 M€ de chiffre d’affaires avec 300 collaborateurs en prestations “overseas”.

Depuis plus de 50 ans, MUSSCHE est un organisateur du transport international de containers sur les ports Belges et Néerlandais, spécialiste des flux vers l’Asie, pour le compte comptes de grands donneurs d’ordres du Nord de la France.

Déjà présent sur Lille, BBL SHIPPING, prend une position renforcée sur les ports de Zee-Bruges, Anvers et Rotterdam.

Véronique MUSSCHE prend la Direction Régionale des activités du groupe BBL dans la région Nord.

Les actionnaires de la Famille MUSSCHE ont été conseillés par suite au décès du dirigeant fondateur.

a conseillé le cédant (JELD WEN)
DMPB (Groupe POINT P) acquiert la filiale de distribution LEBEAU FERMETURES du Groupe JELD WEN

DMPB (Groupe POINT P) acquiert la filiale de distribution LEBEAU FERMETURES du Groupe JELD WEN

a conseillé le cédant (JELD WEN)
DMPB (Groupe POINT P) acquiert la filiale de distribution LEBEAU FERMETURES du Groupe JELD WEN

JELD WEN est un groupe américain de plus de 20 000 personnes, leader en France de la fabrication de portes d’intérieur. Son siège social pour la France se situe à Eauze (32).

Il avait acquis en 2002 la société LEBEAU FERMETURES, société spécialisée dans le négoce B2B de menuiseries intérieures, et plus particulièrement de portes, huisseries et bloc-portes d’intérieur. La société est un véritable spécialiste des portes techniques et spécifiques.

LEBEAU FERMETURES compte 3 sites: 2 en région parisienne et un en région lyonnaise. Elle emploie une cinquantaine de personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de  l’ordre de 18M€, pour un résultat d’exploitation non corrigé de frais de groupe de 1,2M€.

Désirant se concentrer sur son métier de fabricant, JELD WEN a cédé LEBEAU FERMETURES à la société DITRIBUTION MATERIAUX BOIS ET PANNEAUX (DISPANO) appartenant  au groupe POINT P – SAINT GOBAIN.

DMBP est le leader en France du négoce de bois et produits pour la construction. Il appartient au groupe POINT P,  leader en France du négoce de matériaux et de produits pour le bâtiment, avec plus de 800 agences sur le territoire. L’acquisition de LEBEAU FERMETURES lui permet de renforcer son maillage géographique et de développer une expertise dans les contraintes techniques réglementaires .

Le cabinet MBA CAPITAL  Bordeaux a conseillé le cédant dans cette opération.

a conseillé l'acquéreur
Un actionnaire de Média TVcom rachète la totalité du capital de la Société

Un actionnaire de Média TVcom rachète la totalité du capital de la Société

a conseillé l'acquéreur
Un actionnaire de Média TVcom rachète la totalité du capital de la Société

MEDIATVCOM est une société de conseils et d’ingénierie spécialisée dans le domaine des médias audiovisuels, de la télévision numérique et des nouvelles technologies. Elle offre des services (conseil, gestion de projet, audit) et des solutions clé en main personnalisées et adaptées aux besoins de ses clients, que sont les chaînes de télévision, producteurs, opérateurs télécoms, industriels, etc.

MEDIATVCOM conseille ses clients dans les phases de réflexion stratégique puis pilote la mise en œuvre technique et opérationnelle de leurs projets. Elle conduit aussi des missions d’audits pour optimiser l’organisation et les infrastructures des opérateurs. Enfin elle est à même de proposer la mise en place de systèmes performants en matière de gestion de contenus.

a conseillé l'opération
Lascom, éditeur de logiciel dans le

Lascom, éditeur de logiciel dans le "Product Life Management", renforce son capital

a conseillé l'opération
Lascom, éditeur de logiciel dans le

Plus de 10 ans après son premier tour de table, LASCOM, l’éditeur de logiciels de gestion de documentation technique et de cycle de vie des produits réalise une nouvelle levée de fonds de 700 K€, mixant actuels et nouvel investisseurs.

Sigma Gestion, le nouvel actionnaire, apporte 520 K€ en compagnie d’ Omnes Capital, du management et d’investisseurs privés, apportant le solde restant.

Cette opération permet à LASCOM de “muscler” son bilan afin de profiter au mieux d’un marché du PLM en pleine croissance.

Lien vers l’article CF News

a conseillé le cédant
SCS (STRATIME COMPOSITES SYSTEMES) intègre le Groupe CARLIER PLASTIQUES

SCS (STRATIME COMPOSITES SYSTEMES) intègre le Groupe CARLIER PLASTIQUES

a conseillé le cédant
SCS (STRATIME COMPOSITES SYSTEMES) intègre le Groupe CARLIER PLASTIQUES

La société SCS est spécialisée dans l’étude, la conception, les outillages, le prototypage et la production, en petites et moyennes séries, de pièces techniques en matériaux composites (verre et polyester) destinés à de très nombreuses applications industrielles (médical, ferroviaire, ameublement,  automobile, aménagements intérieurs et extérieurs, etc…). Grâce, notamment à son bureau d’études, SCS a développé une gamme complète de mobiliers d’exploitation destinés à l’aménagement aéroportuaire (comptoirs d’enregistrement, d’embarquement, d’informations…).

Le groupe CARLIER PLASTIQUES est l’un des intervenants majeurs en Europe dans le domaine de la carrosserie industrielle. Il est spécialisé dans la fabrication de panneaux de grandes dimensions destinés notamment à la fabrication de remorques depuis l’utilitaire léger jusqu’à la semi-remorque. Le groupe bénéficie de moyens de production très significatifs avec un ensemble industriel de plus de 14 000 M2 intégrant plusieurs presses à panneaux en continu.

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L'organisateur de voyages EXOTISMES ouvre son capital à CM CIC Capital Finance et TEKER INVEST

L'organisateur de voyages EXOTISMES ouvre son capital à CM CIC Capital Finance et TEKER INVEST

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L'organisateur de voyages EXOTISMES ouvre son capital à CM CIC Capital Finance et TEKER INVEST
a conseillé l'acquéreur
FINANCIERE DU NORD (AliZés) fait entrer à son capital NORD CAPITAL PARTENAIRES et FINORPA pour financer son acquisition de PETITPREZ LAMBAERE

FINANCIERE DU NORD (AliZés) fait entrer à son capital NORD CAPITAL PARTENAIRES et FINORPA pour financer son acquisition de PETITPREZ LAMBAERE

a conseillé l'acquéreur
FINANCIERE DU NORD (AliZés) fait entrer à son capital NORD CAPITAL PARTENAIRES et FINORPA pour financer son acquisition de PETITPREZ LAMBAERE

Accompagnée tout au long du processus d’acquisition et de levée de fonds par MBA CAPITAL, FINANCIERE DU NORD, dirigée par son principal actionnaire et fondateur, M. Didier POIGNAND, a pris le contrôle de la société PETITPREZ LAMBAERE et a fait entrer à son capital NORD CAPITAL partenaires et FINORPA.

 

Le groupe FINANCIERE DU NORD exploite 9 pressings sous la marque “AliZés naturellement pressing”. Avec l’acquisition de PETITPREZ LAMBAERE, Didier POIGNAND intègre  28 pressings supplémentaires à son groupe, sous les marques 5 à Sec et Pressing Rossel, pour atteindre un CA de 7.2 millions d’euros.

 

Didier POIGNAND fonde le développement de son groupe sur 2 axes :

Une stratégie commerciale différenciatrice (cartes d’abonnement, communication de proximité, rapidité et qualité de prestation …),
Une démarche environnementale pionnière, avec l’utilisation du solvant  biodégradable K4 en lieu et place du perchloréthylène.

a conseillé le cédant
Le Manach, fabricant historique d'étoffes pour ameublement, est repris par le Groupe familial PIERRE FRAY

Le Manach, fabricant historique d'étoffes pour ameublement, est repris par le Groupe familial PIERRE FRAY

a conseillé le cédant
Le Manach, fabricant historique d'étoffes pour ameublement, est repris par le Groupe familial PIERRE FRAY

Editeur et fabricant d’étoffes pour ameublement, la société GEORGES LE  MANACH a été fondée en 1829 à Tours. Héritière d’une longue tradition dans le tissage de la soie en Touraine, remontant à Louis XI, la société GEORGES LE MANACH propose une large gamme d’étoffes tissées ou imprimées, allant du grand style classique à des collections d’esprit très contemporain.

Propriétaire d’archives et de documents anciens, LE MANACH est aussi réputée pour ses reproductions fidèles qui ont été exportées dans le monde entier auprès d’une clientèle d’amateurs éclairés et exigeants.

Fondée en 1935, la «maison » PIERRE FREY crée, édite et fabrique des étoffes et des papiers peints dans la plus pure tradition française. Propriétaire de grandes marques comme BRAQUENIE, FADINI BORGHI ou BOUSSAC, PIERRE FREY a su conserver l’âme et le savoir faire de ces entreprises et surtout perpétrer un savoir faire unique dans le monde entier.

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Cartégie acquiert les sociétés Strasbourgeoises Europrogrès et Base Plus

Cartégie acquiert les sociétés Strasbourgeoises Europrogrès et Base Plus

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Cartégie acquiert les sociétés Strasbourgeoises Europrogrès et Base Plus

Le groupe bordelais CARTEGIE, devenu l’un des leaders français du data management pour la relation client, vient d’acquérir les sociétés strasbourgeoises BASE PLUS et EUROPROGRES.

Grâce à son expertise reconnue de la donnée marketing et commerciale sur les entreprises et les consommateurs français et sa politique d’innovations technologiques forte, CARTEGIE s’est imposé comme l’une des références incontournables du secteur auprès de 300 clients grands comptes et 4 000 PME-PMI.

Filiale d’ADINFO FINANCES, crée par Alain Gazard en 2004, EUROPROGRES  (CA : 4 M€), conseil en plans fichiers pour les campagnes multicanales, et BASE PLUS (CA : 2 M€), l’une des références en matière de data mining  (traitement scientifique de la donnée marketing pour l’aide à la décision)  permettent  de compléter l’offre de services de CARTEGIE.

a conseillé le cédant
La Société de construction de logements SC COSTA est reprie par un professionnel du secteur

La Société de construction de logements SC COSTA est reprie par un professionnel du secteur

a conseillé le cédant
La Société de construction de logements SC COSTA est reprie par un professionnel du secteur

Monsieur Gildas LE GALLAIS avait repris en 2001 la société de construction SC COSTA basée à POMMERET (COTE D’ARMOR).

Il vient  de céder à son tour  la totalité des titres de la société à une personne physique Monsieur Xavier BOURGOIS.

Xavier BOURGOIS est un professionnel reconnu , il dirigeait, avant cette opération d’acquisition, une société de construction filiale d’un acteur significatif  de la région BRETAGNE .

La société SC COSTA est une entreprise de gros œuvre en bâtiments positionnée spécifiquement  vers la construction de bâtiments industriels, de logements d’habitation  publics et privés.

Elle emploie 25 personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 3M€.

Cette opération a permis à Monsieur LE GALLAIS d’assurer sereinement  la continuité de son entreprise et à Monsieur BOURGOIS de réaliser un projet personnel muri.

a conseillé les cédants
Impika, concepteur et fabricant de presses numériques, rejoint un des leaders mondiaux de la gestion documentaire

Impika, concepteur et fabricant de presses numériques, rejoint un des leaders mondiaux de la gestion documentaire

a conseillé les cédants
Impika, concepteur et fabricant de presses numériques, rejoint un des leaders mondiaux de la gestion documentaire

Les relations entre IMPIKA et MBA CAPITAL (bureau de Marseille) ont 10 ans :

  • présent à la création pour l’acquisition de la technologie auprès de GEMALTO puis l’organisation d’une levée de fonds de 5 M€ en 2004 ;
  • aujourd’hui de nouveau aux côtés  fondateurs et des investisseurs (Siparex,Turenne Capital, Xange, Sudinnova) pour donner un nouvel élan et accroître le développement international.

Accompagné par MBA CAPITAL, IMPIKA a été cédé à XEROX. Basé à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, et employant 55 personnes, IMPIKA s’est hissé au meilleur niveau mondial dans le domaine d’imprimantes jet d’encre à base aqueuse à partir d’une technologie propriétaire, à l’image de la gamme  d’imprimantes en continu iPrint (imprime jusqu’à 375 mètres / minute) ou encore la gamme de presses digitales iPress, pour le marché des arts graphiques.

IMPIKA réalise plus de 16 M€ de Chiffre d’affaires et va bénéficier au plan international de l’appui de XEROX, de son réseau de distribution, de ses équipes de services et d’un nom qui compte parmi les premières références mondiales.

 

Cliquez-ici pour découvrir le communiqué de presse des fondateurs

 

a conseillé l'opération
CARTEGIE lève 3 millions d'euros auprès de GALIA GESTION et d'OSEO

CARTEGIE lève 3 millions d'euros auprès de GALIA GESTION et d'OSEO

a conseillé l'opération
CARTEGIE lève 3 millions d'euros auprès de GALIA GESTION et d'OSEO

Créée en 1988, CARTEGIE est devenue en quelques années l’un des leaders français du Data Management pour la relation client. CARTEGIE s’est imposée comme l’une des références incontournables du secteur auprès de 300 clients grands comptes et 4 000 PME-PMI.

Spécialisée dans le Data Management pour la relation client en France, CARTEGIE a constitué un entrepôt, unique en France, de données marketing et commerciales sur les entreprises et les consommateurs français. L’entreprise fournit ainsi à ses clients grands comptes des solutions technologiques innovantes pour fidéliser et recruter de nouveaux clients ainsi que pour organiser, structurer et enrichir leur CRM.

Soucieuse d’améliorer sans cesse son offre et sa maîtrise technologique, l’entreprise investit chaque année 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Implantée à Bordeaux, Paris et Strasbourg, l’entreprise emploie 33 collaborateurs et a réalisé près de 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011.

Conseillée par MBA CAPITAL Bordeaux et le Cabinet François Romain, CARTEGIE lève 3 millions d’euros auprès de GALIA GESTION et d’OSEO. Cette levée de fonds va permettre d’accélérer la croissance interne et externe de l’entreprise.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte de croissance forte et régulière de l’activité de CARTEGIE qui lui a permis de multiplier par deux et demi son chiffre d’affaires entre 2008 et 2011.

a conseillé les cédants
Cession de la société APHEA, grossiste-distributeur de bijoux en or, argent et or-argent

Cession de la société APHEA, grossiste-distributeur de bijoux en or, argent et or-argent

a conseillé les cédants
Cession de la société APHEA, grossiste-distributeur de bijoux en or, argent et or-argent

Créée en 1983, la société APHEA est un grossiste-distributeur de bijoux en or, argent et or-argent.
La société dispose d’une vaste collection qui compte près de 3500 références (bracelets, colliers, bagues, alliances, boucles d’oreilles, pendentifs…) renouvelées de manière régulière.
APHEA offre un service de qualité, assurant la fidélité des 800 points de vente clients de la société. Ce portefeuille est constitué de détaillants de centre ville, détaillants en centres commerciaux, d’artisans, et de quelques clients de la grande distribution. La vente en ligne commence à prendre de l’ampleur.
Basée à Angoulême, la société distribue ses produits sur l’ensemble du territoire français.
APHEA réalise près de 4M€ de chiffre d’affaires et emploie douze personnes.
Conseillés par MBA CAPITAL Bordeaux, les actionnaires de la société APHEA ont cédé l’intégralité du capital à la société ADP INVEST.
L’acquéreur issu du marché du bijou compte poursuivre le développement de la société par croissance organique et par croissance externe dans tous les secteurs de la bijouterie, que ce soit dans la fabrication ou la distribution.

a conseillé les acquéreurs
PAO CROISSANCE prend le contrôle des Editions de CHABASSOL

PAO CROISSANCE prend le contrôle des Editions de CHABASSOL

a conseillé les acquéreurs
PAO CROISSANCE prend le contrôle des Editions de CHABASSOL

Pierre-Marie Le Bris a créé PAO en 2004, associé à Initiative & Finance, pour la reprise en LMBI de l’ONPC, éditeur d’annuaires professionnels. Les deux annuaires principaux sont l’Annuaire de l’Enseignement Privé, édité depuis plus de 50 ans, et l’Annuaire Sanitaire et Social, depuis plus de 30 ans. Les annuaires existent en version papier et Web.

L’ONPC réalise un CAHT supérieur à 4m€. Depuis la reprise, les structures back office ont étés renforcées et l’activité dynamisée par la création de nouvelles offres, principalement sur internet.

Les Editions de CHABASSOL avaient deux activités, un annuaire et des guides sur le nautisme, et l’Annuaire Dentaire. PAO a repris CHABASSOL après cession de l’activité nautique. L’Annuaire Dentaire est édité depuis plus de 70 ans, et réalise un CAHT d’environ 1m€.

Cette opération offre des synergies commerciales et de back office avec l’ONPC qui va apporter à l’Annuaire Dentaire son savoir-faire de développement, en particulier sur le Web.

L’opération a été financée par un apport en capital des actionnaires existants, et une dette bancaire arrangé par le CIC Est, avec la participation de Neuflize OBC.

Nicholas Green, MBA CAPITAL Paris Ouest- Bretèche Finance, a conseillé PAO sur l’acquisition et l’ingénierie financière.

a conseillé les cédants
Cession des Etablissements MIGEON Frères, spécialistes de la fabrication de palettes en bois, au groupe ARCHIMBAUD

Cession des Etablissements MIGEON Frères, spécialistes de la fabrication de palettes en bois, au groupe ARCHIMBAUD

a conseillé les cédants
Cession des Etablissements MIGEON Frères, spécialistes de la fabrication de palettes en bois, au groupe ARCHIMBAUD

Créée à Secondigny (79) dans les années 1950, l’entreprise familiale MIGEON Frères  est un spécialiste de la fabrication de palettes en bois.

La société intervient majoritairement pour des clients de l’industrie du BTP : ciment, briques, béton, granulats…MIGEON Frères fabrique des palettes dites à « chevrons » ou à deux entrées.

L’entreprise a  des moyens d’exploitation performants, et en renouvellement constant. Localisée au carrefour des zones de ressources et des débouchés industriels, la société a une clientèle homogène et fidèle sur l’ensemble du territoire.

Au 30 septembre 2010, l’entreprise emploie 38 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 m€. En dépit des crises économiques ou des événements climatiques, la société a toujours été très profitable.

Dans le cadre de leur départ à la retraite, les frères MIGEONont décidé de céder la totalité des parts de l’entreprise familiale au groupe ARCHIMBAUD.

Le groupe ARCHIMBAUD fait partie des plus grands intervenants de l’industrie du bois en France. Le groupe propose des prestations de sciage de bois et fabrique ainsi des palettes, des granulés et autres produits connexes (écorces, copeaux, plaquettes). Le site dispose de plusieurs sites, en France et dans le monde.

Le cabinet ENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux a conseillé les cédants dans cette opération.

a conseillé l’opération
Cession dans le second œuvre bâtiment

Cession dans le second œuvre bâtiment

a conseillé l’opération
Cession dans le second œuvre bâtiment

Fondée en 1964 à Falaise (14), la Société Normande d’Etudes et de Réalisations SNER est devenue en 46 ans un acteur incontournable dans l’agencement intérieur de locaux tertiaires : cloisons, faux plafonds, menuiseries intérieures et aménagement de zone d’accueil.

Présente sur 4 sites : Falaise, Rouen, Le Havre et Villeromain, avec un effectif de 80 personnes et 13 M€ de chiffre d’affaires, la SNER est essentiellement présente chez les donneurs d’ordres publics et les entreprises privées.

Les dirigeants et associés cadres de l’entreprise souhaitant préparer leur retraite et donner un deuxième souffle à la SNER, ont privilégié une solution de reprise en cédant la société à un couple de professionnels du second œuvre du bâtiment : M. et Mme Laurent Levêque qui ont l’expérience de la création, du développement et de la cession de deux entreprises d’électricité en Basse-Normandie.

L’opération a été conduite par Philippe BROTONS, MBA CAPITAL Caen – CFEI.

a conseillé les cédants
ABEO

ABEO

a conseillé les cédants
ABEO

ABEO est un groupe industriel de plus de 50 M€ de chiffre d’affaires présent sur trois secteurs : les équipements pour la gymnastique –GYMNOVA, leader mondial et fournisseur officiel des championnats du monde et des prochains Jeux Olympiques de Londres–, l’aménagement de structures artificielles d’escalade (ENTRE’PRISES, leader mondial) et les vestiaires des installations sportives municipales (France EQUIPEMENT, leader français).

L’entrée de BANQUE DE VIZILLE au capital d’ABEO a permis de consolider l’actionnariat et d’accompagner la croissance et plus particulièrement le développement international.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a conseillé les actionnaires d’ABEO pour cette opération.

a conseillé les cédants
GUIMBAL

GUIMBAL

a conseillé les cédants
GUIMBAL

Le fabricant d’hélicoptères civils HELICOPTERES GUIMBAL, basé à Aix en Provence, a réalisé une augmentation de capital de 1,8 M€ pour financer la montée en puissance de ses capacités de production afin d’être en phase avec l’accroissement de ses ventes.
Cette levée de fonds a été souscrite par le groupe industrielIXCORE et les investisseurs SOFIPACA et ACE.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a été conseil des actionnaires familiaux pour cette opération.

a conseillé les acquéreurs
BBA EMBALLAGES

BBA EMBALLAGES

a conseillé les acquéreurs
BBA EMBALLAGES

BBA EMBALLAGES est un des leaders français du négoce de produits d’emballage. Il réalise, grâce à ses 20 agences régionales et 7 centres de logistique, un chiffre d’affaires de 65 M€.

Son développement s’effectue notamment par de croissance externe. Il a notamment acquis la SOCIETE PAPETIERE ORLEANAISE et ses 7 M€ de chiffre d’affaires, dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a assisté l’acquéreur dans cette opération.

a conseillé les cédants
ACCESS MOTO

ACCESS MOTO

a conseillé les cédants
ACCESS MOTO

ACCESS MOTO est le spécialiste en France de la vente par correspondance et par internet d’accessoires de moto (blousons, bottes, gants, casques, pièces détachées, etc.). Il réalise un chiffre d’affaires de 5 M€.

La société a été reprise par son principal concurrent,MOTOBLOUZ.com.

MBA CAPITAL Marseille – SEQUOIA FINANCE a conseillé les cédants

a conseillé les acquéreurs
La société MEMATECH

La société MEMATECH

a conseillé les acquéreurs
La société MEMATECH

Reprise par M. Francis Masson (ex cadre dirigeant d’une entreprise textile) de la société MEMATECH à son dirigeant qui conserve une partie du capital.

Basée à Bitschwiller les Thann (68), réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires avec 25 personnes, MEMATECH est spécialisée en mécanique générale, maintenance, chaudronnerie, mécano-soudage, systèmes de convoyage et pose de bandes transporteuses.

Dominique GOZLAN, MBA CAPITAL Mulhouse – DMG Conseil et Investissement, a conseillé les acquéreurs.

a conseillé l’opération
La société LAISNE FRERES

La société LAISNE FRERES

a conseillé l’opération
La société LAISNE FRERES

La société LAISNE FRERES entreprise familiale de troisième génération  spécialisée en  menuiserie industrielle et plus spécifiquement dans la fabrication de plan de travail sur mesure pour cuisines en stratifié et en corian a été cédée à Xavier CHARRON, cadre de l’industrie.

Basée à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, près de RENNES 35, l’entreprise emploie 60 salariés et réalise un Chiffre d’affaires supérieur à 7M€ et est structurellement in bonis.

Xavier CHARON a été accompagné par OSEO et sa structure d’investissement Avenir entreprises

Les frères LAISNE ont été conseillés par Patrick SACHER du cabinet BAUX et SACHER CONSULTANTS, membre du réseau MBA CAPITAL à Rennes

a conseillé les cédants
La société ORELA

La société ORELA

a conseillé les cédants
La société ORELA

La société ORELA, chaudronnerie plastique, production et négoce d’équipements de ventilation et de chauffage, basée à GORRON dans la MAYENNE, a été cédée à Jean Luc LE GUENIC et Nicolas VERMERSCH dans la cadre d’une stratégie de croissance externe pour cette filière agricole, les deux repreneurs ayant acquis deux autres sociétés dans cet environnement  dont FRIGELAIT.

L’entreprise ORELA est composé de 16 personnes et réalise un chiffre d’affaires proche de 2.5M€.

Les cédants créateurs Monsieur et Madame GASSE ont été conseillé par Patrick SACHER membre du réseau MBA CAPITAL à Rennes

a conseillé les cédants
Un «crossborder» du Nord

Un «crossborder» du Nord

a conseillé les cédants
Un «crossborder» du Nord

Fondée en 1987 par Dominique VERDONCK autour des travaux de réseaux d’eau–gaz–câbles, LOCATRA a développé une activité de réseaux secs et de forages dirigés pour les grands comptes du secteur de l’énergie. LOCATRA (8 M€ de CA en 2009 – 50 personnes) fait partie des dix prestataires français qui disposent de l’intégralité des certifications techniques Gaz et Electricité.

Dominique VERDONCK est convaincu que la pérennité de l’entreprise passe par un adossement à un opérateur généraliste des Travaux Publics. Il confie alors une mission de recherche à MBA CAPITAL Lille pour consulter les leaders du secteur des T.P. C’est finalement de la Belgique que viendra la solution.

MBA CAPITAL Anvers établit le contact avec un opérateur Belge du B.T.P., le groupe VERBRAEKEN (110 M€ de CA – 400 personnes). L’opportunité d’acquérir une entreprise bien implantée dans le Nord de la France représente pour VERBRAEKEN une occasion d’accélérer son développement en France.

LOCATRA dispose d’un capital humain et technique qui a démontré son savoir-faire depuis plus de 20 ans. Les Dirigeants sont rapidement persuadés que l’opération présente de nombreux avantages pour les deux parties notamment pour la pérennité de LOCATRA, face à des clients de dimension internationale.

Après quelques mois de négociations un accord est signé au début de l’été 2010 avec le groupe VERBRAEKEN (acquisition de 100% des titres LOCATRA). Florent CHARLET, MBA CAPITAL Lille – Financière Faidherbe, a conseillé les cédants dans cette opération.

a conseillé les acquéreurs
CDM prend le contrôle du réseau «Les Bébés de Sabine»

CDM prend le contrôle du réseau «Les Bébés de Sabine»

a conseillé les acquéreurs
CDM prend le contrôle du réseau «Les Bébés de Sabine»

Virginie et Philippe LALLIER, fondateurs de la Centrale des Multiples à  Boulogne sur Mer, ont développé depuis 1997 une activité de distribution d’articles de puériculture pour les parents de naissance multiples, puis a élargi son offre à l’ensemble du marché de la puériculture et depuis 7 ans, par internet sur les sites « allobébé.fr » et « cdm.fr ».

CDM est à ce jour leader en France avec un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en forte croissance (45 salariés). L’e-commerce est encore en 2010 le secteur du commerce le plus dynamique, et notamment dans la puériculture où il représente aujourd’hui 6% du marché français. Cette part de marché va évoluer sensiblement pour atteindre 25% à l’horizon de 2020.

Les dirigeants ont certes une stratégie de renforcement des ventes par internet (élargissement de la gamme de produits, multiplication des référencements internet) mais également la volonté de développer un réseau de points de ventes en France, pour consolider le succès des ventes par internet.

Pour affirmer sa présence commerciale, CDM a pris le contrôle d’un réseau de 50 points de ventes en franchise réalisant 8 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Les Bébés de Sabine » ont développé depuis 1997, un concept de magasin de proximité sur des surfaces de 100 à 400 mètres carrés en centre-ville et en zone commerciale, sur un positionnement haut de gamme. CDM va désormais apporter son savoir-faire en matière de centralisation des achats et de logistique pour accélérer le développement des « Bébés de Sabine ».

Florent CHARLET, MBA CAPITAL Lille – Financière Faidherbe, a conseillé les acquéreurs dans cette opération.

a conseillé les acquéreurs
EUROWINCH prend le contrôle d’OUTBACK IMPORT

EUROWINCH prend le contrôle d’OUTBACK IMPORT

a conseillé les acquéreurs
EUROWINCH prend le contrôle d’OUTBACK IMPORT

Yves Ravot a créé EUROWINCH en 2002 pour la reprise de GROUPE DLD France, spécialisé dans la fabrication et la distribution d’équipements techniques pour véhicules ainsi que dans la construction de matériel et d’équipements de dépannage routier. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 10 millions €.

Sa division EQUIP’MEN 4X4 importe et distribue du matériel et des accessoires pour véhicules tout-terrain, en particulier les treuils Warn (USA), et les galeries de toit Rhino Racks et les snorkels Safari (Australie).

OUTBACK IMPORT, créée par Patrice Ryder en 1997, dont le chiffre d’affaires est de 5 millions €, est importateur et distributeur d’équipements et d’accessoires pour véhicules tout-terrain. En particulier, la société importe de manière exclusive les produits australiens ARB (suspensions, bloqueurs de différentiels, pare-chocs …), leader mondial dans son domaine. De plus, OUTBACK importe et distribue d’autres équipements techniques haut de gamme pour véhicules tout-terrain.

Les gammes EQUIP’MEN 4X4 et OUTBACK IMPORT, dorénavant réunies sous la même entité, sont particulièrement complémentaires et permettent au groupe d’obtenir ensemble une position de leader incontournable sur le marché de l’équipement et de l’accessoire tout terrain dans son ensemble. Lors de cette opération Patrice Ryder a pris une participation dans EUROWINCH et va contribuer à son développement.

Nicholas Green, MBA CAPITAL Paris Ouest – Bretèche Finance, a conseillé GROUPE DLD sur l’acquisition et l’ingénierie financière.

a conseillé les cédants
Les Laboratoires pharmaceutiques EA PHARMA

Les Laboratoires pharmaceutiques EA PHARMA

a conseillé les cédants
Les Laboratoires pharmaceutiques EA PHARMA

Créé en 1946 par Madame Lucienne Merle, le Laboratoire Merle est connu pour sa célèbre FRICTION de FOUCAUD. Repris en 1996 par la famille Lesieur à la fille de la fondatrice, la société a développé une gamme complète de produits de soin d’origine naturelle pour le corps à base d’huiles essentielles.

Produit phare de la gamme, la FRICTION de FOUCAUD est une lotion énergisante pour le corps à base d’huiles essentielles d’orange, citron, thym, lavande et romarin, spécialement conçue pour s’utiliser en friction, geste tonique pour se sentir en pleine forme, notamment après la douche ou le sport. Distribué essentiellement en pharmacie, le rapprochement avec EA Pharma va permettre de fortement accentuer la présence et la visibilité d’un produit reconnu pour ses qualités revigorantes, de fraîcheur et de tonicité, depuis plus de 60 ans.

Les Laboratoires pharmaceutiques EA PHARMA sont spécialisés dans les domaines de l’oligothérapie et des compléments alimentaires, avec la volonté d’améliorer, de façon naturelle, la qualité de vie des personnes soucieuses de leur santé, de leur bien-être et de leur corps.

Avec l’acquisition du Laboratoire Merle, le groupe dirigé par Amine Achite étoffe ainsi sa gamme avec le produit phare qu’est la FRICTION de FOUCAUD.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

a conseillé l’opération
Le groupe LINKS CONSEIL

Le groupe LINKS CONSEIL

a conseillé l’opération
Le groupe LINKS CONSEIL

Le groupe LINKS CONSEIL est spécialisé dans les activités de conseil aux entreprises sur la base de consultants autonomes. Utilisant les techniques d’organisation du portage salarial, LINKS CONSEIL est un ensemble de sociétés de conseil dans des domaines comme la formation, l’informatique, les ressources humaines, le management, etc. Avec plus de 950 consultants, LINKS CONSEIL se situe parmi les tout premiers intervenants du secteur et est incontestablement devenue l’un des leaders des sociétés de conseil de consultants autonomes.

Avec près d’une centaine d’agences en France et plus de 300 permanents, le groupe ACTUAL est un acteur significatif du secteur travail temporaire, son métier d’origine. Mais le groupe a su développer toute une expertise enbesoins RH des entreprises, pour proposer une offre de services qui va désormais bien au-delà de l’intérim.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.
Patrick SACHER, MBA Capital Rennes – BAUX & SACHERConsultants, a conseillé les acquéreurs.

a conseillé les cédants
La société SIGMA CONSEIL

La société SIGMA CONSEIL

a conseillé les cédants
La société SIGMA CONSEIL

La société SIGMA CONSEIL réalise des études et des travaux d’expertise dans le domaine ferroviaire pour le compte de sociétés françaises et étrangères intervenant, soit dans le métier de ferroviaire soit dans d’autres secteurs comme celui du transport et qui souhaitent entrer sur ce marché s’ouvrant à la concurrence.
La gamme des études, réalisée par des professionnels et spécialistes du monde ferroviaire, est très vaste, allant d’études sur des infrastructures de nouveaux projets et la gestion de réseaux ferrés existants, à la recommandation de matériels roulants en fonction des trajets en passant par tous les aspects de réglementations et autres agréments à obtenir, ou dans la définition des cadencements pour optimiser la productivité des « sillons ».

Déployé sur l’ensemble du territoire français avec plus de 2 500 consultants, le Groupe ITG est devenu en un peu plus de dix ans, le leader du portage salarial en France. Spécialiste reconnu dans tous les métiers du conseil, de l’étude et de la formation, ITG conçoit pour ses consultants des solutions sur-mesure en utilisant son savoir-faire et son expérience conjugués aux apports des consultants ITG.
La force du groupe ITG s’appuie sur une informatique performante, sur la capacité à créer et faire vivre des réseaux et des relations privilégiées avec les principaux acteurs du monde social, du conseil et des ressources humaines.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

a conseillé les cédants
SEGEM Macbo se donne les moyens de son développement

SEGEM Macbo se donne les moyens de son développement

a conseillé les cédants
SEGEM Macbo se donne les moyens de son développement

Le leader français de l’équipement de préparation du bois à son industrialisation (écorceuses, déchiqueteuses, broyeurs, silos, cribles, convoyeurs …), SEGEM Macbo, vient de lever 800.000€ de capitaux auprès du fondsAQUITAINE EXPANSION du CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINEet d’AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (ACI), qui ont investi respectivement 500.000€ et 300.000€ au capital de la holding MACBO.
Acteur incontournable sur le marché des scieries depuis 40 ans, l’entreprise a récemment fortement investi sur le marché du bois-énergie, qui est en forte croissance. Elle conçoit et fabrique des installations et des machines destinées aux parcs à bois et aux plateformes de préparation et de stockage de plaquettes de bois, jusqu’à l’alimentation de chaudières à bois industrielles. (www.segem.com)

Impulsé par l’équipe dirigeante qui a racheté l’entreprise à son fondateur en 2008, le plan de développement de la société intègre une croissance importante de l’export et des services.

L’entreprise basée à Belin-Beliet, au sud de Bordeaux, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 6 M€, et prévoit de tripler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans.
Cette augmentation de capital est destinée à couvrir les besoins financiers nés de la croissance du chiffre d’affaires et de ce plan de développement.

Cette opération a été menée par le cabinet de conseilENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux.

a conseillé les cédants
VIEWSURF CHANGE DE MAINS

VIEWSURF CHANGE DE MAINS

a conseillé les cédants
VIEWSURF CHANGE DE MAINS

VIEWSURF a été créé en 2002 par Nicolas SAUBADE, qui a perçu très tôt l’essor que devait prendre la nécessité de diffuser des vidéos de qualité sur internet.

Société de conception et de commercialisation de produits de caméra vidéo professionnelle sur Internet,  VIEWSURF a été ainsi le pionnier d’un service global de promotion touristique par Webcam, et en est devenu le leader en quelques années.
S’adaptant sans cesse au développement des technologies nouvelles (caméras panoramiques, haute définition, etc.), VIEWSURF a développé des systèmes permettant à la fois le traitement de données extérieures (images, éléments météo), la gestion à distance du parc de caméras, et la diffusion de ces images et données  en temps réel à des milliers d’internautes.
Sa clientèle est constituée d’une part d’offices de tourisme, stations de ski,  collectivités locales mais aussi de grands acteurs dans le secteur internet (Orange), ou de grands groupes du monde de la glisse.

Maintenant que la start-up technologique est devenue la référence incontournable sur son secteur et emploie une petite dizaine de personnes, Nicolas SAUBADE a décidé de passer la main à Frédéric HOUMEAU, associé à David GRETHER, qui ont pour objectif d’accélérer le développement de la société, tant en France qu’à l’étranger.

David GRETHER est le directeur général de VIEWSURF.
Frédéric HOUMEAU était le directeur opérationnel et actionnaire de CONVERTEAM.

Le cabinet ENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux a conseillé les cédants dans cette opération.

a conseillé les cédants
Cession de PSD-IMSO au groupe CELLUTEC

Cession de PSD-IMSO au groupe CELLUTEC

a conseillé les cédants
Cession de PSD-IMSO au groupe CELLUTEC

Créée à Cestas (33), PSD-IMSO bénéficie de près de 40 années d’expérience dans la découpe et le façonnage de matériaux isolants et dans la conception d’emballages sur mesure. La société intervient dans de très nombreux secteurs d’activités : industrie électronique, électroménager, mécanique de précision, aéronautique, aérospatiale, automobile, industrie agroalimentaire, vins et spiritueux, cosmétique…

En 2006, lors du départ à la retraite de ses 3 cadres dirigeants, PSD-IMSO est reprise par deux femmes, Agata SAPETTO et Emmanuelle DELFOUR.

En 2010, elle emploie 20 personnes et  a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 m€ en 2010. Malgré la crise, la société a vu sa rentabilité progresser régulièrement, avec un résultat d’exploitation de  15% de son chiffre d’affaires en 2009-2010.

Afin d’accélérer le développement de la société, Mmes SAPETTO et DELFOUR ont décidé de l’adosser à groupe leader sur ce segment et ont ainsi cédé la majorité des actions au groupe familial CELLUTEC.

Le groupe CELLUTEC est le premier transformateur européen de mousses techniques dans les secteurs de l’emballage, de l’acoustique et des applications industrielles.

CELLUTEC est intégré depuis 1993  au groupe AMIQUAR, groupe familial qui  regroupe  une dizaine de sociétés dans le domaine de l’emballage, de la bagagerie et des équipements industriels.

Le cabinet ENTREPRISE ET PATRIMOINE – MBA CAPITAL Bordeaux a conseillé les cédants dans cette opération.

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL LILLE CONSEILLE ANVEST POUR L’AQUISITION DE LA SOCIETE BRIDAULT

MBA CAPITAL LILLE CONSEILLE ANVEST POUR L’AQUISITION DE LA SOCIETE BRIDAULT

a conseillé les cédants
MBA CAPITAL LILLE CONSEILLE ANVEST POUR L’AQUISITION DE LA SOCIETE BRIDAULT

Fondée en 1980, la société BRIDAULT est spécialisée dans les métiers de la couverture et de l’étanchéité pour les industriels, en travaux neufs et en maintenance.

Dans les années 1990, l’entreprise innove par un choix technologique sous licence US, en développant une membrane étirable basée sur une nouvelle molécule stable dans le temps, résistante aux UV, sans recours à la flamme et d’un poids faible.

Plus récemment, l’entreprise a intégré le savoir-faire en toiture photovoltaïque. Bénéficiant de l’agrément EDF, BRIDAULT est ainsi depuis 3 ans le principal acteur du Nord de la France en matière de toiture photovoltaïque industrielle.

BRIDAULT connait un succès rapide sur ces technologies et devient une référence incontournable au nord de Paris auprès des grands donneurs d’ordre du bâtiment et de l’industrie (TEREOS, EDF, EIFFAGE, SNCF, ROQUETTE, BONDUELLE, ARCELOR, etc.), mais aussi des prescripteurs architectes et bureaux d’étude. BRIDAULT entretient aujourd’hui plus de 300 000 m2 de toitures industrielles.

BRIDAULT a réalisé plus de 8 M€ de CA en 2008 avec 60 collaborateurs et enregistre une forte croissance en 2009.

Début 2009, le Dirigeant fondateur est parti en retraite. Florent CHARLET – MBA CAPITAL LILLE, a conseillé les actionnaires d’ANVEST, société de participation détenue par 3 ingénieurs Centraliens, pour l’acquisition de la société BRIDAULT.

a conseillé les cédants
VISSAL

VISSAL

a conseillé les cédants
VISSAL

VISSAL, basée dans le sud de l’Alsace,  est une société de fourniture de visserie/boulonnerie/fixations à destination des industriels du bâtiment et des distributeurs. Elle contrôle l’intégralité du capital de DESBUQUOIS – établie près de Lille – qui vend ses produits à la GSB, la GSA et les fabricants de matériaux.
L’ensemble a réalisé un CA consolidé de 9,7 M€.

Pour financer sa croissance, une augmentation de capital de 500 K€  a été réalisée au profit de FIP CROISSANCE GRAND EST 2, géré par SIGMA GESTION. Une tranche d’obligations convertibles en actions d’un même montant est susceptible d’être souscrite dans les prochains mois.

A l’issue, le capital reste contrôlé majoritairement par le dirigeant, Michel ULRYCK.

Dominique GOZLAN, MBA CAPITAL Mulhouse – DMG Conseil et Investissement, a conseillé les cédants.

a conseillé les cédants
De Golf Compact Urbain

De Golf Compact Urbain

a conseillé les cédants
De Golf Compact Urbain

Depuis une dizaine d’années, Xavier LEBEUF a développé le concept de Golf Compact Urbain (G.C.U.), dont l’objectif est de rendre le golf accessible à un plus grand nombre de personnes grâce à :

  • Une proximité du terrain,
  • Une gamme de tarifs très étudiée permettant à un couple ou à une famille de venir aisément faire un parcours.
  • Un enseignement professionnel décomplexé rendu facile par l’usage de la méthode de Xavier LEBEUF .

Grâce à son positionnement original, parfaitement adapté à la vie citadine d’aujourd’hui, le groupe KEYTEE est ainsi devenu le leader des GCU en France.

Avec près d’une vingtaine de Golfs en France, la société «Les Nouveaux Golfs de France » NGF est l’une des plus importantes chaînes commerciales de golfs en France. Elle intervient comme prestataire de services tant au niveau des études de faisabilité, que de la construction,  de la gestion et de la promotion des golfs.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

a conseillé les cédants
La société SOFRIM

La société SOFRIM

a conseillé les cédants
La société SOFRIM

La société SOFRIM a développé un véritable savoir-faire dans les domaines de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration très haut de gamme de sièges sociaux d’entreprises, de chaînes de magasins, d’hôtels particuliers et d’appartements de fonction. Elle couvre l’ensemble des métiers du bâtiment depuis la maçonnerie à la décoration en passant par la plomberie, l’électricité, etc…

Le groupe MECANALU est devenu en quelques années l’un des leaders de la fourniture de cloisons de bureaux en France. Spécialisée dans la création, le développement et la distribution de profils et accessoires pour cloisons sous la marque MECANALU, la société apporte à ses clients installateurs un offre globale de produits innovants et de services allant jusqu’à la formation à la pose des cloisons.

Vincent JUGUET, MBA CAPITAL Paris 8 – VJ FINANCE, a conseillé les cédants.

a conseillé les cédants
La société BOULANGEOT à Pont Saint Pierre

La société BOULANGEOT à Pont Saint Pierre

a conseillé les cédants
La société BOULANGEOT à Pont Saint Pierre

La société BOULANGEOT à Pont Saint Pierre (27), fabricant de fenêtres rondes en bois et PVC, a repris la société WINDOW à Larmor Plage (56), spécialisée dans la fabrication de fenêtres rondes en aluminium.

Cette opération a été conduite par CFEI – MBA CAPITAL Caen

a conseillé les cédants
La société SEPROLEC à Gers

La société SEPROLEC à Gers

a conseillé les cédants
La société SEPROLEC à Gers

La société SEPROLEC à Gers (50), fabricant de cartes électroniques (11 M€ de chiffre d’affaires) a été cédée à un groupe de repreneurs dans le cadre d’un MBI.
L’opération a été accompagnée par les fonds Bretagne Participation et SODERO.

CFEI – MBA CAPITAL Caen  a accompagné les cédants.

MBA CAPITAL, UN VÉRITABLE ACTEUR MONDIAL

M&A WORLDWIDE a été créé en 2003 en réponse à la croissance du marché européen et l’augmentation du nombre d’opérations transfrontalières. MBA CAPITAL en est un des Membres fondateurs et Membre du Comité Exécutif.
Les membres sont tous des cabinets indépendants, spécialisés dans le conseil en fusions-acquisitions, actifs sur le segment des Mid et Small Caps.
Ce partenariat international nous permet l’accès à des acquéreurs ou des cibles stratégiques dans les principaux pays du monde, et nous donne les moyens d’obtenir d’excellents résultats dans les transactions transfrontalières.

M&A WORLDWIDE c’est aujourd’hui :

  • 40 cabinets répartis dans 42 pays, sur les 5 continents
  • 293 opérations en 2015 (2,6 Mds € de valorisation)
World map maw

EUROPE DE L’OUEST:

  • Allemagne : Active M&A Experts GmbH, S & P Mergers and Acquisitions GmbH
  • Belgique : Omnicap
  • Danemark : Cigno
  • Espagne : ARS Corporate Finance Advisors SL
  • France : MBA Capital
  • Finlande : Armatori Corporate Finance
  • Italie : Avvalor Corporate Solutions Srl, Bridge Kenney International Srl
  • Luxembourg / Pays-Bas : T & T Mergers & Acquisitions
  • Norvège: DHT Corporate Services AS
  • Pays-Bas: Aeternus Corporate Finance
  • Royaume Uni : BlueBox Corporate Finance, Rickitt Mitchell & Partners Limited
  • Suède : Stockholm Corporate Finance AB
  • Suisse : Adbodmer Capital

Pour plus d’informations visitez le site M&A Worldwide >

EUROPE DE L’EST:

  • Bulgarie : Transacta OOD
  • Croatie : Grubisic & Partners
  • Hongrie : International Mergers & Acquisitions Hungary Ltd
  • Pays Baltes : United Partners Corporate Finance
  • Pologne : Capital One Advisers Sp, JB Weber Sp. Zo.o
  • Roumanie: FRD Center
  • Russie : RMG Partners

MOYEN-ORIENT:

  • Arabie Saoudite : AMWAL  Financial Consultants
  • Israël : Mna Team
  • Turquie : Crossborder Corporate Consultancy

OCEANIE:

  • Australie : Johnsons Corporate Pty Ltd

AMÉRIQUES:

  • Argentine : Finanzas & Gestión S.A.
  • Brésil : Cypress Associates do Brasil
  • Canada / États-Unis : Focus Investment Banking
  • États-Unis : Morgen Evan Advisory Services Ltd. 
  • Mexique : Corporate Finance Services Mexico

AFRIQUE:

  • Afrique du Sud : IBN Business Solutions
  • Algérie / Tunisie : Emergence North Africa Partners
  • Egypte : FinCorp Investment Holding
  • Maroc : Actipar Sarl

ASIE:

  • Chine : Morgen Evan Advisory Services Ltd.
  • Hong-Kong : SCS  Global Consulting (Hong Kong Limited)
  • Inde : Corporate Catalyst India Pvt Ltd
  • Japon : SCS Global Consulting KK
  • Malaisie : SCS Global Advisory (M) S/B
  • Singapour : SCS Global Holdings Pte Ltd

contact web - 27/11/2015

Convention M&A Worldwide

En tant que membre fondateur du réseau international M&A Worldwide, MBA Capital assiste à ses conventions bisannuelles…

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contact web - 27/11/2015

Convention M&A Worldwide

Après Istanbul en mai, les membres de M&A Worldwide se sont retrouvés à Shang Hai, devant un parterre de plus de 200 chefs d’entreprises et banquiers d’affaires chinois.

Retrouvez plus d’informations dans notre dernière lettre d’informations (rubrique “la lettre MBA Capital” de ce site).

M&A Worldwide novembre 2015

 

contact web - 27/11/2015

Article de presse

La Tribune (avec Objectif Finance) dévoile les futurs investissements de Gramax dans Darbo, ex Filiale de Sonae Industrie, qui a rejoint Gramax en juillet 2015 (opération conseillée par le cabinet bordelais de MBA Capital)

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contact web - 27/11/2015

Article de presse

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contact web - 22/09/2015

Newsletter M&A Worldwide

Venez découvrir la dernière newsletter du réseau international dédié aux Fusions Acquisitions, dont MBA Capital est membre fondateur…

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contact web - 22/09/2015

Newsletter M&A Worldwide

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La lettre MBA Capital

n°31 / mai 2016

n°31 / mai 2016 >> LIRE LE NUMERO

3 Le message de… Michel LE BLAY
4 La construction d’un rapprochement d’entreprises
5 Sortir de difficultés par le haut : c’est possible !
6 La logistique dédiée, créatrice de valeurs
7 Les opérations de MBA CAPITAL en 2015
Les Acquisition Forum de M&A Worldwide
Il nous rejoint : Pascal KIM (Strasbourg)

n°30 / Novembre 2015

n°30 / Novembre 2015 >> LIRE LE NUMERO

Lettre éditée spécialement pour la Convention M&A WORLDWIDE des 5 et 6 Novembre 2015 à Shanghaï (Chine).

3. Editorial
4. About MBA CAPITAL
6. Some recent Crossborder Milestones
8. More International Transactions Advised by MBA CAPITAL

n°29 / Mai 2015

n°29 / Mai 2015 >> LIRE LE NUMERO

3 Le message de… Florent CHARLET
4 Les Entreprises du Patrimoine Vivant, temples de savoir-faire
5 La transmission d’une EPV, une opération délicate
6 Le crowdfunding
7 Les opérations de MBA CAPITAL en 2014
Il nous rejoint : Patrick DE NEVE

N°28 / Octobre 2014

N°28 / Octobre 2014 >> LIRE LE NUMERO

3. Edito : International et numérique
4. Le streaming musical, un nouvel outil marketing, interview de Laurent Bouquet des Chaux, PDG de SNOWITE
5. MBA CAPITAL intervient au cœur du numérique
6. MBA CAPITAL conseille deux acquisitions crossborder
7. Vie du réseau : ils nous rejoignent…
8. Quelques opérations conseillées par MBA CAPITAL

Article de presse consacré à l'opération entre Evic France et Eurofins Scientific

contact web - 07/09/2015
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contact web - 07/09/2015

Article de presse consacré à l'opération entre Evic France et Eurofins Scientific

Pour consulter l’article de la Tribune – Objectif Aquitaine, veuillez cliquer sur le lien ci-après :

Article la Tribune – Objectif Aquitaine

Vincent JUGUET, actuel président de MBA Capital, est nommé président de l'ACTIFTE

Contact web - 17/06/2015
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Contact web - 17/06/2015

Vincent JUGUET, actuel président de MBA Capital, est nommé président de l'ACTIFTE

Administrateur depuis 2010, Vincent JUGUET a été élu président de l’association des Analystes et Conseillers en Investissements, Finance et Transmission d’Entreprise (ACIFTE).

Président de MBA CAPITAL, Vincent JUGUET, (EBS – ITB), a une carrière de plus de 30 ans dans la finance, d’abord au sein dans de grands établissements bancaires, puis en rejoignant, dès 2006, l’équipe de MBA CAPITAL. Co-auteur du livre «Évaluation d’Entreprises» (Éditions Pearson), il a été chargé de TD en Stratégie et Organisation d’Entreprises à l’I.A.E. de Paris 1 Panthéon Sorbonne et professeur de Master en Finance à l’INSEEC – Paris

A propos de l’ACIFTE :

Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’ACIFTE est la plus importante association rassemblant les Conseillers en Investissements Financiers (CIF), spécialisés dans le conseil en direction des entreprises et des institutionnels. Avec plus de 400 membres, l’ACIFTE rassemble des professionnels, notamment spécialistes en fusion-acquisition, en financement d’entreprises, en analyse financière.

 Afin d’apporter un service professionnel et de qualité aux clients, entrepreneurs, chefs d’entreprises, l’ACIFTE a de multiples rôles, notamment :

  • en tant qu’association agréée par l’AMF, elle doit s’assurer de la conformité de l’activité de ses membres, qui relèvent du statut légal et réglementaire de CIF,
  • elle promeut auprès de ses adhérents les meilleures pratiques au service des entrepreneurs et des entreprises, qui ont recours à leurs conseils,
  • elle est force de propositions auprès des Pouvoirs Publics, notamment dans les réflexions sur la transmission d’entreprises et le financement des PME.

Communiqué de presse

Patrick DE NEVE renforce l’ équipe de MBA CAPITAL à Lille

contact Web - 09/03/2015
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Patrick DE NEVE renforce l’ équipe de MBA CAPITAL à Lille

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Après plus de 40 ans d’expérience bancaire au sein du Groupe SOCIETE GENERALE, dont une quinzaine d’années en qualité de Directeur des opérations de Haut de Bilan sur la Région Nord de France et Haute Normandie, Patrick DE NEVE vient de rejoindre le réseau MBA CAPITAL début février 2015.

Il partage avec Florent CHARLET ,Guillaume VIGNON et Nicolas BONNEL le même engagement fort aux côtés des chefs d’entreprise afin de les accompagner dans leur croissance et dans leurs opérations de cession .

Fort d’une connaissance approfondie du terroir économique et de sa compétence en financements structurés ,il apportera une complémentarité dans les montages de LBO et OBO à l’équipe.

MBA Capital fait la une !

contact Web - 06/01/2015
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MBA Capital fait la une !

 

 

 

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MBA Capital Bordeaux à l'honneur

contact Web - 20/10/2014
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MBA Capital Bordeaux à l'honneur

Cliquer ici pour accéder à l’article publié par Objectif Aquitaine (La Tribune)

Ils rejoignent MBA Capital

contact Web - 26/09/2014
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Ils rejoignent MBA Capital

Veuillez trouver ci-dessous les communiqués de presse relatifs aux arrivées de :

M. Jean-Louis ALLIX au sein de l’équipe lyonnais

Ms. Bertand KNIPPER et Pierre SCHOTT avec la création d’un bureau à Strasbourg

M. Philippe AMIDIEU avec l’équipe marseillaise

TRANSPORTS : Controversé, le service UberPop débarque à Bordeaux

contact Web - 22/09/2014
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TRANSPORTS : Controversé, le service UberPop débarque à Bordeaux

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir accès à l’article d’Objectif Aquitaine (Groupe LA TRIBUNE) :

http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2014-09-17/controverse-le-service-uberpop-debarque-a-bordeaux.html

 

M&A Worldwide se réunit à Bordeaux

Contact Web - 13/06/2014
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Contact Web - 13/06/2014

M&A Worldwide se réunit à Bordeaux

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Cette convention, organisée afin de favoriser les transactions transfrontalières, a été l’occasion pour certains groupes français, industriels et fonds d’investissement français cherchant à se développer à travers le monde, de rencontrer un parterre de spécialistes capables d’identifier des cibles et de les accompagner dans cette stratégie.

Ainsi, les groupes IN VIVO et PROTEX, respectivement spécialisés dans la nutrition et la santé animale (chiffre d’affaires 2013 de 6,1 milliards d’euros),  et le développement et la fabrication de produits chimiques (155 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013, dont 80% à l’étranger), et les fonds d’investissement ABENEX et ACE MANAGEMENT, ont pu présenter leurs projets d’investissement dans le monde et rencontrer directement chacun des acteurs pertinents sur ces sujets.

Comme à son habitude, cette conférence a aussi été l’occasion pour les participants d’échanger sur leurs projets respectifs et de rechercher des contreparties à travers les autres membres.

Lors de cette convention, M&A Worldwide a également vu s’élargir sa présence géographique sur les 6 continents en accueillant 2 nouveaux membres en Australie et au Canada, et un potentiel au Portugal.

Le classement Fusacq 2013 est dévoilé...

Contact Web - 14/03/2014
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Le classement Fusacq 2013 est dévoilé...

Cliquez ici pour découvrir le classement FUSACQ 2013

 

MBA Capital et M&A Worldwide à l'honneur !

Contact Web - 04/03/2014
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MBA Capital avance...

Contact Web - 03/02/2014
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Contact Web - 03/02/2014

MBA Capital avance...

Après une année 2013 très active pour MBA CAPITAL avec 32 opérations réalisées et cela en dépit du contexte difficile que l’on connait, l’année 2014 sera une nouvelle année de développement pour MBA CAPITAL.

Avec plus de 40 missions en cours, le portefeuille de MBA CAPITAL permet d’entrevoir de belles perspectives de concrétisation.

De plus, l’arrivée de Geneviève MONTANT à MBA CAPITAL Lyon, en remplacement de Paolo ZOPPI, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à son cabinet, suivi par d’Emmanuel XERRI à Marseille, va permettre d’assurer une parfaite continuité des prestations de MBA CAPITAL en région lyonnaise.

Spécialiste des fusions-acquisitions et de l’ingénierie financière qu’elle a exercés, depuis plus de 25 ans, d’abord au sein de la Société Régionale de Participations (Groupe CM-CIC), puis chez KPMG Corporate Finance à Lyon, Geneviève MONTANT a créé son cabinet dès 2006 pour intervenir en conseil dans les opérations de cessions, d’acquisition et de levée de fonds sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Elle rejoint MBA CAPITAL à Lyon à compter du 1er Février 2014.

A Marseille, Pierre ROUX, qui codirige MBA CAPITAL Méditerranée depuis 2010, reprend la totalité des rênes du M&A sur la région, qu’il pratique depuis plus de 13 ans.

Ainsi MBA CAPITAL continue d’avancer comme en témoignent :

  • l’arrivée de Bernard LECHAT en Juillet 2013, qui apporte à MBA son expertise en matière d’IT et de nouvelles technologies qu’il pratique depuis plus de 15 ans,
  • puis celle de Philippe DESPREAUX, fin 2013, qui intervient dans les domaines de l’optimisation et du redressement d’entreprise,
  • et celle en tout début d’année 2014 de Guillaume VIGNON qui a souhaité rejoindre l’équipe lilloise pour apporter son importante connaissance du tissu économique du Nord et notamment de la région picarde.

Plus que jamais MBA CAPITAL est mobilisée sur le marché du M&A pour apporter à ses clients son expertise et son savoir-faire accrédités par plus de 500 opérations réalisées depuis sa création, grâce à ses implantations régionales fortes.

Cliquez ici pour découvrir le communiqué de presse MBA CAPITAL

MBA Capital se renforce avec l'arrivée d'un spécialiste de l'optimisation / redressement

Contact Web - 03/02/2014
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MBA Capital se renforce avec l'arrivée d'un spécialiste de l'optimisation / redressement

Philippe DESPREAUX est un dirigeant chevronné, avec un parcours au sein de leaders mondiaux tels que LVMH, Façonnable et Marionnaud Parfumeries jusqu’en 2007. Philippe DESPREAUX, après avoir créé une entreprise innovante, œuvre depuis 2010 pour les PME et ETI.

Un fil rouge se dégage de son parcours de haut niveau, riche et varié. Tous ses postes et missions ont été dans un contexte de crise de management, de post-acquisition  ou de pré-cession,  pour lesquels il a identifié à chaque fois les leviers d’optimisation ou de redressement les plus efficaces et a mené leur mise en œuvre concrète au coté du management de l’entreprise.

Sur des entreprises ou « business units » comprises entre 50 et 200 M€ de chiffre d’affaires, Philippe DESPREAUX a généré une moyenne de 3 M€ de cash flow additionnel par an.

Philippe DESPREAUX est diplômé de HEC et DECF. Il est quadrilingue anglais, espagnol et italien.

La création du Pôle Optimisation / Redressement ajoute une brique à forte complémentarité et valeur ajoutée pour les partenaires et clients de MBA CAPITAL.

La sous-performance freine le développement d’une entreprise : investissement, rémunération du personnel et des actionnaires. Elle induit inévitablement une détérioration de la satisfaction du client, par conséquent de la valeur de l’entreprise. MBA CAPITAL peut désormais accompagner les chefs d’entreprise dans leurs projets d’optimisation et de redressement, dans une logique d’accroissement pérenne de la valeur.

Cliquez ici pour découvrir le communiqué de presse MBA CAPITAL

Cliquez ici pour découvrir l’article FINACTU

MBA Capital de nouveau "incontournable" en 2013

Contact Web - 03/02/2014
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MBA Capital de nouveau "incontournable" en 2013

 

 

 

Cliquez ici pour découvrir le classement “Décideurs – Fusions & Acquisitions” 2013-2014

MBA CAPITAL renforce ses compétences sectorielles avec l’arrivée de FININNOV au sein de son réseau

Contact Web - 31/01/2014
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Contact Web - 31/01/2014

MBA CAPITAL renforce ses compétences sectorielles avec l’arrivée de FININNOV au sein de son réseau

Créé par Bernard LECHAT en 2008, le cabinet FININNOV est le spécialiste des opérations de fusion-acquisition dédié au secteur des technologies de l’information. Avec une équipe de professionnels aguerris, qui ont réalisé plus de cinquante opérations, FININNOV intègre le réseau MBA CAPITAL.

En rejoignant MBA CAPITAL, FININNOV apporte toute sa connaissance technique sectorielle et son savoir-faire aux 10 cabinets MBA CAPITAL, répartis sur toute la France, et va leur permettre d’intensifier leur présence régionale auprès des chefs d’entreprises.

La présence de MBA CAPITAL au sein du réseau M&A WORLDWIDE, dont il est membre fondateur, va donner, aux clients de FININNOV, accès à des contreparties internationales dans plus de 36 pays dans le monde.
Pour Vincent JUGUET, Président de MBA CAPITAL : « L’arrivée des compétences sectorielles pointues et des ressources de FININNOV au sein du réseau MBA CAPITAL intervient à point nommé, compte tenu du poids grandissant du numérique dans de nombreux pans de l’économie des entreprises. C’est un savoir-faire de plus en plus indispensable pour nos opérations ».

Pour Bernard LECHAT, Président et fondateur de FININNOV : « Rien ne remplace la confiance établie par une relation construite dans la durée entre un chef d’entreprise et son conseil. La qualité des liens développés par MBA CAPITAL avec de nombreuses ETI permettra à FININNOV de leur apporter une connaissance approfondie des tendances de l’économie numérique et de détecter les opportunités d’opérations sur l’ensemble du territoire de MBA CAPITAL. »

Ce rapprochement s’inscrit dans le prolongement d’une logique de coopération expérimentée à Paris, MBA CAPITAL et FININNOV partageant les mêmes locaux au 8 rue HALEVY à Paris (9).

Communiqué de presse : Fininnov – MBA Capital

MBA CAPITAL en 2012

Contact Web - 07/03/2013
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Contact Web - 07/03/2013

MBA CAPITAL en 2012

2012, une année active pour MBA CAPITAL

En 2012, MBA CAPITAL a accompagné 32 opérations de cession-acquisition et de levée de fonds. Quatre de ces opérations avaient une contrepartie étrangère.

La situation économique de l’année écoulée a encore été instable et ne facilite pas le pilotage de nos clients qui évoluent avec une visibilité toujours très restreinte. Mais, dans ce contexte délicat, les entreprises françaises s’adaptent en se spécialisant, en développant leurs relais à l’international ou en se concentrant sur des métiers à grande valeur ajoutée. La souplesse, l’intelligence et la performance de nos entreprises permettent de rester optimistes quant à l’avenir.

Nous remercions infiniment nos clients et nos prescripteurs pour la confiance qu’ils nous ont témoignée et espérons continuer à travailler ensemble sur de nouvelles opérations.

Publication : La reprise de PME

Contact Web - 04/12/2011
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Contact Web - 04/12/2011

Publication : La reprise de PME

Plus discrètes que les grandes multinationales, les PME assurent pourtant l’avenir économique et social de notre pays. Elles sont créatrices d’emplois et leur diffusion sur l’ensemble du territoire est une des clés majeures de la cohésion sociale. Huit cent mille PME seront à céder dans les prochaines années et la reprise de ces dernières s’avère être un enjeu économique crucial pour la France. Cet ouvrage décline les problèmes liés à la reprise d’entreprise en s’intéressant aux PME dont le chiffre d’affaires varie entre un à cinquante millions d’euros. Il étudie l’environnement macroéconomique de ces entreprises et établit le profil idéal du candidat repreneur. Didactique et encourageant la vocation d’entrepreneur, La reprise de PME propose une analyse détaillée et pratique du processus complet de transmission d’entreprise. Des exemples concrets et une approche éthodologique sont présentés afin de résoudre les principaux problèmes rencontrés lors du processus de reprise d’une entreprise.

Ce livre est co-écrit par Jean-Luc MARTEAU, dirigeant de PME, et Jean-Noël COMBASSON, directeur de mission MBA CAPITAL.

MBA Capital Rennes intensifie son action

Contact Web - 31/03/2008
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Contact Web - 31/03/2008

MBA Capital Rennes intensifie son action

Patrick SACHER, consultant spécialisé dans le métier du conseil en transmission d’entreprises rejoint l’équipe de MBA Capital Rennes, en s’associant au capital de la société avec Jacques BAUX, fondateur du cabinet.

Patrick SACHER, 55 ans, vient de passer trente années à la Banque Populaire de l’Ouest, dont quinze ans, en tant que Responsable du Département Ingénierie Financière – Transmissions d’Entreprises – Interventions en Fonds Propres.
C’est donc dans la continuité directe de son savoir-faire que Patrick SACHER exercera son métier de spécialiste du Haut de Bilan, au sein du cabinet.

MBA Capital Rennes renforce ainsi sa capacité à traiter des opérations confidentielles de cession ou d’acquisition de moyennes entreprises, domaine dans lequel elle s’est positionnée avec succès, dans le grand Ouest de la France depuis près de vingt ans.

L'Express en parle : MBA CAPITAL, des opérations complexes... en toute sérénité

Contact Web - 30/12/2007
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Contact Web - 30/12/2007

L'Express en parle : MBA CAPITAL, des opérations complexes... en toute sérénité

Le journal ‘Express consacre un article au réseau MBA CAPITAL, dans sa parution du 6 décembre 2007. Lire l’article

Rapprochement de DM CONSEIL et de VALACTIF

Contact Web - 13/06/2007
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Contact Web - 13/06/2007

Rapprochement de DM CONSEIL et de VALACTIF

DM CONSEIL, le cabinet lyonnais du réseau, créée en 1988 par Dominique MALANDRIN (ex-BANEXI), rejoint par Franck FOUGERAT (ex-DG SDR du Sud-Est) en 1997, vient de se rapprocher du cabinet VALACTIF. DM CONSEIL compte à son actif plus de 150 missions réussies de rapprochement de PME, principalement dans la région RHONE ALPES.

VALACTIF a été créée en 1993 par Paolo ZOPPI (ex-SDR Sud-est et Soderbail) et Jean-Pierre DOUHET (ex-SODERO et Soderbail) ; le cabinet est spécialisé en évaluation d’entreprises, conseil aux repreneurs de sociétés en difficulté, en montages patrimoniaux structurés et transmission d’entreprises. En outre, VALACTIF possède une compétence spécifique en évaluation et cession d’actifs d’entreprises (matériels, équipements).

Ce regroupement renforce les moyens des deux cabinets qui comptent maintenant 5 consultants, une juriste et deux assistantes.

VALACTIF et DM CONSEIL :
46, rue Edouard Herriot
69002 LYON
Tél 04 72 40 05 69 et 04 72 86 09 09

Création de VJ FINANCE qui adhère au réseau MBA CAPITAL

Contact Web - 13/06/2007
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Contact Web - 13/06/2007

Création de VJ FINANCE qui adhère au réseau MBA CAPITAL

Vincent JUGUET vient de fonder VJ FINANCE, dont il assure la gérance. Diplômé E.B.S. et I.T.B., il a travaillé plus de 20 ans dans le secteur bancaire et notamment au CCF, devenu HSBC, au sein duquel il a dirigé et développé le Département Fusion-Acquisition destiné aux PME (CCF Entreprises). Il a ainsi à son actif la participation à plus de 70 opérations de rapprochement de sociétés et d’ingénierie financière.

Exerçant désormais son métier en indépendant, Vincent JUGUET, qui conserve ses bonnes relations avec l’ensemble du réseau HSBC, a voulu adhérer à MBA CAPITALpour bénéficier des synergies avec les autres cabinets MBA CAPITAL et avec le réseau européen M&A EUROPE. VJ FINANCE a le statut de Conseiller en Investissements Financiers, agréé par l’AMF.

VJ FINANCE :
23 rue Balzac
75008 Paris
Tél 01 53 53 67 61 ou 06 85 11 37 22

ENTREPRISE ET PATRIMOINE crée le «Trophée de la reprise»

Contact Web - 13/06/2007
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Contact Web - 13/06/2007

ENTREPRISE ET PATRIMOINE crée le «Trophée de la reprise»

A l’occasion de son 20ème anniversaire, le cabinet bordelais de Francis ARNAUD, ENTREPRISE ET PATRIMOINE lance le premier Trophée de la reprise d’entreprise pour le Sud-Ouest de la France. Destiné à encourager un projet de développement engagé à la suite d’une reprise réussie (pérennisation d’une entreprise reprise par un nouveau manager, redressement d’une entreprise en difficulté grâce à sa transmission, accélération du développement suite à son rachat, intégration réussie d’une PME rachetée par un groupe), ce trophée et son prix (15 000 Euros) seront décernés en fin d’année par un jury composé de chefs d’entreprises, de Banques, de l’Ordre des Experts-Comptables, du MEDEF, de la CGPME et d’Entreprise et Patrimoine.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’en juillet (récupérez votre dossier sur mbacapital.com).

Entreprise et Patrimoine :
25, cours de Verdun
33000 Bordeaux
Tél 05 56 79 24 24

 

MBA Capital Paris 9 VJ Finance

8 rue Halévy
75009 Paris
tel: +33 (0)1 42 65 10 09

Notre équipe

Vincent JUGUET
Bernard Lechat
Arnaud Lefebvre des Noettes

Situé au cœur de Paris, près de l’Opéra Garnier, le bureau MBA CAPITAL travaille principalement en Ile de France sur l’ensemble des métiers. Il est organisé pour mettre en place un processus professionnel des dossiers, bénéficier de contacts crédibles et surtout assurer un suivi personnalisé tout au long du dossier. Car tous les dirigeants sont en droit d’exiger des prestations de conseils financiers de haut niveau.

« Pour un dirigeant – actionnaire, une opération sur le capital de son entreprise est toujours un moment particulièrement crucial. En effet, il ne réalisera, par définition, qu’une seule fois la cession de sa société. De même, l’entrée d’un partenaire financier n’est pas sans conséquence sur la gestion future de l’entreprise, avec ce nouvel associé qui a ses propres exigences. C’est profondément convaincu de ces particularismes forts que j’ai créé mon cabinet, afin d’apporter aux chefs d’entreprises de PME et de PMI, le sérieux et le professionnalisme des grandes opérations de fusions-acquisitions » explique Vincent Juguet

MBA Capital Paris 16 LE BLAY & Associés

174, avenue Victor Hugo
75116 Paris
tel: +33 (0)1 45 77 34 64

Notre équipe

Michel LE BLAY

Spécialisé dans le secteur des PME/PMI à structure familiale, Le Blay & Associés intervient dans l’évaluation, la cession et l’acquisition d’entreprises.
Le projet de chaque entrepreneur étant unique, nous nous engageons personnellement et totalement à ses côtés tout au long de nos missions.

Mba Capital Lyon

Espace Gailleton
2 place Gailleton
69002 Lyon
tel: +33 (0)4 81 92 63 08

Notre équipe

Jean-Louis Allix
Geneviève MONTANT

MBA Capital Marseille Auxine Finance

305 A, Avenue du Prado
13008 Marseille
tel: +33 (0)4 91 78 75 02

Notre équipe

Philippe AMIDIEU
Pierre ROUX

MBA Capital Marseille intervient surtout en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, sur tous types d’opérations de haut de bilan. Forts de leur expérience dans d’autres régions et à l’international, les associés ont accompagné de nombreux chefs d’entreprise notamment dans leurs projets de croissance externe et l’évaluation de sociétés.

A la recherche de la plus grande pluridisciplinarité au service de ses clients, MBA Capital Marseille a noué d’étroites relations avec des cabinets d’avocats, des banques privées et conseillers en gestion de patrimoine indépendants, des banques commerciales, des cabinets d’audit et les différentes structures de capital-investissement sur son territoire.

MBA Capital Bordeaux Entreprise & Patrimoine

25 cours de Verdun
F-33OOO Bordeaux
tel: +33 (0)5 56 79 24 24

Notre équipe

Isabelle ARNAUD DESPREAUX
Philippe DESPREAUX

Créé en 1987 par Francis Arnaud sous le nom ENTREPRISE ET PATRIMOINE, MBA CAPITAL BORDEAUX est dirigé par Isabelle ARNAUD-DESPREAUX depuis 2011. Nous couvrons depuis Bordeaux le grand sud-ouest de la France : Aquitaine, Midi-Pyérénées, Poitou-Charente Limousin , Languedoc-Roussillon.

Nous accompagnons les chefs d’entreprises dans toutes leurs problématiques « haut de bilan » :
• transmission de leur entreprise (cession à des tiers ou aux cadres de l’entreprise),
• cession de filiales et « spin-offs » pour des groupes,
• levée de fonds (capitaux et dette),
• croissance externe en France et à l’étranger,
• stratégie patrimoniale (OBO, réorganisation actionnariale, etc.),
• évaluations

MBA CAPITAL Bordeaux a réalisé plus de 120 transactions (cession, acquisitions, levées de fonds) dans tous les secteurs industriels, technologiques et de services.

Mba Capital Caen CFEI

9 rue du Général Giraud
BP 70137
14009 Caen cedex 1
tel: +33 (0)2 31 86 03 30

Notre équipe

Philippe BROTONS

MBA CAPITAL Caen/CFEI opère sur la région Nord-Ouest et particulièrement en Normandie.

Le bureau est majoritairement positionné en conseil cédant et a accompagné plus de 80 rapprochements d’entreprises dans leur phase de transmission depuis 1990.

Nous travaillons en partenariat étroit avec les conseils habituels des dirigeants dans un but d’efficacité.

CFEI est membre de MBA CAPITAL depuis sa création.

Mba Capital Lille Financiere faidherbe

6/8 Rue Léon Trulin
59800 Lille
tel: +33 (0)3 20 15 97 97

Notre équipe

Nicolas BONNEL
Florent CHARLET
Guillaume VIGNON

Depuis 1992 Conseil et Ingénierie Financière en rapprochement d’entreprise et levée de fonds sur les Régions Nord- Pas de Calais – Picardie.

Spécialisés sur les opérations de 3 à 30 M€ et sur le deals Franco-Belges.

Secteurs d’expertise : Distribution B2B et B2C, Négoce/Import, SSII, Logistique, BTP, Agro-alimentaire, Services à l’industrie.

MBA Capital Mulhouse Dmg conseil et investissement

Le Trident
36 rue Paul Cézanne
68200 Mulhouse
tel: +33 (0)3 89 42 68 50

Notre équipe

Dominique GOZLAN

Cabinet indépendant qui se positionne comme un interlocuteur privilégié des entreprises familiales, des entrepreneurs et des fonds d’investissement auprès desquels il offre son savoir-faire et son expérience.

Acteur référencé chez les principaux partenaires financiers et institutions régionales, il intervient en Alsace, Lorraine et Franche Comté.

Grâce à ses réseaux et sa connaissance de nombreux secteurs économiques, MBA CAPITAL MULHOUSE est en mesure d’appréhender les problématiques variées de la plupart des PME et de leurs dirigeants.

Mba Capital Rennes Baux et sacher consultants

9 place du Général Koenig
35000 Rennes
tel: +33 (0)2 99 85 94 94

Notre équipe

Patrick SACHER

Cabinet conseil en ingénierie Financière et en Transmission d’entreprises sur la région Grand Ouest

  • Conseil financier-Evaluation
  • Mission d’acquisition et de transmission d’entreprises
  • Mission de levée de fonds ( dettes, fonds propres et quasi fonds propres).

MBA Capital Strasbourg KNIPPER & PARTENAIRES

10 rue Alfred de Vigny 67200 Strasbourg
tel: +33 (0)3 88 13 60 09

Notre équipe

Bertrand KNIPPER
Pierre SCHOTT

Paris 9Paris 16LyonMarseilleBordeauxCaenLilleMulhouseRennesStrasbourg

MBA CAPITAL est un acteur majeur du conseil en fusion & acquisition en France.
MBA Capital regroupe 10 cabinets indépendants de conseil spécialisés sur les opérations haut de bilan (acquisition & transmission d’entreprises, restructuration de l’actionnariat ou levée de capitaux). Les cabinets MBA CAPITAL réunissent 20 consultants, totalement dédiés au conseil en opérations haut de bilan. L’ensemble dispose d’un capital d’expérience couvrant tous les secteurs d’activité et d’une présence effective sur la quasi-totalité du territoire français.

Paris 9Paris 16LyonMarseilleBordeauxCaenLilleMulhouseRennesStrasbourg

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