ALIÉNOR

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Initiative & Finance


Type de réalisation

Levée de fonds

Secteur d'activité

,

Accompagné par

MBA Capital


Date de publication

Accompagné par MBA Capital Bordeaux, le groupe ALIÉNOR renforce ses fonds propres avec Initiative & Finance

Cette levée de fonds va permettre au groupe, qui offre un point d’entrée unique à tous les maîtres d’ouvrage quel que soit leur projet de construction ou de réhabilitation, de poursuivre sa politique d’acquisitions.

Une augmentation de capital pour poursuivre une ambitieuse stratégie de développement et d’acquisitions

Employant plus de 150 personnes et réalisant près de 30 m€ de CA, avec une excellente rentabilité, le groupe ALIÉNOR connaît un fort développement de son chiffre d’affaires, tant par croissance interne que par acquisitions, au rythme de 2 à 3 opérations par an. Évoluant sur le secteur des Bureaux d’Etudes – Ingénierie du Bâtiment relativement atomisé, les deux dirigeants quadragénaires Vincent Bernard et Manuel Vinatier mènent une politique volontariste d’acquisitions ciblées, suivant deux axes stratégiques :

  • compléter le maillage territorial du groupe,
  • compléter son portefeuille d’activités, tant en missions de conception que de suivi de chantiers.

Le 22 mars 2022, Initiative & Finance vient renforcer par augmentation de capital les fonds propres du groupe ALIÉNOR, afin de poursuivre et accélérer la croissance externe sur les deux axes stratégiques en permettant l’acquisition d’une cible très active et reconnue des acteurs du secteur de la Grande Distribution. À cette occasion, des managers font également leur entrée au capital.

De gauche à droite : Arnaud Mendelsohn, Mathilde Boyer, Vincent Bernard et Manuel Vinatier

L’expertise de MBA Capital Bordeaux sur les fonds d’investissement pour accompagner l’augmentation de capital en fonds propres

MBA Capital a mené un process concurrentiel dans un calendrier relativement restreint de 6 mois,  cette contrainte étant imposée par les cédants de la dernière entreprise acquise par le groupe ALIÉNOR. La parfaite connaissance de MBA Capital Bordeaux des fonds d‘investissement susceptibles d‘intervenir en minoritaire sur une opération primaire de capital-développement a permis de conclure dans les temps impartis une opération aux contours bien définis par les dirigeants : préférence pour une intervention en equity pure, avec entrée concommitante de deux managers de la société cible reprise par le groupe ALIÉNOR.

Le groupe ALIÉNOR, un acteur devenu un incontournable dans le domaine du bâtiment.

Le groupe est né en 2008 au sein d’un promoteur et gestionnaire d’établissements médicosociaux, avec une connaissance approfondie de la maîtrise d’ouvrage qui lui permet de comprendre, à la perfection, les besoins et les exigences de ses clients d’aujourd’hui. Repris par ses deux jeunes dirigeants actuels en 2015, Vincent Bernard et Manuel Vinatier, il intervient sur le secteur de la construction et propose des activités de Bureau d’Etudes Techniques tous corps d’état (structure, fluides, VRD, économie, ordonnancement pilotage et coordination [OPC]), Maîtrise d’Œuvre Technique et Contractant Général à travers ses différentes filiales et apporte toutes les expertises nécessaires à la constitution d’une équipe de maîtrise d’œuvre. Il est organisé en Agences régionales (Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Aix-en-Provence) et directions-métiers (Bâtiments, Industrie, Vinicole, Contractant Général, Grande Distribution).

A propos de Initiative & Finance

Avec plus de 325 opérations réalisées depuis 1984, date de sa création, Initiative & Finance se positionne comme l’un des acteurs majeurs en France de l’accompagnement et de la transmission des PME sous toutes ses formes (management buy-out, owner buy-out, management buy-in, build-up, capital développement, etc.), et compte à ce jour c. 35 participations en portefeuille. Avec son dernier fonds Initiative & Finance FPCI III, levé en décembre 2019 d’un montant de 206 M€, Initiative & Finance gère plus de 400 M€ de capitaux, sans compter son fonds MidCap Tomorrow qui vient de réaliser son premier investissement avec la reprise en MBO de Babymoov.

Les participants et conseils de l‘opération

  • Contrepartie
    • Initiative & Finance : Arnaud Mendelsohn, Mathilde Boyer
  • Banques et Conseils
    • AMP Conseils, avocats du Groupe ALIÉNOR – Jean-Phillippe Rassinoux, Laure Michenaud
    • COBA Advisory, audit financier – Nicolas de Bagneux, Benjamin Piquet
    • LAWDERIS, audit juridique, social et fiscal – Faustine Carrière, Pauline Ardanuy, Bertrand Araud
    • ETHIFINANCE, audit ESG – Hugues-Antoine Duclaux, Diane Vignalou

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